Na początku tygodnia główne indeksy Wall Street odnotowały wzrosty dzięki wpływowi spółek o dużej kapitalizacji, takich jak Alphabet i Tesla, które przyczyniły się do wzmocnienia sektora technologicznego Nasdaq. Rynek czeka także na zbliżające się posiedzenie Rezerwy Federalnej, które przyciąga uwagę inwestorów.
Istotnym impulsem dla rynku były doniesienia o rozmowach Apple z Google na temat wbudowania silnika Gemini AI w iPhone'a, co miało znaczący wpływ na akcje Alphabet, spółki-matki Google.
Innowacja ta wsparła sektor usług komunikacyjnych, który wzrósł o prawie 3%, stając się liderem wśród 11 kluczowych sektorów indeksu S&P 500 i osiągając najwyższy poziom od września 2021 roku.
Akcje Tesli (TSLA.O) odnotowały znaczny wzrost, zyskując 6,3% i wyprzedzając pod względem tempa wzrostu inne spółki z indeksu S&P 500. Wzrost ten nastąpił po ogłoszeniu przez firmę rychłych podwyżek cen pojazdów elektrycznych Model Y w niektórych regionach Europy.
Akcje Nvidii (NVDA.O) również zanotowały wzrost, tym razem o 0,7%, ale zamknęły się znacznie poniżej dziennych maksimów. Wydarzenie to zbiegło się z rozpoczęciem corocznej konferencji twórców sztucznej inteligencji, podczas której społeczność oczekuje ogłoszenia nowych chipów przez CEO Jensena Huanga.
Lindsey Bell, strateg w 248 Ventures w Charlotte w Północnej Karolinie, zwraca uwagę na rosnący dylemat inwestorów, którzy wahają się między optymizmem co do zastosowań sztucznej inteligencji w sektorze technologicznym a obawami związanymi z nadchodzącymi zmianami w polityce Fed.
"Rynek wykazuje dalszą aktywność handlową, jednak w tym tygodniu uwaga skupiona jest na działaniach Rezerwy Federalnej" – zauważa Bell, podkreślając napięcie wśród inwestorów przed kluczowymi decyzjami.
Indeks Dow Jones Industrial Average zyskał 75,66 pkt (0,20%), zamykając się na poziomie 38 790,43, natomiast S&P 500 wzrósł o 32,33 pkt (0,63%), osiągając 5149,42. Z kolei Nasdaq Composite dodał do wartości 130,27 pkt (0,82%), zamykając się na poziomie 16 103,45. Oznaczało to koniec trzydniowej passy spadków Nasdaq.
Indeks Philadelphia Semiconductor zakończył dzień prawie bez zmian, podczas gdy sektor technologii S&P 500 wzrósł o 0,5%. Spośród 11 kluczowych sektorów S&P 500 najbardziej narażone na spadki były nieruchomości, wrażliwe na zmiany stóp procentowych oraz sektor ochrony zdrowia, gdzie spadek wyniósł 0,02%.
Wyższe od prognoz dane o inflacji skłoniły uczestników rynku do ponownej oceny oczekiwań co do tego, jak szybko i agresywnie bank centralny obniży stopy procentowe w tym roku. Zmiana w postrzeganiu znalazła odzwierciedlenie w zmniejszeniu prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych w czerwcu z dotychczasowych 71% do 51% w krótkim terminie, na co wskazują dane CME FedWatch.
Spekulacje, że Rezerwa Federalna może przyjąć twarde stanowisko na nadchodzącym posiedzeniu, stwarzają ryzyko dla kapitału akcyjnego.
"Dzisiejszy wzrost daje inwestorom szansę na realizację zysków, zanim Fed podejmie decyzję, która raczej rozczaruje rynek, niż zapewni pewność po ostatnich wzrostach" – zauważył Sameer Samana, starszy specjalista ds. strategii rynku globalnego w Wells Fargo Investment Institute w Charlotte.
