Pod koniec dnia na giełdzie nowojorskiej indeks Dow Jones wzrósł o 0,34%, osiągając nowy rekordowy poziom, zaś S&P 500 o 0,12%. Z kolei indeks NASDAQ Composite Index spadł o 0,07%.
Wśród firm wchodzących w skład indeksu Dow Jones wyróżniała się spółka Caterpillar Inc (NYSE:CAT), która zyskała 5,65 pkt (1,61%) do 356,37. Akcje JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) wzrosły o 2,38 pkt (1,18%), kończąc sesję na poziomie 204,85. Warto także zwrócić uwagę na Boeing Co (NYSE:BA), którego akcje wzrosły o 2,03 pkt (1,11%), zamykając dzień na poziomie 184,99.
Z kolei akcje Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) spadły o 2,25 pkt (0,71%), zamykając dzień na poziomie 312,47. Intel Corporation (NASDAQ:INTC) wzrósł o 0,20 pkt (0,62%), zamykając się na poziomie 31,83, natomiast Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) spadł o 0,20 pkt (0,50%). ), kończąc sesję na poziomie 40,05.
Wśród liderów wzrostu komponentów indeksu S&P 500 znalazły się akcje Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), które wzrosły o 4,82%, osiągając 166,14, akcje Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), które wzrosły o 4,25% do 54,25 i Chubb Ltd (NYSE:CB) ze wzrostem o 3,60% do 274,43.
Tymczasem akcje Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA) spadły o 4,91%, zamykając się na poziomie 12,02. Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR) spadł o 3,29%, zamykając dzień na poziomie 117,31, a Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) o 3,27%, kończąc dzień na poziomie 912,07.
W piątkowych notowaniach na giełdzie NASDAQ Composite akcje spółki Fangdd Network Group Ltd (NASDAQ:DUO) wykazały znaczący wzrost o 309,76%, osiągając cenę 1,68. Ponadto spółka FLJ Group Ltd (NASDAQ:FLJ) wzrosła o 223,59%, kończąc dzień na poziomie 1,55, a Jeffs Brands Ltd Unit (NASDAQ:JFBR) o 109,03% do 0,65.
W tym samym czasie spółka Blue Star Foods Corp (NASDAQ:BSFC) odnotowała znaczny spadek o 45,19%, zamykając się na poziomie 0,08. Akcje SINTX Technologies Inc (NASDAQ:SINT) spadły o 39,29% do poziomu 0,09, a spółka Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) o 38,37%, zamykając się na poziomie 6,97.
Na giełdzie nowojorskiej liczba akcji, których ceny wzrosły (1570), przewyższała liczbę akcji, które zakończyły sesję ze spadkiem (1256), podczas gdy 85 akcji pozostało bez zmian. Na giełdzie NASDAQ sytuacja była mniej korzystna: tutaj akcje 1790 spółek straciły na wartości, 1570 wykazało wzrost, a 125 pozostało na tym samym poziomie.
Akcje Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX) osiągnęły nowy szczyt, rosnąc o 4,25%, czyli o 2,21 pkt, i zakończyły dzień na poziomie 54,25. Firma Chubb Ltd (NYSE:CB) również ustanowiła rekord, rosnąc o 3,60%, czyli o 9,55 pkt, zamykając się na poziomie 274,43.
Akcje JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) osiągnęły szczyt, rosnąc o 1,18%, czyli o 2,38 pkt do poziomu 204,85. Z kolei akcje Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) spadły do rekordowo niskiego poziomu, tracąc 38,37%, czyli 4,34 pkt i zamykając dzień na poziomie 6,97.
Indeks zmienności CBOE, miernik oczekiwań rynku oparty na handlu opcjami na S&P 500, spadł o 3,46% do najniższego od trzech lat poziomu 11,99.
Kontrakty futures na złoto z dostawą w czerwcu wzrosły o 1,46%, czyli o 34,85, do 2,00 USD za troy uncję. Ceny kontraktów futures na ropę WTI na czerwiec wzrosły o 0,95%, czyli o 0,75 zamykając się na poziomie 79,98 USD za baryłkę. Kontrakty futures na ropę Brent z dostawą w lipcu wzrosły o 0,80%, czyli o 0,67, do 83,94 USD za baryłkę.
Na rynku Forex para EUR/USD pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie, wzrastając zaledwie o 0,05% do 1,09, podczas gdy kurs USD/JPY wzrósł o 0,20%, osiągając poziom 155,68.
Indeks dolara amerykańskiego, mierzący swoją wartość w stosunku do koszyka walut obcych, wzrósł nieznacznie o 0,02% i zamknął się na poziomie 104,37.
