Борсите отбелязаха рекорди след решението на Федералния резерв: S&P 500 и Dow Jones на всички времена върхове
Индексът S&P 500 достигна рекордни нива в четвъртък, затваряйки на нови върхове, точно след като Федералният резерв обяви понижаване на основния лихвен процент с 50 базисни точки и намекна за още бъдещи стъпки.
Рекорден ръст на Dow Jones
Индексът Dow Jones Industrial Average също създаде удоволствие за инвеститорите, затваряйќи сесията на всички времена връх, надхвърляйки марката от 42,000 пункта. Подобен резултат бе отчетен за първи път в дългата му история.
Пазарните лидери продължават да растат
Големите компании, които доминираха на борсата през годината, отново укрепиха своите позиции. Така, акциите на Tesla (TSLA.O) нараснаха с повече от 7%, докато Apple (AAPL.O) и Meta Platforms (забранен в Русия) добавиха почти 4% всяка.
Nvidia и полупроводниците на възход
Успехът на Nvidia (NVDA.O), вследствие на технологични напредъци в областта на изкуствения интелект, доведе до 4% ръст на акциите на компанията. Това допринесе за увеличение от 4.3% на индекса на полупроводниците PHLX (.SOX), укрепвайки общата динамика в сектора.
Оптимизъм за икономически данни
Допълнителен двигател за борсата бяха по-оптимистичните данни за безработица, които надвишиха очакванията на анализаторите и увеличиха глобалния интерес към рискови активи.
Коментарите на Федералния резерв засилиха доверието на инвеститорите
Федералният резерв обяви понижение на лихвения процент в сряда, като надмина очакванията на пазара. В същото време, председателят на Фед, Джером Пауъл, изрази увереност, че инфлацията е под контрол. Той отбеляза, че икономиката на САЩ продължава да демонстрира устойчивост и централната банка ще коригира темпото на по-нататъшната политика спрямо икономическите данни.
„Фед представи доста силна картина на икономиката и това доведе до приток на капитал в сектори, които не се представяха добре до момента през това тримесечие,“ каза Джеймс Рейгън, директор на изследване на управление на богатство в D.A. Davidson.
По-ниските лихвени проценти и уверените изказвания на Фед за контрола на инфлацията засилиха доверието на инвеститорите, което доведе до рекордни печалби на борсата и увеличения за големите компании.
Малките компании на възход: Russell 2000 печели от намаляването на лихвените проценти
Индексът на малките компании Russell 2000 отбеляза впечатляващо увеличение от 2.1%. По-ниските лихвени проценти отвориха нови възможности за малките компании да намалят оперативните разходи и да увеличат печалбите.
На върха за S&P 500
Индексът S&P 500 се увеличи с 1.70%, затваряйки на рекордните 5,713.64 пункта, което е най-високото ниво в историята си. Nasdaq също отбеляза силен ръст от 2.51%, затваряйки на 18,013.98 пункта. Dow Jones Industrial Average не беше далеч назад, добавяйки 1.26% до затварянето на 42,025.19 пункта.
Повечето сектори на S&P 500 печелят
От 11-те ключови сектора на S&P 500, осем завършиха сесията на положителна територия. Информационните технологии водеха печалбите с увеличение от 3.08%, следвани от стоки за потребители с ръст от 2.2%.
Fedex губи позиция
Акциите на Fedex паднаха с 10% в следработната сесия. Причината беше ревизията на прогнозите за приходите на компанията за фискалната 2025 година, която негативно повлия на пазарните очаквания.
Очакванията за намаляване на лихвените проценти растат
BofA Global Research ревизира своите прогнози и сега очаква общо намаляване на лихвените проценти с 75 базисни точки до края на годината, което е повече от предишната им прогноза от 50 базисни точки. Това може да бъде значим фактор за бъдещата пазарна динамика.
Данни: Исторически печалби след намаляване на лихвените проценти
Според данни на Evercore ISI, индексът S&P 500 е нараснал средно с 14% за шест месеца след първото намаляване на лихвените проценти в цикъл на парично облекчаване, като се взимат предвид данни започнати от 1970 година. Тези исторически данни допълнително увеличават оптимизма на инвеститорите преди новия рунд на парично облекчаване.
Септември: Традиционни загуби за акциите в САЩ
Септември е рядък месец за инвеститорите на фондовия пазар в САЩ. Средно S&P 500 е загубил 1.2% през месеца от 1928 година насам, което го прави един от най-слабите периоди за акциите.
Банковият сектор в положителна светлина
Въпреки общата негативна тенденция през септември, банковият сектор на S&P 500 показа уверен ръст от 2.5%. Лидерите бяха такива финансови гиганти като Citigroup и Bank of America, които успяха да покажат подобрение в резултатите си след намаляване на основните си лихвени проценти.
