Kementerian Ekonomi Italia, secara resmi dikenal sebagai Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), mengungkapkan pada hari Kamis niatnya untuk melepas sekitar 2,8% kepemilikannya di perusahaan energi terkemuka Italia, Eni S.p.A. (E), dengan total sekitar 1,4 miliar euro.
Kementerian akan menawarkan 91,97 juta saham biasa Eni dengan harga 14,855 euro per saham. Harga ini termasuk diskon sebesar 1,7% dibandingkan dengan harga penutupan saham Eni yang tercatat pada 15 Mei.
Transaksi ini dijadwalkan untuk diselesaikan pada 20 Mei dan akan dilakukan melalui proses "Accelerated Book Building (ABB)" yang ditujukan untuk investor yang memenuhi syarat di Italia dan investor institusi secara global.
Pasca-transaksi, kepemilikan MEF di Eni akan berkurang dari sekitar 4,8% menjadi sekitar 2% dari modal saham perusahaan.
Goldman Sachs International, Jefferies, dan UBS Europe SE bertindak sebagai Koordinator Global Bersama dan Bookrunner Bersama untuk kesepakatan ini. Jasa penasihat hukum disediakan oleh White & Case (Europe) LLP.
Penjualan ini menyelesaikan transaksi yang merupakan bagian dari program pembelian kembali yang telah diinisiasi oleh perusahaan sebelumnya.
Pada sesi perdagangan terakhir di Milan, saham Eni dihargai sebesar 14,68 euro, mencerminkan penurunan sebesar 2,83%.
