Ф'ючерси на акції США розпочали торги середи з падіння після невтішного звіту про доходи Alphabet, материнської компанії Google. На розширених торгах акції технологічного гіганта впали більш ніж на 7%. Причиною стали слабкі результати хмарного бізнесу, який не виправдав очікувань, а також масштабні інвестиції в штучний інтелект, що посилили тиск на грошові потоки.
Цей звіт став тривожним сигналом для ринку, адже технологічний сектор раніше залишався локомотивом зростання.
Окрім Alphabet, негативний настрій посилився і в сфері роздрібної торгівлі: акції Chipotle впали на 5% через слабкі продажі, тоді як Snap продемонструвала протилежну динаміку, додавши 6% завдяки сильним квартальним результатам.
Однак головною зіркою дня став Palantir, чиї акції злетіли на 24% після того, як компанія перевершила прогнози щодо доходів і дала оптимістичний прогноз на майбутнє.
Інвестори також продовжують стежити за мінливою динамікою світової торгівлі, оскільки США та їхні міжнародні партнери поки що займають обережну позицію щодо тарифів.
Первісно оголошені Трампом мита на товари з Канади та Мексики були відкладені, але зберігається ризик того, що вони набудуть чинності після чергового раунду переговорів.
У такій ситуації фондовий ринок балансує між позитивними корпоративними звітами та побоюваннями щодо можливих потрясінь у світовій економіці.
У вівторок індекси Dow Jones (+0,3%), S&P 500 (+0,72%) та Nasdaq (+1,35%) завершили день у плюсі, однак сьогоднішні ф'ючерси вказують на слабкий початок торгів, оскільки розпродаж у технологічному секторі може посилитися.
В центрі уваги залишаються звіти Uber, Walt Disney, Novo Nordisk, Ford і Qualcomm. Особливо важливими є дані по Qualcomm, оскільки вони можуть показати реальний стан напівпровідникового сектора після нещодавнього зростання Nvidia та AMD.
S&P 500
S&P 500 на момент аналізу торгується на рівні 6011 пунктів, втративши частину попереднього імпульсу зростання. Індекс залишається в зоні консолідації, де боротьба між покупцями та продавцями стає гострішою.
Найближчий рівень підтримки знаходиться на 5900, його пробій може спровокувати зниження до 5850, де проходить 100-денна ковзна середня. Опір знаходиться в районі 5980 і 6000 пунктів, подолання яких може дати новий імпульс до зростання.
RSI (14) знаходиться близько 48, що вказує на нейтральний стан, однак ведмежий тиск посилюється, а MACD демонструє ознаки можливого подальшого ослаблення. Якщо ринок продовжить знижуватися, ключовим моментом стане утримання підтримки на рівні 5900.
Nasdaq 100
Nasdaq 100 знаходиться під тиском через слабкість технологічного сектора. Після різкого падіння Alphabet зростає ймовірність подальшого відкату. Підтримка розташована на рівні 21000, і її пробій може призвести до зниження до 20700, що стане найглибшим відкатом індексу за останні тижні.
Опір розташований в районі 21300, де проходить короткострокова зона консолідації. RSI (14) опустився нижче 50, що свідчить про поступове посилення тиску з боку продавців. MACD також вказує на слабкість ринку, підтверджуючи, що імпульс зростання згасає.
Попри тимчасові успіхи окремих компаній, ринок залишається нестабільним. У найближчі дні інвестори оцінюватимуть, наскільки глибокою виявиться корекція в технологічному секторі та чи зможе Nasdaq 100 утриматися вище 21000. У разі подальшого падіння S&P 500 і Nasdaq 100 можуть увійти у фазу масштабнішої корекції, особливо якщо нові тарифні ризики вийдуть на перший план.
