У четвер провідні біржові показники Західної Європи демонструють позитив на тлі загального зростання світових фондових ринків. Трейдери аналізують підсумки засідань Федеральної резервної системи США та Банку Англії щодо подальшого вектора грошово-кредитної політики регуляторів. Додаткову підтримку європейським індексам надають сильні квартальні звіти найбільших місцевих компаній та свіжа статистика по країнах регіону.
Так, до моменту написання матеріалу індекс STOXX Europe 600 збільшився на 0,1% і балансує на рівні 457,60 пункту.
Французький CAC 40 набрав 0,97%, німецький DAX виріс на 1,68%, а британський FTSE 100 збільшився на 0,48%.
При цьому за підсумками січня фондовий індикатор FTSE 100 набрав 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Експерти вважають, що таке ефектне зростання європейських бірж минулого місяця відбулося в результаті публікації сильних корпоративних звітів ключових компаній регіону. Однак у найближчому майбутньому, впевнені аналітики, місцеві підприємства зіткнуться з серйозними проблемами на тлі перманентного зниження споживчого попиту.
Лідери зростання та падіння
Вартість цінних паперів британо-нідерландського нафтогазового гіганта Shell піднялася на 2,2% на повідомленні про збільшення чистого прибутку вдвічі (до $42 309 млрд) минулого року. Підсумкові показники компанії виявилися рекордними за всю історію завдяки зростанню цін на вуглеводні. Крім того, керівництво Shell оголосило про нову програму викупу акцій на суму $4 млрд протягом березня-травня 2023 року.
Котирування австрійської нафтогазової компанії OMV впали на 4,8%. У четвертому кварталі чистий прибуток компанії просів на 43% – до 308 млн євро, попри зростання виторгу.
Ринкова капіталізація британського холдингу у сфері комунікацій, реклами, зв'язків з громадськістю, технологій та торгівлі WPP піднялася на 3,9%.
Ціна акцій британської телекомунікаційної компанії BT Group злетіла на 5,9% завдяки збереженню річного прогнозу.
Вартість цінних паперів німецького виробника напівпровідників Infineon Technologies AG зросла на 5,8%. За підсумками першого кварталу 2023 фінансового року компанія наростила чистий прибуток в 1,6 раза на тлі збереження високого попиту на чіпи.
Котирування найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank AG підскочили на 4,2%. У жовтні-грудні 2022 року компанія збільшила чистий прибуток більше ніж у 10 разів, проте зростання виторгу виявилося слабшим за прогнози аналітиків.
Ринкова капіталізація британської гірничодобувної компанії Anglo American PLC додала 1%.
Ціна акцій французького рекламного холдингу Publicis Groupe SA злетіла на 7,5% на тлі збільшення виторгу на 9,4% у жовтні-грудні 2022 року.
Вартість цінних паперів норвезького провайдера телекомунікаційних послуг Telenor ASA піднялася на 6,2%. Напередодні керівництво компанії повідомило про перевершення прогнозів ринку чистого прибутку в четвертому кварталі минулого року.
Котирування швейцарської фармацевтичної компанії Roche Holding AG просіли на 0,7%. Минулого року компанія наростила виторг, проте скоротила чистий прибуток.
Ринкова капіталізація данського банку Danske Bank as впала на 2,6%. При цьому в жовтні-грудні 2022 року компанія отримала чистий прибуток на рівні очікувань ринку.
Настрої на ринку
У четвер інвестори аналізують фінансові показники ключових компаній Єврорегіону.
Крім того, трейдери обговорюють підсумки лютневого засідання Федеральної резервної системи США. Так, у середу американський регулятор очікувано збільшив базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, до 4,5-4,75% річних. У коментарі за підсумками зустрічі голова американського регулятора Джером Пауелл заявив, що Центробанк США триматиме курс на посилення монетарної політики до того часу, поки споживчі ціни не повернуться до цільового рівня.
Нагадаємо, в рамках грудневого засідання ФРС підвищила відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – до 4,25-4,5% річних. При цьому рівень ставки досяг максимуму з 2007 року.
У четвер Банк Англії підняв базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – до 4%. Вона була збільшена за підсумками десятого засідання регулятора. В рамках грудневої зустрічі британський регулятор також збільшив базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів.
Пізніше будуть опубліковані підсумки засідання Європейського центрального банку. Згідно з останніми опитуваннями економістів, регулятор підвищить ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів – до максимального рівня з 2008 року. Якщо прогнози експертів виправдаються, відсоткова ставка буде підвищена в четвер до 3%.
