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FX.co ★ 美國市場:開始回升嗎?

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外汇分析:::2023-08-11T06:24:40

美國市場:開始回升嗎?

美國市場:開始回升嗎?

S&P500

11.08 評論

美國市場:開始上漲?

美國主要指數在星期四上漲:道瓊工業指數 +0.4% 納斯達克 +0.3% S&P500 +0.2%

S&P500現在處於 4470 區間 4430 - 4510之間

主要指數在開盤時表現不錯,但因最近反彈趨勢的下降而在收盤時幾乎無變化。強勁的買盤行為得到了一些下跌買盤的推動,以及令人愉快的經濟數據,例如七月份的消費者物價指數和每週失業救濟金申請。

正如预期的那样,总消费者价格指数(CPI)和除食品和能源以外的核心消费者价格指数(CPI)较上个月增长了0.2%。 由于这些变化,总体消费者价格指数与去年同期相比增长了3.2%,而6月份为3.0%;核心消费者价格指数与去年同期相比增长了4.7%,而6月份为4.8%。总体来说,与6月相比,消费者价格指数有所增长,但核心通胀率却继续下降,这是美联储关注的重点。

与此同时,失业救济初始申请略有上升至248,000人(共识预期为230,000人),而上周为227,000人。尽管初次申请状况尚属较低水平,但其相对于美联储政策前景的趋势至关重要,因此市场视任何初次申请递增为稳定因素,将阻止美联储草率地做出加息决策。

S&P 500、纳斯达克和道琼斯工业平均指数分别上涨了1.3%、1.6%和1.3%,达到了早盘最高点。 这一动态将S&P 500推高至4500点以上,而这一水平在昨天还充当了一个阻力位。

然而,当大型公司股价从最高点下跌,10年期国债收益率在早间经济数据的影响下下滑至3.95%后,又上升至4.08%,这是受到30年期国债拍卖的影响。最终,S&P 500下跌至4500点以下,并且接近当天最低点收盘。

相比于最高点上涨1.7%并以0.3%的涨幅收盘的Vanguard Mega-Cap成长ETF(MGK),Invesco S&P 500等权重ETF(RSP)在最高点上涨了1.1%,但以0.1%的亏损收盘。按市值加权的S&P 500指数在收盘时没有发生变化。

市场内部因素随着市场下跌也有所减弱。早期上涨势头超过下跌势头,但在纽约证券交易所和纳斯达克市场收盘时,下跌的股票超过上涨的股票超过11比10。

S&P 500行业板块表现不一,有些表现出温和增长,有些则亏损。通信服务板块(+0.4%)位居榜首,部分原因是迪士尼(DIS 91.76,+4.27,+4.9%)发布盈利报告后股价上涨。公用事业板块居于垫底(-0.3%)。

今天还发生了一笔涉及卡普里控股公司(CPRI 53.90,+19.29,+55.7%)的并购交易,它将被 Tapestry(TPR 34.67,-6.57,-15.9%)以85亿美元或每股57.00美元的价格收购。

  • Nasdaq综合指数:年初以来上涨31.3%
  • S&P 500指数:年初以来上涨16.4%
  • S&P Midcap 400指数:年初以来上涨9.5%
  • Russell 2000指数:年初以来上涨9.2%
  • 道琼斯工业平均指数:年初以来上涨6.1%

經濟數據概述:

  • 7月份,总体消费者价格指数按预期上涨了0.2%,与上个月相比。基准消费者价格指数(不包括食品和能源)按预期上涨了0.2%,与上个月相比。 年度通胀率比6月份的3.0%上升至3.2%,而核心通胀率比6月份的4.8%下降至4.7%。
    • 报告提出了几个关键结论:(1) 没有出现鹰派意外,因为总通胀率和核心通胀率与协商估计一致,(2) 住房指数占增长的90%以上,(3) 不计调整,所有非住房物品指数仅增长了1.0%。
  • 截至8月5日的一周内,首次申请失业救济人数增加了21,000人至248,000人(共识为230,000人),而截至7月29日的一周内,继续申请失业救济的人数减少了8,000人至1.684百万人。
    • 报告的关键结论是,尽管首次申请失业人数仍远低于衰退水平,但上周它们在表明劳动力市场有些缓和的方向上发生了变化,与美联储的目标一致。
    • 美国能源部欧洲石油协会报告显示,上周天然气储备增加了290亿立方英尺,而上周仅增加了140亿立方英尺。
  • 七月份财政赤字为2208亿美元,而去年同期为2111亿美元。 七月份的赤字是由于支出(4969亿美元)超过收入(2762亿美元)造成的。 財政部預算數據未考慮季節性波動,因此無法將2023年7月的赤字與2023年6月的赤字進行比較。
    • 該報告的主要結論是,預算赤字持續增加。自財政年度開始以來,赤字達到1.61萬億美元,而2022財政年度全年為1.375萬億美元。值得注意的是,7月份的淨利息支出超過了國防支出。
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周五经济日历:

  • 东部时间8:30: 7月份的PPI指数(共识0.2%; 上一个: 0.1%)和核心生产者价格指数(共识0.2%; 上一个: 0.1%)。
  • 东部时间10:00: 密歇根大学8月份消费者信心初步调查(Briefing.com共识70.9; 上一个71.6)

能源: 随着美国经济的一些疲软,原油价格下跌至86.20美元/桶。

总结: 美国市场可能开始一个新的增长周期-最低的修正目标已经完成。我们期待今天下午15:30的PPI报告。

更多的分析,请关注Mikhail Makarov:

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