На останніх торгах тижня індекс Dow зріс на 0,16%, S&P збільшився на 0,03%, тоді як Nasdaq знизився на 0,28%.
Світові фондові ринки перебували під тиском у п'ятницю, проте встановили нові максимуми завдяки оптимізму довкола результатів Nvidia. При цьому прибутковість скарбничих облігацій знизилася, оскільки ринок упевнений, що Федеральна резервна система збереже відсоткові ставки незмінними щонайменше до червня.
Волл-стріт переважно продемонструвала зростання, оскільки ринкова капіталізація Nvidia тимчасово перевищила 2 трильйони доларів, викликавши інтерес інвесторів завдяки обговоренню квартальних фінансових результатів чіп-виробника.
Акції Nvidia піднялися на 4,9%, досягнувши максимуму $823,94, потім закрилися зі зростанням на 0,4%. Інвестори турбуються про можливу переоцінку після ралі, що цього року призвело до зростання S&P 500 більш ніж на 7%, проте вони зберігають оптимізм щодо потенційного прибутку від штучного інтелекту.
Соліта Марчеллі, директор з інвестицій в Америці UBS Global Wealth Management у Нью-Йорку, зазначає: "Ми не прогнозуємо значного зростання порівняно з поточними рівнями". Однак вона також визнає, що величезне зростання прибутку деяких компаній, які використовують штучний інтелект, було приємним сюрпризом за останній рік.
Акції інших великих технологічних компаній також піднялися, слідуючи за успіхом Nvidia. Деякі з них зазнали збитків у п'ятницю: акції Apple, Tesla та Meta Platforms знизилися від 0,4% до 2,8%.
Акції Super Micro Computer, які також виграли від зростання штучного інтелекту, впали на 11,8% після того, як виробник серверних компонентів оцінив свої облігації, що конвертуються.
З іншого боку, акції Carvana зросли на 32,1% після оголошення про досягнення першого в історії річного прибутку, спровокованого угодою з власниками облігацій щодо скорочення непогашеного боргу на $1 млрд.
Акції Warner Bros Discovery (WBD.O) знизилися на 9,9% після оголошення про більші квартальні збитки, ніж очікувалося, у зв'язку з подвійним ударом по виробництву контенту в Голлівуді.
Акції Block (SQ.N) під керівництвом Джека Дорсі зросли на 16,1% після прогнозування компанією платіжних послуг скоригованого основного прибутку за поточний квартал вище за оцінки Волл-стріт, ґрунтуючись на стійкості споживачів.
Індекс S&P 500 (.SPX) додав 1,77 пункту, або 0,03%, закрившись на позначці 5088,8 пункту, а індекс Nasdaq Composite (.IXIC) втратив 44,80 пункту, або 0,28%, до 15 996,82. Промисловий індекс Dow Jones (DJI) зріс на 62,42 пункту, або 0,16%, до 39 131,53.
Більшість секторів S&P завершили торги у позитивній зоні. Серед лідерів за результатами виявилися комунальні послуги (SPLRCU), матеріали (SPLRCM) і промисловість (SPLRCI), всі вони зросли на 0,5-0,7%.
Дані про те, що зростання сектора послуг США прискорилося у січні завдяки збільшенню нових замовлень та відновленню зайнятості, сприяли зростанню фондових ринків. Проте зростання цін на сировину до 11-місячного максимуму посилило побоювання щодо стійкої інфляції.
Світовий індекс MSCI (.MIWD00000PUS), що відображає динаміку акцій по всьому світу, закрився зростанням на 0,1% після того, як раніше досяг нового внутрішньоденного максимуму.
Поєднання сильного економічного зростання та інфляції, яка поки що не знизилася до цільового показника Федеральної резервної системи в 2%, змусило чиновників ФРС відмовитися від очікування зниження процентних ставок.
"Силу ринку праці ФРС безперечно підштовхнула до більш спокійного ставлення до підтримки високих ставок протягом тривалого часу", - зазначив Дек Малларкі, керуючий директор SLC Management у Бостоні.
"Таким чином, ФРС демонструє терпіння і використовуватиме цей період, щоб зібрати більше даних та зміцнити докази того, що економіка перебуває в хорошому балансі, перш ніж коригувати ставки", - додав Малларкі.
Згідно з інструментом FedWatch Tool групи CME, ф'ючерси на фонди ФРС показують 52,6% ймовірність зниження ставок у червні та 35,5% ймовірність їх збереження на поточному рівні, що є різкою зміною порівняно з ймовірністю зниження в березні, яка становила 62%.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 (.STOXX) зріс на 0,43%, продовжуючи зростання вже п'ятий тиждень поспіль і досягнувши нового рекордного рівня закриття. Французький індекс CAC40 (.FCHI) та німецький індекс DAX (.GDAXI) також закрилися на нових рекордних рівнях.
Долар готовий до рекордного тижневого падіння в 2024 році, оскільки інвестори сповільнюють темп і чекають подальших розпоряджень щодо світової економіки.
Індекс долара збільшився на 0,029%, тоді як євро знизився на 0,03% до $1,082.
Щодо даних щодо Європи, настрій німецького бізнесу в найбільшій економіці Європи в грудні несподівано знизився, згідно з дослідженням інституту Ifo.
Прибутковість німецьких облігацій продовжує зростати вже третій тиждень поспіль, оскільки економічні дані та висловлювання чиновників центрального банку підривають надії інвесторів на швидке зниження процентних ставок цьогорічного Європейського центрального банку.
Фондовий ринок Японії був закритий у зв'язку зі святковим днем у п'ятницю, проте ф'ючерси на Nikkei зросли майже на 1%, що дозволяє припустити, що японські акції продовжать своє рекордне зростання наступного тижня.
Китайські акції коливаються між прибутками та втратами. Індекс Shanghai Composite (.SSEC) піднявся вище за ключову психологічну позначку в 3000 пунктів. За тиждень він виріс на 4,6%, піднявшись приблизно на 10% від п'ятирічного мінімуму, встановленого понад два тижні тому.
Гонконгський індекс Hang Seng (HIS) знизився на 0,1%.
Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що ціни на нове житло в Китаї знизилися в січні всьоме поспіль, що викликає нестабільність у настроях, оскільки зусилля політиків щодо відновлення довіри до сектора, обтяженого боргами, повільно просуваються вперед.
Прибутковість дворічних скарбничих облігацій, що відображає очікування щодо відсоткових ставок, впала на 2,2 базисних пункти до 4,692%, тоді як доходність еталонних 10-річних облігацій знизилася на 7,5 базисних пунктів до 4,252%.
10-річні облігації досягли тримісячного максимуму 4,3540% за ніч. Ф'ючерси на американську сиру нафту впали на 2,12 долара до 76,49 долара за барель, а ціна на нафту марки Brent знизилася на 2,05 долара до 81,62 долара за барель.
Ціни на золото спрямовані на тижневе зростання завдяки ослабленню долара. Ф'ючерси на американське золото піднялися на 0,9% до $2049,40 за унцію.
