У середу провідні біржові індикатори Західної Європи демонструють зниження. Ключовим фактором тиску на фондові показники сьогодні стала публікація свіжої макростатистики по країнах валютного блоку.
Так, до моменту написання матеріалу зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,63%. Французький CAC 40 втратив 0,49%, німецький DAX знизився на 0,59%, а британський FTSE 100 впав на 0,13%.
Лідери зростання та падіння
Вартість цінних паперів європейських автовиробників Volkswagen, Renault і BMW підскочила на 0,5%, 2,4% і 0,5% відповідно. Підйом акцій вищевказаних компаній пов'язаний з нещодавньою заявою голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен про заплановане розслідування з питання підтримки імпорту китайських електромобілів.
Котирування іспанського ритейлера одягу Industria de Diseno Textil sa просіли на 3,7%. При цьому напередодні компанія відзвітувала про те, що в першому півріччі 2023 фінансового року наростила чистий прибуток на 40%, а виторг – на 13,5%.
Ринкова капіталізація британської компанії, що управляє активами заможних клієнтів, St. James's Place PLC знизилася на 0,4% на новини про призначення головою фірми Марка Фітцпатріка. Нагадаємо, з 1993 року керівником St. James's Place PLC був Ендрю Крофт.
Ціна акцій британської нафтогазової компанії British Petroleum впала на 0,8%. Раніше стало відомо про те, що глава компанії Бернард Луні йде у відставку у зв'язку з приховуванням інформації про минулі відносини з колегами. Тимчасовим CEO British Petroleum призначений фінансовий директор компанії Мюррей Ошінклосс.
Вартість цінних паперів нафтових компаній TotalEnergies і Shell знизилася на 0,1%.
Настрої на ринку
У четвер відбудеться засідання Європейського центрального банку. Згідно з попередніми прогнозами експертів, регулятор прийме рішення про збереження ключової ставки на поточному рівні у 4,25% річних з метою досягнення стійкого ослаблення інфляційного тиску в єврозоні.
Нагадаємо, за підсумками липневого засідання ЄЦБ підвищив всі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. На сьогодні базова відсоткова ставка за кредитами становить 4,25%, ставка за депозитами – 3,75%, ставка за маржинальними кредитами – 4,5%. При цьому під час виступу за підсумками зустрічі в липні представники європейського регулятора заявили про можливість додаткового підвищення ставок у вересні.
Сьогодні трейдери аналізують свіжі дані по країнах Єврорегіону. Так, згідно зі звітом Національного статистичного управління Великобританії, за підсумками липня валовий внутрішній продукт країни впав на максимальні у 2023 році 0,5% у порівнянні з червнем. При цьому аналітики прогнозували липневий спад лише на 0,2%.
Тим часом рівень промислового виробництва у Великобританії в липні знизився на 0,7% щодо червня. Нагадаємо, місяцем раніше цей показник злетів на максимальні 1,8% за останні 2,5 року. Експерти в середньому очікували падіння показника в липні на 0,6%.
Рівень промислового виробництва в єврозоні в липні знизився на 1,1% в помісячному вираженні та на 2,2% в річному. Аналітики прогнозували падіння показника в місячному вираженні на 0,7%, а в річному – лише на 0,3%. До речі, до цього промислове виробництво в Єврорегіоні зростало протягом трьох місяців поспіль.
Додатковим фактором тиску для європейського ринку акцій сьогодні став песимізм на фондових ринках США, помічений напередодні. Так, за підсумками вівторка біржовий показник Dow Jones Industrial Average просів на 0,05%, S&P 500 впав на 0,57%, а NASDAQ Composite знизився на 1,04%.
Сьогодні будуть опубліковані дані щодо споживчих цін у США. Європейські трейдери чекають цю інформацію з нетерпінням, тому що вона може вплинути на динаміку американських індексів, а ті, своєю чергою, на європейські котирування. Згідно з попередніми прогнозами експертів, в серпні інфляція у Сполучених Штатах прискорилася до 3,6% з липневих 3,2%.
Підсумки торгів напередодні
У вівторок провідні біржові індикатори Західної Європи закрилися різноспрямовано. Ключовим фактором тиску на фондові показники напередодні стало перманентне зниження апетиту інвесторів до ризиків. Тим часом певною підтримкою для ринків виявилися сильні статистичні дані по країнах регіону. При цьому максимальний підйом вчора показали цінні папери компаній сировинного сектора.
Так, зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 просів на 0,18%. Французький CAC 40 втратив 0,35%, німецький DAX впав на 0,54%, а британський FTSE 100 збільшився на 0,41%.
