Investoři se stále častěji snaží uhodnout, kdo bude skutečným vítězem v honbě za miliardami, které nabízí AI. Podle analytiků Bernstein je potenciál v oblasti IT výrobců obrovský, ale současně varují, že stejně reálné je riziko ztráty dynamiky.
Podle analytického týmu vedeného Markem Newmanem se s rostoucí inteligencí modelů AI zvyšuje i potenciál jackpotu v tomto odvětví. Jen trh firemních AI funkcí by mohl podle odhadů dosáhnout až 11,2 bil. dolarů – A to je konzervativní odhad, protože nezahrnuje školení a spotřebitelský sektor. Investoři by tedy pravděpodobně mohli založit celou svou forexovou strategii pouze na výsledcích AI.
Podle Anthropic Economic Index zvládá AI už přibližně 30 % intelektuální práce, což může zvýšit produktivitu až o 10 %. Na začátku roku 2025 ocenil Bernstein firemní AI trh na 370 mld. dolarů – důležitou sumu pro trh, která vyžaduje silné nervy i zkušenosti s investicemi do Big Tech.
Bernstein varuje, že manipulace s tak velkými čísly bude vyžadovat buď velmi rychlý vývoj modelu, nebo trpělivost investorů, která bude silnější než trpělivost průměrného devizového obchodníka během zpráv centrální banky.
Hlavními kandidáty na zisk jsou podle analytiků giganti jako Amazon a Microsoft. Jejich investice do AI se jeví jako dlouhodobý růstový motor – samozřejmě pouze v případě, že technologie naplní očekávání a přinese skutečné výnosy, nejen titulky v médiích.
Speciální pozornost věnuje Bernstein Applu. Společnost má podle nich největší výhody, ale zároveň hraje o hodně. I sebemenší přešlap by mohl investory nejen odehnat, ale přinutit je i k realizaci zisků.
Nakonec se do nejužšího výběru společnosti Bernstein dostaly Apple (hodnocení „nadprůměrný výkon“), Dell (rovněž vysoce hodnocený) a výrobci pamětí, jako jsou SanDisk a Seagate, kteří si vysloužili silnou podporu analytiků.
