S&P500
Омікрон на ранок 17.02.
Ринок США: Бракує сильних причин для зростання.
Головні індекси показали помірне зниження у середу: Доу –0.16%, NASDAQ –0.1%, S&P500+0.1%.
Ринки Азії вранці у четвер: різноспрямовано – індекси Японії -0.8%, Китаю +0.4%.
Російський ринок показав сильне падіння вранці, – 2-4%, після заяв США про те, що, за їхніми даними, Росія не лише не відвела частину військ від кордонів з Україною, як офіційно заявила, але додатково збільшила угруповання на кордоні в останню добу.
Енергетика: нафта Брент торгується по 93.50 дол. – приблизно на 2 дол. нижче за максимуми року, нафта консолідується.
S&P500 4475, діапазон 4440 – 4510. У четвер ф'ючерси на S&P500 пророкують падіння ринку США на відкритті до -0.5%.
Звіт у середу показав дуже сильне зростання роздрібних продажів у січні, +3.8%, значно вищий за прогноз, але й прогноз був високим, +2.3%. Це було б чудовою новиною для ринку – якби не було ще одним сильним аргументом для ФРС на користь сильнішого підвищення ставки. Ціни на експорт та імпорт також зросли вище за прогнози, +2.9% і +2% відповідно. Без урахування нафтопродуктів зростання цін було більш помірним, +1.4%, але все одно високим.
Промвиробництво у січні +1.4%, коефіцієнт завантаження промислових потужностей зріс на +1%, до 77.6%.
Сьогодні ринок отримає звіт по зайнятості за тиждень і звіти з нового будівництва в січні – зазвичай взимку сезонний спад у будівництві – але зараз ринок дуже розігрітий, можливо, ми побачимо зростання.
Звіт ООН: Обсяг світової торгівлі виріс у 2021 році на високі +25% до попереднього року – цілком очевидно, що один із головних бенефіціарів – Китай, і зрозуміло, хто сильніше за інших постраждає, якщо почнеться велика війна.
Запаси нафти в США зросли за тиждень +1 млн бар. – тижнем раніше було падіння сильне, -4.5 млн бар.
Байден планує запросити у Конгресу на оборону величезні 770 млрд дол. на наступний рік – це приблизно на +10% більше, ніж цього року. Проте Конгрес може значно урізати апетити адміністрації – дефіцит бюджету США на високих рівнях. Нещодавно (2 лютого цього року) держборг США перевищив 30 трильйонів дол. – це значно вище за річний ВВП США в 21.4 трильйона дол. – все ж таки США лише на 34 місці у світі за співвідношенням держборгу до ВВП - і, звичайно, статус долара як світової валюти сильно знижує вплив фактора держборгу, у певному сенсі держборг США розподіляється на всі країни, які активно використовують долар США в резервах та розрахунках.
Протоколи ФРС із зустрічі 26 січня показали, що ФРС готова підвищити ставку у разі високої інфляції – звіт щодо інфляції за січень, що показав рекордні +7.5% річних, вийшов вже після зустрічі ФРС – наступне рішення ФРС вийде 16 березня.
Airbus отримав прибуток у 4.2 млрд євро проти збитку роком раніше – авіаційна галузь вийшла з кризи – і при цьому цілком очевидно, що пандемія наближається до кінця.
Омікрон у світі: Зупинка на рівні приблизно +2 млн випадків на добу – але це приблизно в 2 рази нижче за пік 20-х чисел січня. Епіцентр зараз у Східній Європі - перші два місця Німеччина та Росія, по +230 К та +180 К випадків відповідно. Країни Європи або вже скасовують санітарні обмеження, або планують зробити це до кінця березня.
USDX 95.80, діапазон 95.50 – 96.10. Долар займає вичікувальну позицію – і, можливо, стагнація на валютному ринку триватиме до вирішення ФРС.
USDCAD 1.2705, діапазон 1.2600 – 1.2800. Зберігається діапазон.
Висновок: ринок США під тиском очікування підвищення ставки ФРС. Стан економіки США сильний, але й ціни на акції досить високі. Діапазон.
