FX.co ★ Топ-5 акцій Рея Даліо. Розбираємо портфель керуючого фондом Bridgewater Associates

Найкращий бос

У 2008 році бізнесмен Рей Даліо зміг передбачити економічну кризу і тим самим збільшити свій капітал. З того часу він по праву має звання кращого керуючого навіть попри те, що в 2020 році пандемія забрала у його фонду понад $12 млрд. Bridgewater Associates як і раніше випереджає інші хедж-фонди за багатьма показниками. Зараз, наприклад, під керуванням «дітища» Даліо знаходяться активи, загальна сума яких становить близько $150 млрд. У портфелі прописалися як біржові фонди, так і цінні папери окремих компаній. Ми розглянемо топ-5 акцій інвестора.

Орієнтир на S&P 500

Головними фаворитами Рея Даліо як і раніше залишаються активи біржового фонду SPDR S&P 500 ETF Trust. І це логічно: купуючи одну акцію, якою володіє фонд, можна інвестувати в усі його папери. Особливий інтерес американський бізнесмен проявляє до індексу S&P 500, куди входять такі флагмани, як Apple, Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, Visa та інші компанії. Станом на 15 березня 2021 року в інвестиційному портфелі ветерана Волл-стріт нараховується 3,7 млн ​​акцій цього індексу, що складає 12,13% від всього пакету цінних паперів.

Віра в Піднебесну

Другий рядок інвестиційного рейтингу Рея Даліо займають активи найбільшого біржового фонду в світі Vanguard (5,78%). Сьогодні Bridgewater Associates володіє 13 млн цінних паперів, які належать до його індексу FTSE Emerging. Цей показник прив'язаний до країн з економікою, що розвивається – від Бразилії до Росії – і представлений на ринку акціями понад 5 тис. компаній. З усього різноманіття активів інвестор із США найбільше віддає перевагу китайським. Він не раз зізнавався в симпатіях до Tencent і TWN Semicont Man.

Вічна цінність – золото

Відносно молодий фонд SPDR Gold Shares (заснований в 2004 році) першим в Америці забезпечив свої цінні папери фізичним золотом. Тільки з початку року його акції впали в ціні на 9,06%. Проте магнат Рей Даліо продовжує інвестувати в його активи. В середині березня на рахунку Bridgewater Associates знаходилося майже 3 млн (4,02%) цінних паперів SPDR Gold Shares. Віра в золото підкріплюється прогнозами аналітиків, які пророкують річний ріст дорогоцінного металу до $2 тис. за унцію.

Перспективний Walmart

За кризовий 2020 рік акції світового торгового гіганта Walmart підскочили феноменально – на 21,3%. Експерти пов'язують це зростання зі стрімким розвитком електронної комерції в пандемію і прогнозують подальший підйом паперів – на 22,64%. Більш того, 28 з 37 аналітиків впевнені, що зараз акції Walmart потрібно купувати. Можливо, Рей Даліо і прислухається до їхніх порад. Частка активів мережі становить в його портфелі поки 3,41% – це понад 3 млн паперів.

Китайський Amazon

Замикає п'ятірку кращих інвестицій Рея Даліо ще одна компанія, основний вектор якої – електронна комерція. Йдеться про китайську Alibaba Group, куди входять такі відомі майданчики, як Taobao, AliExpress, Alibaba.com. На Волл-стріт вірять, що в найближчій перспективі її цінні папери можуть підрости більш ніж на 37%. Не втрачає оптимізму й американський мільярдер, який залишається вірним шанувальником Alibaba. Сьогодні в його портфелі 1,6 млн акцій компанії, що становить 3,06% від усього числа активів Bridgewater Associates.