Progyny губи позиции
Progyny, компания, специализирана в услуги за управление на програми за плодовитост, претърпя неуспех. След като един от основните й клиенти обяви намерението си да прекрати договора в рамките на 90 дни, акциите на компанията паднаха с 33%. Това беше едно от най-големите спадания за деня.
Растежът доминира на фондовия пазар
В индекса S&P 500 броят на акциите със значителен растеж превиши тези с намаление два пъти и половина, което показва силна подкрепа от пазара. Американският фондов пазар като цяло показа още по-оптимистична динамика, където растящи акции преобладаваха намаляващите в съотношение 3.8 към 1.
Търговската активност е висока
Обемът на търговията на американските фондови борси също остана висок, достигайки 12.3 милиарда акции, значително над средното от 10.8 милиарда акции за последните 20 сесии. Такава активност показва продължаващия интерес на инвеститорите към фондовия пазар въпреки обичайните препятствия през септември.
Малките компании също печелят
Не само големите компании се възползваха от по-ниските лихви. Малките предприятия, представени от индекса Russell 2000, също регистрираха значителен ръст от 2.1%. По-ниските оперативни разходи и по-евтиното заеми помогнаха на фирмите с малки капитализации да напреднат.
Глобалните пазари също процъфтяват
Не само Wall Street отбелязваше печалби. Глобалният индекс MSCI, който включва акции от 47 страни, също добави 1.66% до ниво от 839.98, което отразява глобалния апетит за риск и растящия оптимизъм на международните пазари.
Молби за безработни достигат четиримесечно дъно
Броят на новите молби за безработни в САЩ беше значително по-нисък от очакванията на пазара за миналата седмица до 14 септември, сигнализирайки продължаващо възстановяване на трудовия пазар, като броят на новите заявления достигна четиримесечно дъно.
Реакция на пазара на облигации: Доходността расте
Спадът в молбите за безработни доведе до разпродажба на американски държавни облигации, което увеличи доходността. Доходността на 10-годишните държавни облигации достигна двумесечен връх от 3.768%, ръст от 3.2 базисни точки до 3.719%, в сравнение с 3.687% в края на сряда.
Краткосрочните облигации под натиск
За разлика от това, доходността на краткосрочните държавни облигации спадна на фона на данни, показващи спад в продажбите на жилища. Според доклада, продажбите на съществуващи жилища достигнаха най-ниско ниво от 2023 година. След това доходността на 2-годишните облигации спадна с 1.5 базисни точки до 3.5876% в сравнение с 3.603% предишния ден.
Доларът отслабва при волатилна търговия
Валутните пазари също реагираха на икономическите данни. Доларът отслабна при волатилна търговия. Индексът на долара, който следи движението на зелените пари спрямо основни световни валути като еврото и йената, спадна с 0.41% до 100.61.
Европейските пазари остават позитивни: STOXX 600 нараства
В Европа, пазарът реагира оптимистично въпреки решението на Bank of England да запази лихвите непроменени. Индексът STOXX 600, който обхваща 600 европейски компании, добави повече от 1%. Британският паунд също се укрепи, като нарасна с 0.5% до $1.3278, отразявайки стабилното пазарно настроение в региона.
Икономическите данни продължават да оказват силно въздействие върху финансовите пазари, с движения в доходността на облигациите, волатилност на валутните курсове и оставане на оптимизма в Европа въпреки решенията на централните банки.
BoJ се подготвя за евентуално повишение на лихвените проценти през октомври
Заетата седмица на решения относно лихвените проценти продължава в петък, когато вниманието е насочено към Bank of Japan. Въпреки че експертите не очакват драстични ходове на този етап, се очаква регулаторът да изненада пазарите, като повиши лихвите още през октомври, което би контрастирало със световната тенденция на парично облекчаване.
Йената продължава да отслабва
Японската йена отслабна още спрямо американския долар, като падна с 0.21% до 142.57 за долар, което подсказва, че японските парични власти са готови да запазят гъвкавост на фона на очакванията за промени в лихвените проценти.
Златото показва уверено покачване
На фона на глобалната икономическа несигурност, златото показа уверена динамика, като се покачи с 1.15% до $2,588.34 за унция. Инвеститорите продължават да гледат на златото като на надеждно средство за защита срещу икономически рискове и инфлация.
Цените на петрола се покачват поради очаквания за силно търсене
Цените на петрола също показаха ръст, подкрепени от очакванията, че по-ниските световни лихвени проценти ще подкрепят растежа на търсенето. Фючърсите на суровия петрол Brent преминаха границата от $74 за барел за първи път през седмицата, като завършиха на $74.88, което е ръст от 1.67% за деня. Американският суров петрол също се укрепи, покачвайки се с 1.47% до $71.95 за барел.
Пазарите внимателно следят решенията на ключовите централни банки, като Bank of Japan става една от основните области на фокус за възможно повишаване на лихвените проценти. Слабостта на йената, покачването на цените на петрола и силното злато отразяват текущите очаквания на инвеститорите на фона на тези развития.