Dane historyczne wskazują, że obecne ożywienie na amerykańskiej giełdzie, które w zeszłym tygodniu doprowadziło do rekordowych poziomów, może mieć kontynuację w przyszłości.
Spowolnienie wzrostu gospodarczego złagodziło w maju obawy inflacyjne, co spowodowało, że trzy główne indeksy giełdy w USA osiągnęły najwyższe poziomy w historii. Indeks S&P 500, który w kwietniu stracił ponad 4%, od początku roku wzrósł o 11%.
Analitycy rynkowi badający dane historyczne zauważają, że akcje rosną szybciej po korektach o porównywalnej wielkości i często nadal rosną nawet po odrobieniu strat.
Zgodnie z tym schematem obecne ożywienie może zwiastować dalsze wzrosty cen akcji. Według Keitha Lernera, współdyrektora ds. inwestycji w Truist Advisory Services, po ostatnich 5% spadkach na indeksie S&P 500, średni wzrost wyniósł 17,4%. Na zamknięciu piątkowej sesji indeks wzrósł już o prawie 7% od kwietniowych minimów.
Inwestorzy wyrażają także zwiększony optymizm co do perspektyw gospodarki w zakresie tzw. "miękkiego lądowania" oraz prognoz silnych zysków przedsiębiorstw, co może przełożyć się na dalsze wzrosty cen akcji.
Aktywność na rynku zostanie sprawdzona w środę, kiedy to Nvidia (NVDA.O), której akcje podskoczyły w związku z zainteresowaniem sztuczną inteligencją, opublikuje swoje kwartalne wyniki finansowe.
W tym tygodniu inwestorzy skupią także uwagę na danych dotyczących dóbr trwałych i nastrojów konsumentów, spodziewając się dalszych dowodów na spowolnienie wzrostu gospodarczego, które mogłyby wesprzeć argumenty za obniżkami stóp procentowych w tym roku.
Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA, zauważył, że dynamika odgrywa znaczącą rolę w określeniu, jak różne segmenty rynku będą zachowywać się po ożywieniu. Podkreślił, że sektory S&P 500, które przodowały w okresie ożywienia rynku po korekcie, w 68% przypadków osiągnęły lepsze wyniki niż cały rynek. Stovall przeanalizował 35 wzrostów rynkowych od 1990 roku.
Główny wniosek Stovalla brzmi: "Po odbiciu po korekcie ważne jest, aby pozwolić swoim liderom na dalszy wzrost".
Największe ożywienie na rynku w ostatnim czasie odnotowały sektory technologii (.SPLRCT), użyteczności publicznej (.SPLRCU) i nieruchomości (.SPLRCR), które odnotowały wzrosty odpowiednio o 11,3%, 10,1% i 7,9%.
Obecnie wszystkie 11 sektorów S&P 500 wyprzedza swoje 200-dniowe średnie ruchome, powiedział Willie Delwiche, niezależny strateg inwestycyjny i profesor biznesu w Lutheran College of Wisconsin.
Delwiche ustalił, że gdy co najmniej dziewięć sektorów przekroczy te wskaźniki trendu, średnia roczna stopa zwrotu indeksu S&P 500 sięgnie 13,5%.
Jednak szereg czynników zewnętrznych może zakłócić ten wzrost. Na przykład, pomimo ostatnich danych wskazujących na spowolnienie inflacji i umiarkowany wzrost na rynku pracy, słabe oznaki trwałego ochłodzenia gospodarki mogą ponownie wzbudzić obawy przed przegrzaniem gospodarki, co może zmusić Rezerwę Federalną do utrzymania wysokich stóp procentowych lub nawet ich podniesienia.
Pomimo pozytywnych sygnałów ekonomicznych urzędnicy Rezerwy Federalnej nie są jeszcze skłonni do zmiany planów obniżek stóp procentowych, których rozpoczęcia wielu inwestorów spodziewa się w tym roku.
Warto również zauważyć, że wiele akcji jest wysoko wycenianych, a według LSEG Datastream indeks S&P 500 notowany jest na poziomie 20,8 forward P/E, czyli znacznie powyżej średniej historycznej wynoszącej 15,7.
Stratedzy bankowi zalecają skupienie się na możliwych krótkoterminowych wyprzedażach, biorąc pod uwagę, że ostatecznie decydujący będzie kontekst gospodarczy. Przewidują, że w ciągu roku indeks S&P 500 może wzrosnąć o około 4% do 5500.
