FX.co ★ Топ-5 найкращих керуючих інвестиційними фондами у 2021 році

Білл та Коул Сміди, Тоні Шеррер (Smead Value Fund)

Одним із найкращих інвестиційних фондів аналітики вважають Smead Value Fund (SMVLX). З початку 2021 року його активи збільшилися на 36%, випередивши компанії індексу S&P 500 на 8 процентних пунктів (п.п.). Фондом керують Білл Смід, його син Коул та Тоні Шеррер. За словами К. Сміда, з 2020 року компанія успішно втілює свою стратегію, основа якої – вартісне інвестування. У Smead Value Fund наголошують, що до нової проривної стратегії вони перейшли навесні 2020 року. Найбільшими активами фонду є Continental Resources (8,5%), American Express (5,97%), Target (5,81%), Lennar (5,2%) та NVR (4,91%).

Білл Нігрен (Oakmark Fund та Natixis Trust II Oakmark Fund)

Іншими успішними інвестиційними фондами є Oakmark Fund (OAKMX) та Natixis Trust II Oakmark Fund (NEFOX) під керівництвом Білла Нігрена та його колег. Об'єкти інвестування цих організацій – американські акції з великою капіталізацією. Компанії вкладають дві третини своїх активів у такі галузі, як фінансування, промисловість та сектор споживчих послуг. Керівництво фондів вважає, що ці сфери є найбільш підхожими для вартісного інвестування. Восени 2021 року фінансові показники компаній були на висоті, а їхня річна прибутковість склала 30,5% (OAKMX) і 30,3% (NEFOX). Під управлінням фондів знаходяться папери провідних компаній: Ally Financial (3,8%), Capital One Financial (3,7%), Alphabet Inc. (3,7%), Citigroup (3,0%) та EOG Resources (2,9%).

Джордж Холмс Девіс, Скотт Макбрайд, Петті Маккенна та Джадд Пітерс (фонд Hotchkis & Wiley Diversified Value)

Минулий рік виявився сприятливим для пайового інвестиційного фонду Hotchkis & Wiley Diversified Value. Компанія вдало вклалася в акції фінансової сфери та сектору охорони здоров'я та досягла найкращого з 2013 року результату. Фонд з високою капіталізацією, річна прибутковість якого склала 29,5%, знаходиться під управлінням Джорджа Девіса, інвестора з 37-річним стажем, та його колег Скотта Макбрайда, Петті Маккенни та Джадда Пітерса. Компанія, яка володіє активами на суму $98 млн, вчетверте за останні шість років перевищила свої попередні показники. Фонд розпоряджається паперами ключових світових компаній Wells Fargo & Co. (5,3%), Citigroup Inc. (4,7%), American International Group Inc. (4,6%), General Electric Co. (4,4%) та Anthem Inc. (3,3%).

Терон Холладей та Чад Хоуз (Monteagle Select Value Fund)

За оцінками фахівців, фонд Monteagle Select Value інвестує 80% своїх активів у найбільш прибуткові акції. У 2021 році такими виявилися папери енергетичного сектора, серед яких транснаціональна енергетична компанія Phillips 66 (PSX). Завдяки вкладенням в акції фірми фонд Monteagle Select Value отримав 75% свого прибутку. На думку Ч. Хоуза, у 2022 році очікується підвищена волатильність ринку внаслідок швидких темпів посилення ДКП з боку ФРС та трьох потенційних підвищень ставок. Це сприятливо для довгострокового інвестування, наголошує керівник Monteagle Select Value, річна дохідність якого становить 33,3%. Найбільшими активами, якими володіє фонд, є Abiomed (4,73%), Amphenol (4,42%), Regency Centres (4,18%), Lowe's Companies (3,92%) та Raytheon Technologies (3,88%).

Джонатан Мюллер та Джонатан Едвардс (Invesco Value Opportunities Fund)

Замикають топ-5 найкращих керуючих інвестфондами у 2021 році Джонатан Мюллер та Джонатан Едвардс, які контролюють активи фонду Invesco Value Opportunities Fund. Минулого року компанія продовжила успішну діяльність, яку підтримувала упродовж трьох років. Фонд, річна прибутковість якого становить 29,1%, тримає 75% своїх інвестицій у акціях американських компаній. При цьому Invesco Value Opportunities Fund купує папери компаній з малою, середньою та великою капіталізацією, що перевищують середню ринкову ціну акцій, що входять до індексу S&P 1500. Основними активами фонду є папери компаній Athene (4,4%), Goldman Sachs (4,1%), Huntsman (3,7%), Huntington Bancshares (3,5%) та Univar Solutions (3,4%).