Силните печалби на американския фондов пазар в края на миналата седмица показват добър тримесечен период на печалба за американските компании. Dow се повиши с 382 пункта в петък, завършвайки седмицата с увеличение от 1,58%, най-добрата му седмица от юни насам. S&P 500 се повиши с 1,82% миналата седмица, също най-добрата му седмица от юли насам, докато Nasdaq Composite отчете най-добрата си седмица от края на август, като набра 2,18%.
Фючърсите на основните фондови индекси леко потънаха в понеделник, 18 октомври, докато доходността на облигациите се повиши, тъй като повишаването на цените на енергията подхрани страховете от висока инфлация, засилвайки очакванията за ранно затягане на паричната политика в САЩ. Фючърсните договори на Dow Jones Industrial Average паднаха с 105 пункта, или с 0,3%. Фючърсите на S&P 500 загубиха 0,3%, докато фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0,4%.
Има някои негативни новини на пазара поради доклади за икономическата активност в Китай, които през третото тримесечие не оправдаха очакванията на икономистите. Според данните БВП нараства с 4,9% годишно, което е по-малко от очаквания ръст от 5,3%. Индустриалното производство в Китай миналия месец също не отговаря на очакванията.
Както отбелязах по-горе, доходността по 10-годишните съкровищни облигации отново надхвърли 1,61%, и всичко това поради опасения от по-рязка промяна в хода на политиката на Федералния резерв. Това е лоша новина за компаниите от технологичния сектор, тъй като инвеститорите се отдалечават от нарастващите акции в полза на по-ценни компании. Този негатив обаче се компенсира от силните отчети за печалбите и загубите на компаниите. Получените резултати миналата седмица биха могли да бъдат добра основа за ново бичо рали до края на годината.
Банковият и финансовият сектор е добре подкрепен. Докладите от миналата седмица от ключови американски банки зарадваха инвеститорите. Силните икономически данни също увеличиха запасите. Продажбите на дребно в САЩ нараснаха с 0,7% през септември, докато икономистите очакваха спад от 0,2%. Това предполага, че потребителският сектор изглежда много по-силен от очаквания пред празничния сезон.
Тази седмица се очакват доклади от Netflix, Johnson & Johnson, United Airlines и Procter & Gamble, както и от Tesla, Verizon и IBM. Това би трябвало допълнително да разтърси пазара и да му даде тласък - надявам се, бичи.
Сега, нека бързо да преминем през предварителния пазар и новинарския фон:
Акциите на Disney загубиха 1,6% на предварителния пазар, след като Barclays понижи акциите поради преразглеждане на прогнозата, според която ръстът в броя на абонатите на стрийминг услуги ще се забави в близко бъдеще.
Една от компаниите във фармацевтичния сектор е сред лидерите в понижението. Акциите на Revance Therapeutics поевтиняха с 33,2% при предварителната търговия, след като FDA отказа да одобри инжекционно лечение на бръчки, като отбеляза недостатъците на производствените мощности след проверка на FDA. Според експерти, тези инжекции сега се разглеждат като възможен конкурент на ботокс.
Netflix, който трябва да докладва утре, обяви, че брутните приходи от хитовия си телевизионен сериал "Игра на калмари" са оценени на близо 900 милиона долара. Производството на всички серии струва само 21,4 милиона долара. Акциите на компанията не реагираха по никакъв начин на разпространението на вътрешния документ.
Philips отчете по-слаби продажби през третото тримесечие на тази година, които бяха под очакванията. Philips беше силно засегнат от изтеглянето на респиратори и глобалния недостиг на електронни компоненти. Ценните книжа на компанията паднаха с 2,1% на предмаркета.
И накрая, бих искал да отбележа новината от Goldman Sachs. Компанията е получила регулаторно одобрение от Китай за изкупуване на 49% дял в местния отдел за ценни книжа. Goldman не разкрива точно колко е трябвало да плати за 49% от акциите. Акциите на предварителния пазар скочиха с 2,6%.
Що се отнася до техническата картина на индекса S&P 500:
Затруднения се наблюдават в зоната на съпротива от 4 478 долара. Пробив в този диапазон, ще доведе до по-голямо движение на инструмента за търговия до зоната от 4 518 долара и 4 555 долара, където биковете отново ще се сблъскат с по-сериозни проблеми. Ако не е възможно да надскочите диапазона от 4 478 долара, не се изключва корекция надолу до зоната от 4,428 долара и 4,382 долара. Там, на по-атрактивни цени, отново ще може да се наблюдава увеличаване на активността от страна на купувачите. Основният акцент тази седмица, както отбелязах по-горе, ще бъдат докладите на големите компании, включени в основния индекс.
