S&P500
Кратък преглед на основните индекси на американския пазар в сряда: Dow +1.2%, NASDAQ +1.4%, S&P 500 +1.1% (затвори на 6,092, в диапазон 5,700–6,300).
Фондовите пазари търгуваха с положителна нагласа през цялата сесия, подкрепени от няколко фактора:
- Обявлението на президента Тръмп за прекратяване на огъня между Израел и Иран;
- Продължаващото понижение на цените на петрола.
Фючърсите на WTI, които в понеделник надвишиха $78.00 за барел, загубиха още 6.1% във вторник, затваряйки на $64.46.
Спадът в доходността на държавните облигации също подпомогна ралито на акциите, след като доклад за Потребителското доверие за юни разочарова и показа понижение на инфлационните очаквания за следващите 12 месеца.
Доходността на 2-годишните облигации намаля с 2 базисни точки до 3.81%. Доходността на 10-годишните облигации падна с 2 базисни точки до 4.30%.
Насърчаващите перспективи за цялата година от компанията за круизи Carnival (CCL 25.70, +1.66, +6.88%) също повдигнаха инвеститорския дух.
Продължава работата в ръководството на Сената по приемането на закона за помирение, с цел подпис на президента до 4 юли.
Паралелно, председателят на Федералния резерв Джером Пауъл се появи пред Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите, за да изложи полугодишния си доклад за паричната политика. Той изрази увереност, че повишението на тарифите вероятно ще доведе до покачване на цените през тази година и ще повлияе на икономическата активност, като също така прояви готовност за бъдещи промени в политиката.
Пауъл призна, че съществуват различни възможни сценарии — единият от тях е по-ниска от очакваната инфлация, която би могла да оправдае по-ранни намаления на лихвите. Въпреки че преди това е споменавал тази възможност, внимателният му тон и откритост дадаха допълнителна увереност на пазара, особено след признаците за деескалация в конфликта между Иран и Израел.
Общият купувачески интерес доведе до повишение на S&P 500 до интрадей максимума от 6,101.76 малко преди затварянето.
Големите компании и полупроводниковите акции водеха ралито, но позитивната нагласа се прояви и в превъзходството на акциите с висока бета и ниска капитализация, често припокриващи се групи.
Секторът на информационните технологии (+1.6%) зададе темпото, подкрепен от силните печалби в полупроводниковите компоненти, включително NVIDIA (NVDA 147.82, +3.65, +2.53%).
Други водещи сектори включваха финансови услуги (+1.5%), комуникационни услуги (+1.4%) и здравеопазване (+1.2%).
Филаделфийският полупроводников индекс се повиши с 3.8%, като сега е с 27.4% за тримесечието.
Енергийният сектор (-1.5%), който се понижи заедно с цените на петрола, и защитния сектор на потребителски стоки от първа необходимост (-0.03%) бяха единствените, които спаднаха.
Броят на акциите, които поскъпнаха, превъзходства намалелите с почти 3 към 1 на NYSE и повече от 3 към 1 на Nasdaq. Търговският обем беше над средното на NYSE и под нея на Nasdaq.
Годишното представяне до момента:
- S&P 500: +3.6%
- NASDAQ: +3.1%
- DJIA: +1.3%
- S&P 400: -1.3%
- Russell 2000: -3.1%
Икономически календар за понеделник:
Дефицитът по текущата сметка за първото тримесечие се разшири до $450.2 млрд. от ревизираните надолу $312.0 млрд. (предходно: -$303.9 млрд.).
Индекс на цените на жилищата на FHFA (април): -0.4% (прогноза: 0.0%; предходно ревизирано до 0.0% от -0.1%).
S&P Case-Shiller индекс на цените на жилищата (април): +3.4% на годишна база (прогноза: 4.1%; предишно: 4.1%).
Индекс на потребителското доверие на Conference Board (юни): Падна до 93.0 (прогноза: 99.0) от ревизирания нагоре 98.4 през май (предишно: 98.0). Преди година, индексът беше на 97.8.
Ключовото съображение: потребителите са станали по-малко оптимистични относно бизнес условията и наличието на работни места, което потенциално означава по-слабо дискреционно потребление в бъдеще.
На енергийния пазар Brent суров петрол сега се търгува на $68.30 за барел, след като се възстановиха с почти $2 след резките загуби в понеделник и вторник.
Заключение Пазарът преодолява тревогите след напреженията между Иран и Израел. Той е готов да развие бичи тренд. Продължаваме с вече отворените позиции и обмисляме нови покупки само след сериозни корекции.
