S&P 500
Přehled vývoje hlavních amerických akciových indexů v pondělí:
- Dow Jones: +0,8 %
- NASDAQ: +1,5 %
- S&P 500: +0,9 %
- S&P 500 zakončil den na 6 033 (v průběhu dne osciloval v rozpětí 5 600–6 200)
Sentiment na trzích
V pondělí se americký akciový trh konsolidoval a zotavil z velké části ztrát z pátku. K růstu přispělo přesvědčení investorů, že konflikt mezi Izraelem a Íránem zůstává zatím relativně omezený a nedošlo k výraznému narušení dodávek ropy. Podle zpráv Írán usiluje o diplomatické jednání o možném příměří, i když Izrael prozatím žádnou takovou iniciativu veřejně nenaznačil.
Navzdory přetrvávající nejistotě zůstával celkový tržní sentiment pozitivní. Největší nákupní zájem panoval po otevření trhu, což vyneslo index S&P 500 až k hranici 6 050. Kupci však následně nebyli schopni udržet tuto úroveň a indexy postupně ustupovaly od intradenních maxim. I tak se zavíralo s pohodlným ziskem nad otevíracími úrovněmi.
Tahouni růstu
Největší zisky zaznamenaly akcie velkých technologických firem. Sektor informačních technologií vzrostl o 1,5 %, stejně jako komunikační služby, zatímco sektor spotřebitelského zboží rostl o 1,2 %.
ETF fond Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) si připsal 1,3 %, čímž překonal výkonnost indexu S&P 500.
Výrazného růstu dosáhly také akcie polovodičových firem, v čele s Advanced Micro Devices (AMD), která vyskočila o +8,82 % (na 126,40 USD) díky zprávě CNBC o možné dohodě s Amazonem (AMZN +1,92 %). Index Philadelphia Semiconductor Index vzrostl o 3,0 % a od začátku čtvrtletí si připsal už 23,3 %.
Ztrátové sektory
Naopak ztrácel energetický sektor S&P 500 (-0,3 %), který korigoval předchozí zisky z pátku. Důvodem byl pokles ceny ropy WTI o -1,8 % (na 71,83 USD). Stejně tak se nedařilo ani defenzivním sektorům – utility (-0,5 %), zdravotnictví (-0,4 %) a spotřební základní zboží (+0,02 %) vykázaly slabší výkon.
Poměr růstových a klesajících akcií byl na NYSE i Nasdaq zhruba 2 ku 1, přičemž v závěru dne se tento poměr postupně zúžil.
Výkonnost od začátku roku
- S&P 500: +2,6 %
NASDAQ: +2,0 %
DJIA: –0,1 %
S&P 400: –2,7 %
Russell 2000: –4,8 %
Makroekonomický kalendář
Průzkum podnikatelské aktivity Empire State za červen dopadl hůře, než se očekávalo. Index klesl na –16,0 (konsenzus: –6,6; předchozí: –9,2). Došlo k propadu jak u nových objednávek, tak i u indexu dodávek. Šlo už o čtvrtý měsíční pokles v řadě u výrobní aktivity ve státě New York. Přesto firmy uvedly, že výhled na příštích 6 měsíců zůstává optimistický.
Energetický trh
Cena ropy Brent se v pondělí držela kolem 74,40 USD. Trh zůstává stabilní, jelikož zatím nedošlo k útokům Izraele na klíčovou ropnou infrastrukturu Íránu. To se však může rychle změnit.
Závěr
Situace v Íránu zůstává extrémně nestabilní a může se rychle vyvinout buď směrem k jednáním a možnému příměří, nebo k úplnému zhroucení autority v zemi, což by vedlo k chaosu.
Americký akciový trh se stále soustředí na středeční rozhodnutí Fedu o sazbách, ale zároveň je připraven reagovat velmi citlivě na jakýkoli další vývoj na Blízkém východě.
