Nvidia 已經與雲端新創公司 Lambda 達成了一項價值 15 億美元的協議，計劃在四年內從 Lambda 租用 18,000 台自家的 GPU 伺服器。在本文中，我們將深入探討 Nvidia 為何採取這一步驟，公司將面臨哪些預測與風險，以及交易員如何把握這些狀況以獲利。
Nvidia 再度展示了在人工智慧時代中引領潮流的能力。該公司與雲端計算領域的參與者 Lambda 簽署了一筆 15 億美元的交易。根據協議，未來四年間，Nvidia 將從 Lambda 租用 18,000 台 GPU 伺服器，這些伺服器正是由 Nvidia 最初提供的。
這種 GPU 的循環流動不僅是視覺上的震撼，同時具有戰略意義——Nvidia 在這其中扮演了製造商、客戶和投資者的角色。
全球市場再次因政治與企業事件而動盪。美國就業數據疲軟，加上川普表態正在尋找鲍威爾的替代者，使得美元承受壓力。日本首相石破表示有意願辭職，導致日圓暴跌。Nvidia 與 Lambda 達成的 15 億美元協議，鞏固了其在人工智慧領域的領導地位。特斯拉推出黃金版 Optimus 2.5，押注於機器人的未來。在此評論中，我們解析這一切對交易員的意義，以及潛藏的新盈利機會。
美元承壓：川普公佈鲍威爾主席的主要接替人選
唐納德·川普公開準備更換聯邦儲備委員會主席，現已有候選人陸續排隊等待接替傑羅姆·鮑威爾。在本文中，我們將分析誰可能領導美國中央銀行、這可能如何影響市場對利率的預期，以及最重要的是，交易者如何利用這種情況獲得優勢。
在週末，美國總統唐納德·川普表示，他的聯準會主席最終候選名單包括三個名字：長期盟友Kevin Hassett、前聯準會理事Kevin Warsh，以及現任聯準會成員Christopher Waller。
為了強調這一點，他還提到了Scott Bessent。然而，在橢圓辦公室中，Bessent拒絕了，但在此之前批評了聯準會，並建議應徹底“改革”聯準會。
總統再次毫不掩飾他的意圖：他希望選出一位願意大膽降息的領導人。他認為，鮑威爾的行動過於緩慢，妨礙了持有抵押貸款的美國人。
因此，市場對未來幾個月聯準會的動向更加不明朗——究竟會是謹慎的降息，還是在白宮壓力下的急劇轉向。
情況因新的勞動力市場數據而進一步複雜化。週五的就業報告顯示，8月的就業增長低於預期，失業率上升至4.3%，為近四年來的新高。
這些數據對美元構成了打擊，週五美元下跌超過0.5%，測試97.40的水準。對市場而言，這發出了一個訊號，即聯準會將不得不放鬆貨幣政策，只是問題在於會採取多大的力度。
鮑威爾最近承認，勞動力市場風險「可能需要」政策調整，市場將此解讀為可能在9月小幅降息0.25%的暗示。然而，這對於特朗普來說並不夠：他要求採取激進措施，這使得下一任聯準會主席的人選成為決定美元走勢的關鍵因素。
投資者的反應屬於預料之中，股市指數上升。上週末，道瓊工業指數上漲0.75%，標準普爾500指數攀升0.8%，創新高，納斯達克指數上升1%。廉價資金的前景讓華爾街感到興奮，但卻讓美元持有者感到不安：如果特朗普的盟友坐上鮑威爾的位子，美元將面臨新一波的壓力。
對於交易員而言，這是一個機會窗口。美元的下跌使得在黃金上的多頭倉位具有吸引力，並且推動利率敏感的股票的操作空間。策略非常明確：緊密關注白宮和聯準會的言辭，追踪利率訊號，並在波動中交易。那些能迅速適應政治因素的人，將能夠把圍繞美元和聯準會主席更換的動盪轉變為利潤的來源。
日本首相辭職後日圓下跌
外匯市場本周伊始日圓遭到重創。這一情況的導火線是一場意外的政治變局——首相石破茂宣布辭職，給全球第四大經濟體帶來一波不確定性。在本文中，我們將分析石破茂的離任為何對日圓造成如此嚴重的衝擊，以及這為市場參與者開啟了哪些交易機會。
週一，日圓兌美元下跌0.7%，滑落至148.25，而兌歐元和英鎊則分別跌至一年低點的173.91和200.33。這一震驚市場的事件源於石破茂於週日突然宣布辭職。