Вартість цінних паперів ірландського виробника пакування Smurfit Kappa впала на 10,2%. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія підписала зобов'язальну угоду з американським постачальником паперу і пакувальних матеріалів на основі волокна WestRock Co. про злиття.
Котирування британського виробника продуктів харчування та кормів для худоби Associated British Foods злетіли на 5,4%. Раніше компанія поліпшила прогноз на поточний рік, відзначивши збільшення продажів у багатьох сегментах. Так, згідно з прогнозами AB Foods, за підсумками 2023 фінансового року, який завершиться 16 вересня, її скоригований операційний прибуток буде трохи кращим, ніж очікувалося раніше.
Ринкова капіталізація сировинних компаній Endeavour Mining, Fresnillo, BHP і Rio Tinto зросла на 2,2%, 1,2%, 0,7% і 0,2% відповідно.
Ціна акцій італійського виробника алкоголю Davide Campari-Milano впала на 4,2%. Напередодні стало відомо про те, що чинний CEO компанії Боб Кунце-Концевич покине свій пост у квітні 2024 року, його замінить Маттео Фантакьотті.
Вартість цінних паперів французького виробника сталевої продукції Vallourec підскочила на 0,2% на новини про плани почати виплачувати дивіденди власникам своїх акцій у 2025 році.
Котирування французької компанії з виробництва парфумерії та косметики L'oreal знизилися на 1,4%. Напередодні експерти фінансового німецького конгломерату Deutsche Bank погіршили рекомендацію для цінних паперів L'oreal до "продавати" з "тримати".
Ринкова капіталізація польського дискаунтера Pepco впала на 7,2% на повідомленні про те, що глава компанії Тревор Мастерс залишає свій пост. На його місце тимчасово призначений Енді Бонді. Крім того, напередодні менеджмент Pepco незначно знизив прогноз EBITDA на 2023 фінансовий рік, що завершується 30 вересня.
Ціна акцій британського банку Barclays зросла на 2,5%. Раніше профспілка Unite розповіла про те, що компанія скорочує понад 450 робочих місць.
Напередодні трейдери аналізували дані по країнах Єврорегіону. Так, у вівторок Єврокомісія погіршила прогноз збільшення економіки єврозони на 2023 рік до 0,8%. Раніше прогноз показував зростання на 1,1%. Оцінка підйому валового внутрішнього продукту в наступному році переглянута до 1,3% з 1,6%.
Тим часом згідно з інформацією дослідницького інституту ZEW, Індекс очікувань інвесторів та аналітиків щодо економіки Німеччини на найближчі пів року піднявся в поточному місяці до мінус 11,4 пункту з мінус 12,3 пункту в серпні.
У вівторок Федеральне статистичне управління Німеччини (Destatis) повідомило про падіння гуртових цін в країні за підсумками п'ятого місяця поспіль. Так, в серпні ціни знизилися на 2,7% в річному вираженні. При цьому гуртові ціни на фрукти та овочі в Німеччині збільшилися на 22,3%, на кондитерські товари – на 14,5%, на м'ясо і м'ясну продукцію – на 7%.
Щодо статистики по Великобританії, напередодні місцева аналітична компанія Kantar відзвітувала про те, що ціни на продукти харчування в країні за чотири тижні, що завершилися 3 вересня, підскочили на 12,2% – мінімальними темпами за рік. Темпи підвищення цін сповільнюються шість місяців поспіль, місяцем раніше вони склали 12,7%.
Згідно зі свіжими даними по британському ринку праці, безробіття в державі зросла до максимуму майже за два роки при збереженні високих темпів підвищення зарплат. Так, Національне статистичне управління Великобританії повідомило про те, що безробіття в травні-липні збільшилася до 4,3% – максимального значення з третього кварталу 2021 року.
Тим часом кількість безробітних в країні за аналогічний період зросла на 159 тис. – до 1,46 млн осіб, а число зайнятих збільшилася максимально з 2020 року – на 207 тис., до 32,88 млн осіб.
Заробітні плати без урахування бонусів у Великобританії в травні-липні зросли на 7,8% у порівнянні з травнем-липнем 2022 року. До речі, рівень зростання поточного року став максимальним з початку відстеження даних у 2001 році.
Додатковим фактором підтримки для європейського ринку акцій у вівторок став оптимізм на фондових ринках США, зазначений напередодні. Так, за підсумками понеділка біржовий показник Dow Jones Industrial Average виріс на 0,25%, S&P 500 набрав 0,67% і NASDAQ Composite збільшився на 1,14%.