W swoim najnowszym poniedziałkowym komunikacie Goldman Sachs skorygował swoje prognozy, spodziewając się obecnie trzech obniżek stóp procentowych w 2024 roku zamiast wcześniej przewidywanych czterech, po tym, jak rzeczywiste dane o inflacji okazały się wyższe od oczekiwanych.
"Biorąc pod uwagę, że wskaźniki rynkowe znajdują się blisko ostatnich szczytów, trudno sobie wyobrazić, co mogłoby być impulsem dla dalszego wzrostu. Jednocześnie łatwo przewidzieć scenariusze, które mogą rozczarować inwestorów" – zauważa Samana, koncentrując się na działaniach Rezerwy Federalnej i wysokich wycenach akcji spółek technologicznych.
Nasdaq (NDAQ.O), giełda, na której notowane są akcje czołowych amerykańskich gigantów technologicznych, poinformowała o usunięciu awarii technicznej, która zakłóciła operacje handlowe na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w poniedziałek, podkreślając, że wszystkie systemy ponownie funkcjonują normalnie.
Firma nie podała szczegółów dotyczących wagi problemu, który był drugą usterką techniczną w ostatnich miesiącach. W oficjalnym oświadczeniu na stronie internetowej wspomniano, że incydent był związany z mechanizmem dopasowywania zleceń, tj. systemami oprogramowania przetwarzającymi zlecenia kupna i sprzedaży akcji.
W zeszłym roku nowojorska giełda papierów wartościowych (NYSE) również doświadczyła awarii technicznej, która uniemożliwiła rozpoczęcie aukcji znacznej liczby akcji w zwykłym terminie. Doprowadziło to do znacznych opóźnień w handlu, zamieszania co do prawidłowości realizacji zleceń giełdowych i tymczasowego zawieszenia obrotu ponad 250 papierami wartościowymi.
Akcje Xpeng notowane na amerykańskiej giełdzie wzrosły o 1,9% dzięki ambitnym planom firmy dotyczącym oferowania tańszej gamy pojazdów elektrycznych w obliczu ostrej konkurencji cenowej.
Akcje Boeinga (BA.N) spadły o 1,5% po doniesieniach mediów o wezwaniu spółki do sądu federalnego w Seattle. Wezwanie było związane z incydentem, który miał miejsce 5 stycznia, kiedy podczas lotu linii Alaska Airlines (ALK.N) eksplodowała zatyczka w drzwiach jednego z samolotów Boeinga.
Super Micro Computer (SMCI.O), spółka, która na początku tygodnia weszła w skład indeksu S&P 500, straciła dotychczasowe zyski i zakończyła dzień spadkiem o 6,4%, odnotowując największą procentową stratę wśród wszystkich spółek indeksu bazowego na dzień.
Niemniej jednak akcje spółek, które w ostatnim czasie wykazały gwałtowny wzrost w związku z zakładami na ich potencjalne korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji, od początku roku nadal utrzymują się na dodatnim poziomie, wykazując wzrost o ponad 252%.
Na giełdzie nowojorskiej dzień zakończył się 224 nowymi maksimami i 58 nowymi minimami, przy czym akcje w trendzie wzrostowym przewyższyły akcje w trendzie spadkowym w stosunku 1,17 do 1.
Na giełdzie Nasdaq liczba akcji, które zakończyły dzień na plusie, wyniosła 1905 w porównaniu z 2400, które zakończyły dzień spadkiem, co odzwierciedla lepsze wyniki w stosunku 1,26 do 1.
Indeks S&P 500 odnotował 41 nowych 52-tygodniowych szczytów i tylko jedno nowe minimum, podczas gdy Nasdaq odnotował 102 nowe maksima i 131 nowych minimów.
Wolumen obrotu na giełdach w USA wyniósł 11,16 miliarda akcji, w porównaniu ze średnią wynoszącą 12,41 miliarda w ciągu ostatnich 20 sesji giełdowych.