在自由民主黨在選舉中失利並失去議會控制權後，這位政治家辭職了。在聲明中，石破茂表示，國家需要「新的領導以克服未來的挑戰」，但市場將此解讀為承認政治危機。
辭職自動觸發了自由民主黨（LDP）的內部選舉，將決定新首相的人選。這一因素引發了日元的大幅貶值：在後繼者明朗化之前，市場將被猜測和預期所驅動。
投資者擔心首相職位可能會落入主張更寬鬆貨幣和財政政策的政治家手中。主要競選者之一是LDP資深成員高市早苗，她多次批評日本央行提高利率。市場將此情景視為日元進一步貶值的風險，因為較軟的政府立場結合謹慎的日本央行基調，將只會加大對貨幣的壓力。
債券市場的情緒進一步惡化。早在上週，對未來內閣的不確定性引發了日本政府債券的大量拋售：30年期日本國債收益率創下歷史新高。這表明投資者因政治不穩定要求額外的風險溢價。
根據三菱日聯金融集團的分析師，9月日本央行再次加息的可能性最初被評估為低，現在似乎幾乎不存在。9月可能會在「觀望」模式下渡過，真正的決策將推遲到10月—屆時誰將領導政府將會明朗。
因此，日元疲軟的觸發因素很明顯：首相的意外辭職引發連鎖反應—對繼任者的不確定性，更寬鬆政策的風險，日本資產的逃避。市場現在密切關注自民黨的內部角逐，因為新首相將決定日元是繼續疲軟還是能夠恢復。
對交易員來說，這一情況帶來了有趣的機會。日元疲軟為美元/日元對的上行創造了條件，尤其是在政治不確定性持續的情況下。
同時，短期匯率波動為活躍的玩家提供了從日內波動中獲利的機會。中期策略可能涉及等待合適的時機進入長期日元頭寸，如果下一任首相支持更緊縮的政策並恢復對貨幣的信心。
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Nvidia簽署15億美元合作協議與Lambda：公司和投資者的未來會怎樣
Nvidia 與雲端初創公司 Lambda 達成了一項價值 15 億美元的協議，將在四年內從 Lambda 租借 18,000 台自己的 GPU 伺服器。在本文中，我們將分析 Nvidia 為什麼採取這一步驟，公司面臨的預測和風險，以及交易者如何利用這種情況盈利。
Nvidia 再次展示了其在人工智能時代引領步伐的能力。該公司已與雲端計算領域的參與者 Lambda 簽署了一份價值 15 億美元的協議。根據協議，Nvidia 將在未來四年從 Lambda 租用 18,000 台 GPU 伺服器——這些伺服器正是最初由 Nvidia 提供的單位。
這種 GPU 的循環流動不僅在視覺上引人注目，還具有策略性意義——Nvidia 在這裡同時充當製造商、客戶和投資者。
內部被稱為「彗星計劃」的安排由兩個部分組成：一份價值13億美元的合約，用於租賃1萬台伺服器，以及額外2億美元的合約，用以配置另一批8000台GPU機器。
因此，Nvidia成為Lambda最大的客戶，這家新創公司在預計於2026年初上市前得到了重大推動。根據摩根士丹利、J.P. Morgan和Citi這些計劃安排IPO的投資銀行，該公司的估值可能達到40至50億美元。
Lambda的財務勢頭已經相當了得。在2025年上半年，其雲端收入幾乎翻倍達到2.5億美元，而第二季度成長率達到60%，達到1.4億美元。
預計其雲端業務將在2026年超過10億美元，並可能在2030年增長至200億美元。具有諷刺意味的是，這一激增正是由Nvidia租賃回來以推進自身AI研究的Nvidia伺服器所驅動。
這類舉措正成為行業慣例：去年，Nvidia與雲端供應商CoreWeave達成了一項類似的協議，後者於2025年3月上市並現今估值約為450億美元。
事實上，Nvidia正集合一批「年輕合作伙伴」以增強其競爭力以對抗Amazon、Microsoft和Google。