У грудні 2022 року ЄЦБ збільшив базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – до 2,5% з 2% річних. Крім того, представники регулятора заявили, що вважають за необхідне подальший підйом ставки з метою досягнення цільового рівня інфляції у 2%.
Відчутним чинником підтримки фондового ринку Європи сьогодні стали сильні показники американських бірж за підсумками торгів напередодні. У середу після оголошення підсумків засідання ФРС США індекс S&P 500 набрав 0,74%, а NASDAQ Composite – 1,4%.
У четвер європейські інвестори аналізують також свіжу статистику по ключових країнах регіону. Так, згідно з офіційними статистичними даними, в грудні минулого року Німеччина збільшила експорт на 5,9% в річному вираженні, тим часом імпорт виріс на 3,2%. Торговий профіцит країни склав 9,7 млрд євро проти з 6,3 млрд євро роком раніше.
Підсумки торгів напередодні
У середу провідні біржові показники Західної Європи закрилися переважно зниженням.
Так, індекс STOXX Europe 600 виріс на 0,03% – до 453,09 пункту.
Французький CAC 40 впав на 0,07%, німецький DAX збільшився на 0,35%, а британський FTSE 100 просів на 0,14%.
Вартість цінних паперів швейцарської фармацевтичної компанії Novartis AG просіла на 2,7% на тлі публікації фінансового звіту. За підсумками четвертого кварталу минулого року чистий прибуток компанії знизився більше ніж у 10 разів – до $1,47 млрд, а виторг – на 4%, до $12,69 млрд. Крім того, керівництво Novartis оголосило про збільшення дивідендів за підсумками 2022 року.
Котирування британської компанії, що спеціалізується на ставках на спорт та азартних іграх, Entain збільшилися на 2,3% завдяки підвищенню прогнозу річного прибутку.
Ринкова капіталізація британської мовної компанії ITV зросла на 3,0%.
Ціна акцій британо-американської компанії, що спеціалізується на кіберзахисті, Darktrace збільшилася на 1,9% на анонсі зворотного викупу цінних паперів.
Вартість цінних паперів іспанського банку Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sa додала 4,7%. За підсумками четвертого кварталу 2022 року компанія наростила чистий прибуток на 18% – до 1,58 млрд євро. При цьому аналітики прогнозували зростання показника лише до 1,54 млрд євро. Крім того, напередодні керівництво компанії оголосило про запуск програми зворотного викупу акцій на 422 млн євро.
Котирування британської фармацевтичної компанії GSK Plc впали на 0,3%. При цьому в жовтні-грудні 2022 року GSK наростила чистий прибуток удвічі, а виторг – на 3,5%.
Ринкова капіталізація данської фармкомпанії Novo Nordisk as просіла на 0,06%. При цьому Novo Nordisk підвищила дивіденди й анонсувала нову програму зворотного викупу цінних паперів на суму $4,09 млрд.
Ціна акцій британського оператора мобільного зв'язку Vodafone знизилася на 2,1% на повідомленні про падіння виторгу на 0,4% в третьому фінансовому кварталі. При цьому компанія підтвердила прогнози до кінця поточного фінансового року, який завершиться у березні.
Вартість цінних паперів перестрахувальної компанії Hannover Rueck SE впала на 5%. Прогноз прибутку на 2023 рік виявився гіршим за очікування аналітиків.
Котирування австрійського банку Raiffeisen Bank International AG опустилися на 3,3%, попри те, що компанія збільшила чистий прибуток за підсумками четвертого кварталу минулого року.
Ринкова капіталізація французького виробника косметики L'occitane International S. A. впала на 3,6% на звіті про квартальний виторг нижче очікувань ринку.
У середу європейські інвестори аналізували свіжу статистику по ключових країнах регіону. Так, за попередньою оцінкою, за підсумками січня річна інфляція в Єврорегіоні сповільнилася до 8,5% з грудневих 9,2%. При цьому аналітики прогнозували зниження показника лише до 9%.
Тим часом рівень безробіття в країнах єврозони в грудні склав 6,6%. Аналітики очікували збереження показника на листопадовому рівні в 6,5%.
Згідно з остаточною оцінкою експертів, минулого місяця промисловий індекс ділової активності (PMI) єврозони виріс до 48,8 пункту з грудневих 47,8 пункту. Показник збігся з попередньою оцінкою ринку. При цьому PMI у сфері промислового виробництва Німеччини несподівано збільшився вище прогнозів аналітиків, а Франції – виріс слабкіше очікувань.
Тим часом ціни на житло у Великобританії в січні просіли на 0,6% і опустилися на 3,2% нижче досягнутого в серпні піка.
