Компания Silvercorp Metals Inc., канадская горнодобывающая компания, объявила о ценообразовании приватного предложения конвертируемых старших облигаций на общую сумму 130 миллионов долларов с процентной ставкой 4,75 процента и сроком погашения в 2029 году. Ожидается, что сделка будет закрыта примерно 25 ноября.
Чистые поступления от этого предложения прогнозируются в размере около 124,2 миллиона долларов. Эта цифра может увеличиться до приблизительно 143,5 миллиона долларов, если начальные покупатели полностью воспользуются своим опционом на приобретение дополнительных облигаций.
Привлеченные средства будут направлены на строительство проектов по добыче меди и золота за пределами Китая, дальнейшую разведку и развитие других инициатив, а также на общие цели рабочего капитала.
Кроме того, Silvercorp предоставила начальным покупателям опцию, позволяющую им купить до дополнительных 20 миллионов долларов облигаций.