該協議還解決了一個持續的挑戰——AI芯片的長期短缺。超過一半使用生成式AI的公司表示，GPU的獲取是其擴展的主要瓶頸。儘管AWS對一個H100實例每小時收費近100美元，其他供應商只需3到4美元提供類似性能，這使得專業供應商特別有吸引力。
對於Nvidia，這是一種控制稀缺資源分配的方法，並保持在新興的「GPU即服務」市場的前沿，該市場預計將從2025年的50億美元增長至2034年的近320億美元。
然而，投資者的疑慮依然存在。這種循環的租賃計劃看似精明卻缺乏透明度——實際上，部分Nvidia的收入通過其持股的公司流轉。有些分析師稱之為「未來策略」，而另一些則視為「黑箱」，使得現金流的真實評估變得更加複雜。然而，Nvidia在芯片領域的主導地位並不受會計細節的威脅：該公司所有產品均能賣出，對其GPU的需求持續飆升。
對於交易者來說，劇本很清楚：Nvidia正在鞏固其未來多年的市場地位，建設其自身的雲夥伴網絡，有效地在AI計算領域建立壟斷。這意味著任何因「不透明報告」的股價回調可能都是有吸引力的進場點。長期策略是持有Nvidia股份，隨著生成式AI熱潮共同增長。
Tesla推出金色Optimus 2.5：馬斯克的雄心壯志與機器人市場的未來
Tesla 再次明確表示其雄心壯志已經超越了汽車產業。該公司推出了其人形機器人新原型——Optimus 2.5 版本，具有金色外觀和顯著煥然一新的設計。Elon Musk 強調這並不是大家期待已久的 Optimus V3（將在之後揭曉），但這個版本已經是 Tesla 在機器人領域進展的重要展示。在本部分中，我們將探討這一改進、Tesla 在這一新領域的市場展望，以及交易者如何把握這一機遇。
金色的 Optimus 2.5 引起了特別關注，這是在 Salesforce 首席執行官 Marc Benioff 發布的一段視頻中，展示了該機器人遵循語音指令，甚至試圖帶領一位客人去廚房拿一罐可口可樂。對於這次演示的反應褒貶不一：一些人讚揚其對話能力和 Grok AI 的整合，而另一些人則批評其動作緩慢及明顯的反應延遲。撇開演示元素不談，很明顯 Tesla 在設計上取得了重大進展。
新款 Optimus 擁有更流暢的線條、封閉的關節和更乾淨的接縫，賦予它更像人類的外觀。特別強調的是雙手，現在提供 22 個自由度，通過電纜模擬人類生物力學來控制手指。與之前的機型相比，這使得機器人的操作更加靈巧，能夠進行精確的操縱。
技術進步伴隨著大膽的計畫。Musk 已經確認 Tesla 計劃在 2025 年底前生產大約 5,000 台Optimus機器人。目前，公司已經製造了超過一千個原型機，並正在電池生產中進行測試。
性能仍與人類相距甚遠，但目標明確：到 2030 年，Tesla 計劃每月生產多達 100,000 台機器人，最終將投放一百萬台到市場上。下一個重要的里程碑定於 11 月 6 日的年度股東大會上，屆時預計將首度推出Optimus V3。Musk 承諾這將是Tesla有史以來最具盛大的表演。
當然，Tesla 面臨嚴峻的競爭：Boston Dynamics、Agility Robotics等公司正在積極發展類人平台。但Musk堅持認為Optimus可能成為Tesla最大的產品，甚至在規模上超越汽車。這一向機器人領域的戰略轉移符合電動汽車銷售放緩和機器人計程車計畫延誤。在Tesla來說，這不仅是前沿技術的展示，也是開創新市場的一次嘗試。
對交易者來說，Optimus 2.5 的推出標誌著Tesla正在突破商業邊界，並在新的領域建立長期增長故事。在短期內，Tesla股價可能會波動，因為人們對機器人的實用性存在爭議，但Musk的樂觀態度和大膽的生產目標可能會在長遠來說將公司的市值推向新高。
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