Globalny indeks giełdowy MSCI All Country (.MIWD00000PUS) wzrósł o 0,4%, odnotowując trzeci z rzędu tygodniowy wzrost.
Indeks S&P 500 po raz pierwszy zamknął się w piątek powyżej 5000, a Nasdaq na krótko przekroczył 16 000, czemu sprzyjały wzrosty akcji spółek o dużej kapitalizacji i producentów chipów, w tym Nvidii, ponieważ inwestorzy skupiali się na technologiach sztucznej inteligencji i oczekiwali wysokich zysków.
Akcje Nvidii (NVDA.O) podskoczyły o 3,6%, osiągając rekordowy poziom po tym, jak agencja Reuters poinformowała o utworzeniu nowej jednostki biznesowej skupiającej się na opracowywaniu specjalistycznych chipów dla firm zajmujących się przetwarzaniem w chmurze i nie tylko, w tym zaawansowanych procesorów AI.
To nastąpiło po raporcie Wall Street Journal dotyczącego negocjacji dyrektora generalnego OpenAI, Sama Altmana, z inwestorami na temat finansowania projektu mającego na celu zwiększenie produkcji układów scalonych na potrzeby potężnej sztucznej inteligencji.
"Jak dotąd historia sztucznej inteligencji dotyczyła budowy infrastruktury, chipów i centrów danych" – powiedział David Lefkowitz, dyrektor ds. akcji amerykańskich w UBS Global Wealth Management, dodając, że "podkreśla to potencjalnie ogromne zapotrzebowanie na infrastrukturę sztucznej inteligencji w przyszłości".
Oprócz wzrostu indeksu Philadelphia Semiconductor Index o 1,99%, do wzrostu zysków przyczyniły się także giganci technologiczni, w tym Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O) i Alphabet (GOOGL.O).
Według danych LSEG, obejmujących wyniki około dwóch trzecich spółek z S&P 500, oczekiwania Wall Street dotyczące wzrostu zysków w czwartym kwartale wynoszą obecnie 9,0% w porównaniu z 4,7% na początku stycznia, przy czym 81% spółek przekroczyło szacunki w porównaniu ze średnią 76% w ciągu ostatnich czterech okresów sprawozdawczych.
Dobre wyniki spółek, pozytywne dane o zatrudnieniu, PKB i spadająca inflacja tworzą korzystne tło dla dalszych wzrostów na giełdach.
Z opublikowanych w piątek danych wynika, że ceny konsumenckie w USA wzrosły w grudniu mniej, niż oczekiwano, ale inflacja bazowa pozostała dość wysoka. Rewizja danych niewiele zmieniła w oczekiwaniach dotyczących zmiany stóp procentowych Rezerwy Federalnej.
W przyszłym tygodniu spodziewane są dane o inflacji w USA za styczeń.
Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) spadł o 54,64 pkt, czyli o 0,14%, do 38 671,69, S&P 500 (.SPX) zyskał 28,70 pkt, czyli 0,57%, wzrastając do 5 026,61, a Nasdaq Composite (.IXIC) wzrósł o 196,95 pkt, czyli o 1,25%, do 15 990,66.
Dobre wyniki i optymizm w zakresie sztucznej inteligencji pomogły S&P 500 osiągnąć w tym roku dziesięć śróddziennych rekordów.
Nasdaq zamknął się zaledwie o 0,4% poniżej rekordowego maksimum wynoszącego 16 057,44 zarejestrowanego w listopadzie 2021 roku.
W ciągu tygodnia wszystkie trzy indeksy zanotowały piąty z rzędu tygodniowy wzrost: S&P 500 wzrósł o 1,4%, Nasdaq — o 2,3%, a Dow Jones — o 0,04%.
Wcześniejsze dane pokazały, że ceny konsumenckie w USA wzrosły w grudniu mniej, niż początkowo oczekiwano, ale inflacja bazowa pozostała dość wysoka, co stworzyło niejednoznaczną sytuację, która stłumiła oczekiwania co do terminu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Dobre dane ekonomiczne i ostatnie komentarze urzędników Rezerwy Federalnej rozwiały nadzieje, że bank centralny rozpocznie obniżki stóp procentowych w marcu.
Uczestnicy rynku czekają na dane o cenach towarów i usług konsumenckich za styczeń w przyszłym tygodniu, aby uzyskać więcej wskazówek na temat przyszłych działań Fed w zakresie stóp procentowych.
Warto również zauważyć, że akcje Cloudflare (NET.N) wzrosły o 19,5% w związku z optymistycznymi prognozami dotyczącymi przychodów i zysków w pierwszym kwartale. Z kolei akcje PepsiCo (PEP.O) spadły o 3,6% po tym, jak kwartalne przychody spółki okazały się niższe od prognoz, ponieważ wielokrotne podwyżki cen zmniejszyły popyt na soki i chipsy Lay's.
Akcje Pinterest (PINS.N) spadły o 9,5% po ogłoszeniu prognozy przychodów na pierwszy kwartał, która okazała się znacznie poniżej oczekiwań Wall Street.
Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła w czwartek o 0,7 punktu bazowego, do 4,177% z 4,17%.
Rentowność 2-letnich obligacji, która zazwyczaj odzwierciedla oczekiwania dotyczące stóp procentowych, wzrosła o 3,2 punktu bazowego, do 4,4883% z 4,456%
Ceny złota spadły w związku ze wzrostem rentowności, a cena złota spot spadła o 0,44%, do 2024,16 dolarów za uncję. Kontrakty terminowe na amerykańskie złoto spadły o 0,4%, do 2038,7 dolarów.
Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 0,7%, do 82,19 dolarów za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na amerykańską ropę wzrosły o 0,8%, do 76,84 dolarów.
Europejskie giełdy zamknęły się nieco niżej pod wpływem rosnących rentowności i spadających akcji L'Oreal.
Paneuropejski indeks STOXX 600 zamknął się 0,1% poniżej, ale mimo to odnotował tygodniowy wzrost o 0,2%.
Akcje L'Oreal spadły o 7,6% po tym, jak firma odnotowała rozczarowujący wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale.
Inflacja w Niemczech, największej gospodarce Europy, spadła w styczniu do 3,1%, podsycając oczekiwania dotyczące obniżenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.
Rentowność obligacji strefy euro osiągnęła jednak najwyższy poziom od wielu tygodni po tym, jak kilku członków EBC ostrzegło przed ryzykiem związanym z przedwczesnym łagodzeniem polityki pieniężnej.
"Wydaje się więc całkowicie oczywiste, że EBC poczeka na statystyki płac w Europie, które pojawią się pod koniec kwietnia, zanim prawdopodobnie obniży stopy procentowe w czerwcu" – stwierdził ING.
Japońskie akcje osiągnęły najwyższy poziom od 34 lat. Jen odrobił straty po spadku do najniższego poziomu od 10 tygodni, gdy inwestorzy ponownie zrewidowali swoje oczekiwania co do tempa podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii.
Rynki finansowe Chin kontynentalnych były zamknięte, podczas gdy w Hongkongu handel był powolny i zakończył się wcześniej. Hang Seng Index spadł o 0,8% w związku z obawami, że władze mogą nie dotrzymać obietnic dotyczących wsparcia.
