Indeks saham berjangka AS mengalami kenaikan moderat setelah gagal berkonsolidasi di sekitar puncak bulanan baru pada hari Jumat lalu. Indeks berjangka S&P 500 naik 0.3%, sementara indeks NASDAQ yang berbasis teknologi naik 0.4%. Indeks Dow Jones industrial sebagian besar tidak berubah. Dolar AS melanjutkan tren penurunannya, mencapai level terendah sejak Agustus di tengah spekulasi bahwa the Fed mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga. Spekulasi ini juga mendorong investor untuk membeli saham dan obligasi.
Para investor memperkirakan 30% kemungkinan penurunan suku bunga pertama The Fed pada bulan Maret tahun depan, menyusul data inflasi yang lemah minggu lalu. Para investor sangat menantikan notulen dari rapat penentuan suku bunga terakhir the Fed, yang akan dipublikasikan besok, dengan harapan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai pemikiran para pembuat kebijakan. Sikap hati-hati the Fed diperkirakan akan terus berlanjut, memberikan tekanan ke bawah pada imbal hasil AS dan dolar AS. Imbal hasil obligasi telah meningkat untuk mengantisipasi lelang obligasi AS bertenor 20 tahun.
Indeks Stoxx Europe 600 tetap berada dalam pola bertahan di tengah berita negatif perusahaan yang berdampak pada saham. Saham Bayer AG mengalami penurunan paling besar setelah raksasa farmasi Jerman ini menghentikan studi obat utama dan mengalami kemunduran dalam uji coba yang berkaitan dengan herbisida Roundup. Saham Bristol-Myers Squibb Co. dari Amerika Serikat turun 3.2%.
Saham-saham bank Italia naik setelah Moody's Investors Service menaikkan peringkat utang negara tersebut menjadi stabil, menghindari ancaman penurunan peringkat menjadi 'junk'. Spread imbal hasil obligasi Italia terhadap obligasi Jerman menyempit.
Sementara itu, kenaikan harga energi dapat mengurangi prospek inflasi dan suku bunga yang rendah di zona Eropa. Harga gas alam melonjak setelah sebuah kapal yang disita di Laut Merah oleh pemberontak Houthi mengingatkan akan potensi dampak konflik Israel-Hamas pada jalur-jalur air vital yang digunakan untuk transportasi bahan bakar. Harga gas alam berjangka Eropa melonjak 6.9%.
Indeks Nikkei 225 Jepang melampaui puncaknya di bulan Juni, mencapai level tertingginya sejak tahun 1990, dengan kenaikan tahun berjalan sekitar 28%. Indeks ini diuntungkan oleh pelemahan yen baru-baru ini, pendapatan perusahaan yang kuat, dan reformasi tata kelola perusahaan.
Dari segi analisis teknikal untuk S&P 500, indeks ini mempertahankan momentum bullish-nya. Level support kunci saat ini berada di $4.515, yang harus dipertahankan oleh bulls. Mengatasi resisten di $4.539 sangat penting untuk memperkuat tren naik saat ini dan dapat mengarah pada potensi terobosan ke $4.557. Mengamankan posisi di atas resistance signifikan di $4.582 akan semakin mengkonsolidasikan dominasi bulls di pasar. Pada sisi negatifnya, jika indeks mundur karena berkurangnya minat risiko, bulls harus melindungi $4.515 dan $4.488 untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Menembus level ini, indeks dapat menembus support di $4.469, berpotensi memperpanjang penurunan ke $4.447.
