Na początku tygodnia indeksy rynków światowych pozostały praktycznie bez zmian, natomiast amerykańska waluta nieznacznie umocniła się przed wtorkowym raportem dotyczącym indeksu cen towarów i usług konsumenckich w USA, który może podpowiedzieć, kiedy Rezerwa Federalna rozpocznie obniżki stóp procentowych.
Na rynku kryptowalut bitcoin osiągnął poziom 50 000 dolarów, poziom nienotowany od ponad dwóch lat, a jego wartość wzrosła o 5,6%, do 50 207 dolarów. Akcje kryptowalut również odnotowały wzrosty, a Coinbase Global (COIN.O) wzrósł o 3,7%.
Indeks S&P 500 lekko spadł po osiągnięciu nowego śróddziennego rekordu. W zeszłym tygodniu indeks S&P 500 po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 5000 punktów. Globalny indeks giełdowy MSCI pozostał bez zmian po osiągnięciu najwyższego poziomu od stycznia 2022 roku.
We wtorek pojawi się styczniowy raport na temat indeksu cen towarów i usług konsumenckich, a w dalszej części tygodnia – raport o cenach producentów w USA. Inwestorzy z niecierpliwością czekają także na styczniowy raport o sprzedaży detalicznej w USA, który zostanie opublikowany w czwartek.
Wstępne oczekiwania na obniżkę stóp Fed na najbliższym posiedzeniu nie spełniły się ze względu na dane wskazujące, że gospodarka pozostaje stabilna.
Szacunki rynkowe wskazują, że prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w marcu wynosi 84,5%. Według danych CME FedWatch Tool szanse na obniżkę stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w maju spadły do 61% z ponad 95% na początku 2024 roku.
"Umiarkowane dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich oraz słaba sprzedaż detaliczna powinny wzmocnić pewność Fed, że inflacja powraca do celu" – powiedział Mark Chandler, główny strateg rynkowy w Bannockburn Global Forex w Nowym Jorku.
Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) wzrósł o 125,69 pkt, czyli o 0,33%, do 38 797,38, podczas gdy S&P 500 (.SPX) stracił 4,77 pkt, czyli 0,09%, zamykając się na poziomie 5021,84, a Nasdaq Composite (.IXIC) spadł o 48,12 pkt, czyli o 0,30%, do 15942,55.
Wśród składników indeksu Dow Jones akcje Nike Inc (NYSE:NKE) wzrosły o 2,71 pkt (2,59%) i zamknęły sesję na poziomie 107,21. Akcje Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) zwyżkowały o 8,63 pkt (2,25%), kończąc sesję na poziomie 392,89. Akcje 3M Company (NYSE:MMM) wzrosły o 1,76 pkt (1,89%) i zamknęły się na poziomie 94,66.
Akcje Salesforce Inc (NYSE:CRM) spadły o 3,76 pkt (1,29%), kończąc sesję na poziomie 287,54. Akcje Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) zwyżkowały o 5,29 pkt (1,26%), zamykając sesję na poziomie 415,26, z kolei akcje Apple Inc (NASDAQ:AAPL) straciły 1,70 pkt (0,90%), zamykając się na poziomie 187,15.
Wśród składników indeksu S&P 500 największe zyski odnotowała VF Corporation (NYSE:VFC), której akcje wzrosły o 13,92%, do 17,43. Akcje Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) zyskały 9,38%, zamykając się na poziomie 165,98, a akcje Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK) wzrosły o 6,61%, kończąc sesję na poziomie 117,28.
Akcje Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI) spadły o 3,20%, zamykając się na poziomie 320,30. Akcje ServiceNow Inc (NYSE:NOW) straciły 3,19%, kończąc sesję na poziomie 786,98. Papiery wartościowe Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) spadły o 2,98%, do 729,87.
Najlepsze wyniki wśród składników indeksu NASDAQ Composite osiągnęły Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) oraz Renalytix Ai Plc (NASDAQ:RNLX), które wzrosły odpowiednio o 371,56% i 228,00% i zamknęły się odpowiednio na poziomie 9,95 i 1,25. Millennium Group International Holdings. Ltd (NASDAQ:MGIH) z kolei wzrosła o 201,94%, kończąc sesję na 3,11.
Akcje AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ:ANTX) spadły najwięcej, tracąc 74,50% i zamykając się na poziomie 5,10. Akcje Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) straciły 43,22%, kończąc sesję na poziomie 1,80. Notowania TOP Financial Group Ltd (NASDAQ:TOP) spadły o 40,63%, do 3,20.
Akcje Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) osiągnęły najwyższy poziom od 52 tygodni, rosnąc o 2,25%, czyli o 8,63 pkt i zakończyły sesję na poziomie 392,89. Papiery wartościowe spółki Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) osiągnęły historyczny szczyt, rosnąc o 371,56%, czyli o 7,84 pkt i zamknęły się na poziomie 9,95. Akcje Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) spadły do najniższego poziomu od 3 lat, tracąc 43,22%, czyli 1,37 pkt, i zamknęły się na poziomie 1,80.
Globalny indeks giełdowy MSCI (.MIWD00000PUS), śledzący akcje w 49 krajach, spadł o 0,01%. Akcje europejskie (.STOXX) wzrosły o 0,5%.
Rynki w Chinach, Hongkongu, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Tajwanie, Wietnamie i Malezji były zamknięte ze względu na święta.
Rynki finansowe w Chinach kontynentalnych były zamknięte ze względu na święto Księżycowego Nowego Roku i zostaną otwarte w poniedziałek 19 lutego. Handel w Hongkongu zostanie wznowiony 14 lutego.
Inwestorzy złagodzili także swoje oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez EBC po tym, jak w zeszłym tygodniu dwóch decydentów stwierdziło, że EBC potrzebuje więcej dowodów na spadek inflacji, zanim będzie mógł obniżyć stopy.
Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku opublikował w poniedziałek styczniowe badanie oczekiwań konsumentów, z którego wynika, że oczekiwania inflacyjne na rok i pięć lat pozostały na niezmienionym poziomie odpowiednio 3% i 2,5%. Prognozowany wzrost inflacji w ciągu trzech lat spadł do 2,4%, najniższego poziomu od marca 2020 roku, z grudniowych 2,6%.
Indeks dolara, odzwierciedlający kurs dolara względem koszyka głównych walut, wzrósł o 0,1%, do 104,13.
Dolar wzrósł o 0,03% w stosunku do jena, czyli do 149,35, podczas gdy euro spadło w ciągu dnia o 0,1%, do 1,0769 dolara.
Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadła, a oprocentowanie referencyjnych obligacji 10-letnich spadło po trzech kolejnych okresach wzrostu.
Rentowność referencyjnych 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła w piątek o 1,9 punktu bazowego, do 4,168% z 4,187%.
Kontrakty terminowe na ropę naftową zamknęły się mieszanie, prawie bez zmian. Obawy o stopy procentowe i globalny popyt spowodowały zatrzymanie rynku po wzroście cen o około 6% w zeszłym tygodniu.
Cena ropy w USA wzrosła o 8 centów i osiągnęła poziom 76,92 dolarów za baryłkę. Cena ropy Brent spadła o 19 centów, do 82 dolarów.
Ceny złota na rynku kasowym spadły o 0,3%.
