FX.co ★ Топ-5 акцій, в які вкладається фонд Рокфеллера

Папери Microsoft

Ключовим активом RCM є акції IT-гіганта Microsoft. Вони складають левову частку інвестпортфелю компанії (2,97 млн, або 4,98% від портфеля). В папери Microsoft фонд вкладається з 2018 року. За минулий рік вони зросли на 41,04%. Цільова річна ціна акцій Microsoft – $272,71 (+17,38%).

Акції Apple

Другим за обсягом активом, присутнім в портфелі RCM, є папери IT-гіганта Apple (3,9 млн, або 3,44% від усього портфеля). За минулий рік вони подорожчали на 80,75%. За оцінками експертів, цільова вартість Apple на рік становить $152,06 (+26,10%).

Папери Amazon

Почесне третє місце в інвестпортфелі сім'ї Рокфеллерів дістається паперам Amazon. Їх частка становить 136 тис., або 3% від портфеля. За 2020 рік акції Amazon злетіли на 76,26%. Їх цільова ціна на рік дорівнює $3999,36 (+31,29%).

Акції Facebook

Четверту позицію в даному рейтингу займають акції найбільшої соціальної мережі Facebook. У фонді Рокфеллерів на їх частку в припадає понад 1 млн (2,12% від портфеля). За минулий рік папери соцмережі виросли на 33,09%. Цільова річна вартість цих активів становить $338,05 (+21,28%).

Папери SPDR S&P 500 ETF Trust

Замикають топ-5 акцій, що знаходяться в портфелі сім'ї Рокфеллерів, папери біржового фонду SPDR S&P 500 ETF Trust. Частка цих акцій невелика – близько 651 тис., або 1,82% від усього портфелю. Цей біржовий фонд відстежує динаміку індексу S&P 500, до якого входять папери провідних американських корпорацій. За 2020 рік акції фонду подорожчали на 16,16%, а з початку 2021-го – додали 5%.