Globalny indeks giełdowy również pokazał w piątek spadek, odnotowując stratę po siedmiu kolejnych tygodniach wzrostów, podczas gdy dolar umocnił się, zmierzając do największego tygodniowego wzrostu od połowy stycznia, gdyż najnowsze dane o inflacji w USA podsyciły nadzieje na obniżki stóp procentowych.
Opublikowane w piątek dane pokazały nieznaczny wzrost cen importu w USA w lutym, jednocześnie wzrost kosztów produktów naftowych został częściowo skompensowany umiarkowanym wzrostem w innych sektorach, co sugeruje poprawę sytuacji inflacyjnej.
Giełdy w tym tygodniu stanęły w obliczu wyzwań po tym, jak dane o cenach konsumentów i producentów w USA wykazały, że inflacja wciąż utrzymuje się, co osłabia oczekiwania, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe do czerwcowego posiedzenia.
Według narzędzia FedWatch Tool CME szanse na obniżkę stóp procentowych przez Fed o co najmniej 25 punktów bazowych w czerwcu wynoszą 59,2% w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 59,5% i 73,3% tydzień temu.
Oczekuje się, że na swoim kolejnym posiedzeniu w marcu bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inwestorzy będą jednak uważnie monitorować prognozy gospodarcze banku centralnego, w tym dotyczące stóp procentowych.
Na tym tle główne indeksy giełdowe odnotowały spadki. Dow Jones Industrial Average (.DJI) stracił 190,89 pkt, czyli 0,49%, spadając do 38 714,77, S&P 500 (.SPX) zniżkował o 33,53 pkt, czyli o 0,65%, osiągając 5 116,95, a Nasdaq Composite (.IXIC) spadł o 155,35 pkt, czyli o 0,96%, do poziomu 15 973,17.
Ponadto badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Michigan wykazało, że wstępne dane na temat nastrojów konsumentów i oczekiwań inflacyjnych w marcu niewiele się zmieniły, natomiast odrębny raport wskazał, że aktywność w przemyśle przetwórczym w USA wzrosła w lutym bardziej, niż wcześniej oczekiwano.
Akcje Adobe (ADBE.O) spadły o 13,7% po ogłoszeniu prognozy dochodów na drugi kwartał, która okazała się niższa od oczekiwań analityków, głównie z powodu rosnącej konkurencji oraz malejący popyt na materiały fotograficzne, ilustracyjne i wideo z elementami sztucznej inteligencji.
Wśród innych spółek, których akcje odnotowały spadek, najgorsze wyniki osiągnęła spółka Ulta Beauty (ULTA.O), tracąc 5,2% po opublikowaniu prognozy rocznego zysku, niespełniającej oczekiwań analityków z Wall Street. Na wyniki finansowe spółki negatywnie wpłynęły zwiększone koszty logistyczne oraz wzmożone działania promocyjne.
Sektor technologiczny S&P 500 (.SPLRCT) spadł w ciągu dnia o 1,3%, odnotowując największy spadek wśród wszystkich sektorów. Akcje Microsoftu (MSFT.O) straciły 2,1% wartości, co znacząco wpłynęło na ogólną dynamikę indeksu.
Indeks półprzewodników (.SOX) spadł pod koniec tygodnia o 0,5%, odnotowując największy tygodniowy spadek od początku roku. Uwaga inwestorów skupiona jest na konferencji deweloperów Nvidia (NVDA.O) GTC, zaplanowanej na 18-21 marca, a zwłaszcza na ogłoszeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 (.RUT) spadł w ciągu tygodnia o 2,1%.
Wolumen obrotu na giełdach w USA w piątek osiągnął najwyższy w tym roku obrót na poziomie 18,76 miliarda akcji. To znacznie więcej niż średni wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni wynoszący około 12,4 miliarda akcji.
Choć wzrost napędzany sztuczną inteligencją na Wall Street utknął w martwym punkcie, indeks S&P 500 od początku roku nadal rośnie, zyskując 7,3%.
Według danych opublikowanych w piątek produkcja w amerykańskich fabrykach w lutym wzrosła bardziej, niż oczekiwano, jednak dane za styczeń zostały gwałtownie zrewidowane w dół, ponieważ produkcję w dalszym ciągu ograniczają wyższe stopy procentowe.
Indeks dolara zyskał 0,05%, wzrastając do poziomu 103,43 i odrabiając część strat z poprzedniego tygodnia, podczas gdy euro wzrosło o 0,06%, osiągając poziom 1,0889 dolara. Funt szterling osłabił się o 0,13%, spadając do poziomu 1,273 dolara.
Wobec jena japońskiego dolar umocnił się o 0,49%, osiągając 149,05 w oczekiwaniu, że Bank Japonii na swoim posiedzeniu w przyszłym tygodniu zakończy politykę ujemnych stóp procentowych.
Globalny indeks giełdowy MSCI (.MIWD00000PUS) spadł o 5,07 pkt, czyli o 0,66%, do poziomu 767,58, notując trzeci z rzędu dzienny spadek, najdłuższą serię spadków od początku roku, i tracąc 0,48% w ciągu tygodnia.
Europejski indeks STOXX 600 (.STOXX) zakończył sesję spadkiem o 0,32%, podczas gdy szerszy europejski indeks FTSEurofirst 300 (.FTEU3) spadł o 7,42 pkt, czyli o 0,37%.
Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 1 pb, do 4,308%, po osiągnięciu 4,322%, najwyższego poziomu od 23 lutego. Rentowność tych obligacji wzrosła w ciągu tygodnia o 22 pb, co stanowi największy wzrost od połowy października.
Rentowność 2-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, która zazwyczaj odzwierciedla oczekiwania dotyczące stóp procentowych, wzrosła o 3,9 pb, do 4,7297%, i o 24,6 pb w ciągu tygodnia, co stanowi największy wzrost od dwóch miesięcy.
Ceny ropy naftowej spadły po tym, jak dzień wcześniej przekroczyły poziom 85 dolarów za baryłkę, po raz pierwszy od listopada. W ciągu tygodnia notowania ropy naftowej wykazały wzrost o ponad 3%. Cena amerykańskiej ropy WTI spadła o 0,27%, do 81,04 dolarów za baryłkę, podczas gdy cena ropy Brent spadła o 0,09%, do 85,34 dolarów za baryłkę.
