Giełdy w USA wykazały mocne wzrosty, co znalazło odzwierciedlenie we wzrostach głównych indeksów. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,45% do 37 695,73, indeks S&P 500 wzrósł o 0,57% do 4 783,45, a Nasdaq Composite wzrósł o 0,75% do 14 969,65.
Wzrosty te zostały poparte dobrymi wynikami w sektorze technologii, zwłaszcza akcji Nvidii, które osiągnęły rekordowe poziomy po udanym raporcie o zyskach TSMC. Istotny wpływ na indeks S&P 500 miały także Meta Platforms i Microsoft, dzięki swoim pozytywnym wynikom i optymistycznym perspektywom.
Uwaga rynku skupiona jest także na kwestii zatwierdzenia przez SEC funduszy ETF typu spot na bitcoina. Akcje powiązane z kryptowalutami, takie jak Coinbase i Riot Platforms, wykazały spadki po odrzuceniu pogłosek o zatwierdzeniu ETF. Wydarzenie to podkreśliło wrażliwość rynku kryptowalut na wiadomości i plotki dotyczące kwestii regulacyjnych.
Kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na przyszłe decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, są dane o inflacji, które pojawią się w najbliższych dniach. Oczekuje się, że ogólna inflacja w USA wzrośnie o 0,2% miesiąc do miesiąca i 3,2% rok do roku, co może sygnalizować potrzebę dalszych działań ze strony Fed.
Ponadto rynek oczekuje kwartalnych raportów od największych amerykańskich banków, takich jak JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo. Raporty te mogą dostarczyć dodatkowego wglądu w stan gospodarki i sektora bankowego.
Czynniki zewnętrzne, takie jak wahania cen ropy i złota, również wpływają na nastroje rynkowe. Rynki w USA i Europie wykazały wzrosty pod koniec 2023 roku dzięki niższej inflacji i luźniejszej polityce banku centralnego, co napawa optymizmem.
Po południu rentowności 10-letnich obligacji wzrosły o 1,9 pb, do 4,034%. Aukcja amerykańskich obligacji 10-letnich pokazała wysoką rentowność na poziomie 4,024%, nieco powyżej prognoz rynku (około 4,19%), co sugeruje, że inwestorzy żądali niewielkiej premii.
Późnym popołudniem indeks dolara spadł o 0,14% do 102,36.
Słabe dane gospodarcze z Japonii w tym tygodniu mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii w tym miesiącu z poziomu ujemnego.
Ceny ropy naftowej spadły po niespodziewanym wzroście zapasów ropy w USA. Kontrakty terminowe na ropę naftową West Texas Intermediate w USA spadły o 87 centów, czyli o 1,2%, do 71,37 dolarów za baryłkę. Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 79 centów, czyli 1%, i osiągnęły poziom 76,80 dolarów za baryłkę.
Cena złota spot spadła o 0,3%, do 2024,29 dolarów za uncję.
Na dynamikę rynku na początku 2024 roku nadal będą miały wpływ zarówno dane ekonomiczne, jak i wiadomości dotyczące kwestii regulacyjnych. Inwestorzy w dalszym ciągu monitorują rozwój sytuacji, szczególnie w kontekście inflacji i polityki pieniężnej, w oczekiwaniu na nowe dane i raporty, które określą przyszłą trajektorię rynku.
