ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.46%, Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.45% และ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.56%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นเอเชียปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันท่ามกลางภาวะซื้อขายผันผวน ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับขึ้นได้มากสุดราว 1.2% ก่อนจะคืนกำไรส่วนใหญ่ในช่วงปิดตลาด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบารอมิเตอร์ของการลงทุนด้าน AI มีความผันผวนรุนแรงเป็นพิเศษ โดยดีดตัวขึ้น 1.8% ก่อนจะร่วงลง 1.9% และสุดท้ายปิดบวกได้เพียง 0.3% เท่านั้น
ประเด็นหลักในเอเชียอยู่ที่ค่าเงินเยนซึ่งแข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่สอง การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการเข้าดำเนินการแทรกแซงของทางการ ที่น่าสังเกตคือ การแข็งค่าของเยนเริ่มขึ้นตั้งแต่วันพุธ หลังจากกรรมการของ Bank of Japan ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในขนาดที่ผิดปกติ หรือการขึ้นซ้ำ อาจถูกหยิบยกมาพิจารณา ขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าข้ามคืนสะท้อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยมาตรฐาน 25 จุดพื้นฐานเต็มจำนวนในเดือนกันยายน ขณะที่ความเป็นไปได้ของการขึ้น 50 จุดพื้นฐานทันทีถือว่าต่ำมาก ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าผู้ว่าการ Kazuo Ueda ได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจสูงกว่าคาด
ราคาน้ำมันชะลอหลังจากดีดตัวต่อเนื่องสามวัน ช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ น้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 1.3% มาที่ 94.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ระบุว่าการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ และย้ำว่าฝ่ายสหรัฐยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลง 1 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.77% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีก 0.2% เป็นวันที่สองต่อเนื่อง ขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.9% มาปิดที่ราว 4,420 ดอลลาร์ต่อออนซ์
นอกเหนือจากน้ำมันแล้ว ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ก็สมควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติยุโรปปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน มุ่งหน้าไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากคลังสำรองก๊าซของยุโรปยังมีปริมาณเพียงราว 65% ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ด้านโลหะอุตสาหกรรมก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยทองแดงลอนดอนซื้อขายที่ระดับราคาต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดไม่ถึง 300 ดอลลาร์ต่อหนึ่งตัน
ขณะนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ ซึ่งจะให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของนโยบายการเงิน
สำหรับมุมมองเชิงเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจเร่งด่วนของฝั่งซื้อคือการฝ่าระดับแนวต้านที่ 7,679 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสปรับขึ้นรอบใหม่และเปิดทางไปสู่ระดับ 7,698 ดอลลาร์ การยืนเหนือ 7,718 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงจะช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกของฝั่งกระทิงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในด้าน downside ฝั่งซื้อจำเป็นต้องปกป้องโซน 7,656 ดอลลาร์ หากหลุดระดับดังกล่าวไป มีแนวโน้มว่าดัชนีจะถูกกดลงกลับไปแถว 7,633 ดอลลาร์ และเปิดทางให้ทดสอบบริเวณ 7,607 ดอลลาร์ต่อไป
