Indeksy na rynku światowym wzrosły, a dolar zatrzymał trend wzrostowy po ogłoszeniu przez Rezerwę Federalną planów trzykrotnej obniżki stóp procentowych do końca roku, pomimo oczekiwań na wolniejszy spadek inflacji.
Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, zauważył, że pomimo ostatnich danych o inflacji, główny trend łagodzenia presji cenowej pozostaje niezmieniony. Podkreślił jednak, że najnowsze dane gospodarcze nie dodają pewności co do zwycięstwa nad inflacją.
Akcjonariusze pozytywnie przyjęli decyzję Rezerwy Federalnej o utrzymaniu kursu planowanych obniżek stóp procentowych. Światowy indeks giełdowy MSCI osiągnął historyczne maksimum, wzrastając o 0,61%, napędzany silnymi wzrostami na Wall Street po komunikacie Fed.
Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,03%, indeks szerokiego rynku S&P 500 zyskał 0,89%, a Nasdaq Composite Index zanotował wzrost o 1,25%.
Irene Tunkel, główna specjalistka ds. strategii rynku akcji w USA w BCA Research z siedzibą na Florydzie, zauważyła: "Rynek odetchnął z ulgą, widząc, że Fed nadal planuje trzy obniżki stóp procentowych w tym roku".
Oczekiwania na obniżki stóp procentowych spowodowały spadek rentowności obligacji skarbowych. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła o 7,9 pb, do 4,6129%, natomiast rentowność 10-letnich spadła o 1,5 pb, do 4,281%.
"Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Rezerwa Federalna znacząco skorygowała w górę swoje prognozy PKB nie tylko na 2024 rok, co było oczekiwane w świetle najnowszych danych, ale także na lata 2025 i 2026" – komentuje Ellen Hazen, główna strateg rynkowa w F.L. Putnam Investment Management z siedzibą w Massachusetts.
Po posiedzeniu Rezerwy Federalnej dolar stracił na wartości. Indeks dolara spadł o 0,433%, co przyczyniło się do częściowego odbicia japońskiego jena, którego kurs spadł o 0,30% w stosunku do dolara, osiągając 151,29 za dolara w porównaniu z najniższym poziomem od czterech miesięcy na poziomie 151,82, odnotowanym wcześniej tego samego dnia.
Większość sektorów indeksu S&P 500 odnotowała wzrost, przy czym dziewięć z jedenastu głównych branż wykazało wzrost wartości akcji. Szczególnie wyróżniły się akcje sektora konsumenckiego, które wzrosły 1,5% i objęły prowadzenie pod względem zysków.
Najsłabiej poradził sobie sektor opieki zdrowotnej, spadając o 0,23%.
W sektorze opieki zdrowotnej zauważalny spadek odnotowały notowane w USA akcje BioNTech, które spadły o 4,4% po ogłoszeniu spadku przychodów i zysków za 2023 rok w związku z koncentracją na opracowywaniu leków przeciwnowotworowych. Spadły także akcje producentów szczepionek na COVID-19: Moderna straciła 1,9%, a Novavax - 2,2%.
Do wzrostów w sektorze dóbr konsumpcyjnych przyczyniły się akcje Amazon.com, które zwyżkowały o 1,3%. Co więcej, akcje Tesli wzrosły o 2,5% po wiadomościach o wzroście cen samochodów Model Y produkowanych w Chinach o 5000 juanów (czyli 694,55 dolarów) od 1 kwietnia.
W dodatku do sukcesów w sektorze konsumenckim, akcje firmy Chipotle Mexican Grill wzrosły o 3,5% po ogłoszeniu przez zarząd decyzji o przeprowadzeniu podziału akcji w stosunku 50 do 1.
Akcje Equinix spadły o 2,3% po tym, jak firma badawcza Hindenburg Research zajęła krótką pozycję w akcjach tego operatora centrów przetwarzania danych.
Jen japoński stanął przed wyzwaniami w związku z decyzją Banku Japonii o podwyżce stóp procentowych po raz pierwszy od 17 lat. Analitycy uważają, że to posunięcie przyczynia się do utrzymania znacznej różnicy w rentownościach amerykańskich obligacji skarbowych i japońskich obligacji skarbowych, wywierając presję na jena.
Europejski indeks STOXX 600 pozostał bez zmian w ciągu dnia, natomiast akcje Keringa, właściciela luksusowej marki Gucci, spadły po ogłoszeniu możliwej obniżki zysków.
Ze względu na święto narodowe w Japonii w środę giełdy były zamknięte, natomiast szerszy indeks MSCI regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią nie wykazał żadnych zmian. W Seulu rynek wzrósł o 1,3%, przyczyniając się do ogólnego wzrostu o 5,6% w regionie Azji i Pacyfiku.
Akcje Samsunga znacząco wzrosły po tym, jak Nvidia ogłosiła, że zacznie korzystać z chipów pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) produkowanych przez południowokoreańskiego producenta chipów.
Chińskie giełdy nieznacznie wzrosły po tym, jak krajowy bank centralny pozostawił podstawowe stopy procentowe kredytów na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami analityków. Indeks Shanghai Composite wzrósł o 0,5%, a indeks Hang Seng w Hongkongu - o 0,2%.
Czołowi przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego (EBC) poparli rozpoczęcie obniżek stóp procentowych w czerwcu, a niektórzy opowiadali się nawet za czterema obniżkami w bieżącym roku.
Na konferencji we Frankfurcie Christine Lagarde, prezes EBC, podkreśliła znaczenie elastyczności w podejmowaniu decyzji, mówiąc: "Musimy dostosowywać nasze działania do napływających danych i rozważać je na każdym posiedzeniu. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie z góry przewidzieć dalszego kierunku stóp procentowych po ich pierwszym obniżeniu".
Na zamknięciu sesji handlowej kurs euro wyraźnie umocnił się wobec dolara, wzrastając o 0,51% i osiągając poziom 1,092 dolara.
Tymczasem ceny ropy naftowej skorygowały się po osiągnięciu wielomiesięcznych maksimów pod wpływem umocnienia dolara. Cena ropy Brent spadła o 1,95%, osiągając poziom 81,68 dolarów za baryłkę, podczas gdy cena złota wyniosła 2185,69 dolarów za uncję, pozostając poniżej rekordowego miesięcznego poziomu 2194,99 dolarów.
