We wtorek na zamknięciu Nasdaq osiągnął nowy rekord wszech czasów. Indeksy S&P 500 i Dow Jones również odnotowały wzrosty po komentarzach prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella, który uspokoił inwestorów przed ważnym raportem o inflacji konsumenckiej, który poznamy w środę.
Ceny producentów w USA wzrosły w kwietniu bardziej, niż oczekiwano, szczególnie za sprawą znacznych podwyżek cen usług i towarów, co zmusiło inwestorów do ponownego rozważenia oczekiwań dotyczących obniżki stóp procentowych we wrześniu.
Jednak we wtorkowym przemówieniu Powell określił najnowsze dane o PPI jako mieszane, a nie wskazujące na przegrzanie gospodarki, biorąc pod uwagę także zrewidowane w dół dane z poprzedniego okresu.
Powell powiedział także, że nie spodziewa się podwyżek stóp procentowych w najbliższej przyszłości pomimo ostatnich danych o wysokiej inflacji, co wzmocniło optymizm na rynku.
"Obecnie uczestnicy rynku uważają, że wysokie stopy procentowe będą utrzymywane przez dłuższy czas. Powell podkreślił też, że możliwość podwyżek stóp nie jest obecnie rozważana" – powiedziała Lindsey Bell, główny strateg w Charlotte, 248 Ventures z siedzibą w Karolinie Północnej. Zauważyła także, że wzrosty akcji obserwowane były w kontekście spadających rentowności obligacji skarbowych.
"Wydaje się, że rynek obligacji dostosowuje się, a rynek akcji reaguje na rynek obligacji" – dodał Bell.
Jednak inwestorzy z ostrożnością oczekiwali na dane dotyczące indeksów cen towarów i usług konsumenckich, które pomogą ocenić, czy zaskakujący wzrost odnotowany w I kwartale i kwietniu będzie kontynuowany.
Utrzymująca się inflacja i stabilny rynek pracy spowodowały rewizję oczekiwań na pierwszą obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w okresie od marca do września.
W tym roku giełda odnotowała silne wzrosty dzięki lepszym od oczekiwań wynikom kwartalnym i perspektywie możliwej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Podczas gdy oparty na technologii indeks Nasdaq mocno wzrósł, osiągając rekord ustanowiony 11 kwietnia, S&P 500 zakończył sesję 0,1% poniżej swojego maksimum, czyli poziomu zamknięcia z 28 marca. Dow Jones również zamknął się na poziomie o mniej niż 1% od swojego rekordowego wyniku, także osiągniętego 28 marca.
Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 126,60 pkt, czyli o 0,32%, do 39 558,11. S&P 500 zwyżkował o 25,26 pkt, czyli o 0,48%, do 5 246,68, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 122,94 pkt, czyli 0,75%, osiągając 16 511,18.
Spośród 11 kluczowych sektorów przemysłowych uwzględnionych w indeksie S&P największy spadek odnotowały dobra konsumpcyjne, tracąc 0,2%, podczas gdy sektor technologii odnotował wzrost, zyskując 0,9%.
Akcje Alphabet (GOOGL.O) wzrosły o 0,7% po tym, jak Google zaprezentował innowacje w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym aktualizację chatbota Gemini i ulepszenia swojej wyszukiwarki.
Akcje Home Depot (HD.N) spadły o 0,1% po spadku o ponad 2% w ciągu dnia, który nastąpił po kwartalnym raporcie detalicznego giganta, który pokazał nieoczekiwane zmniejszenie sprzedaży w tych samych sklepach w związku z przejściem konsumentów na mniejsze projekty mieszkaniowe i ograniczeniem wydatków na droższe towary.
Akcje Alibaba notowane w USA spadły o 6% po ogłoszeniu 86% spadku zysku w czwartym kwartale.
Akcje producenta obuwia sportowego On Holding wzrosły o 18,3% po tym, jak firma podniosła swoją całoroczną prognozę sprzedaży, przekraczając kwartalne oczekiwania dzięki wysokiemu popytowi na jej buty.
Prezydent USA, Joe Biden, zapowiedział gwałtowne podwyżki ceł na import szeregu chińskich towarów, w tym pojazdów elektrycznych, chipów komputerowych i produktów medycznych.
Akcje chińskiego producenta pojazdów elektrycznych Li Auto, także notowanego w USA, spadły o ponad 2%, podczas gdy akcje Tesli (TSLA.O) wzrosły o ponad 3%.
Akcje AMC Entertainment (AMC.N) wzrosły o prawie 32%, do 6,85 USD, podczas gdy akcje Koss Corp (KOSS.O) zyskały 40,7% osiągając poziom 6,15 USD, wśród innych akcji popularnych podczas rajdu memów w 2021 roku i akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży.
Na nowojorskiej giełdzie (NYSE) akcje AMC i GameStop cieszyły się największym zainteresowaniem na giełdzie, a ilość akcji, które zanotowały wzrosty, była większa od tych, które straciły na wartości, w stosunku 2,43 do 1. Zarejestrowano 358 nowych maksimów i 31 nowych minimów.
Azjatyckie rynki akcji wzrosły w środę, podczas gdy dolar amerykański osłabł, ponieważ inwestorzy analizowali niejednoznaczne dane o cenach producentów w USA i oczekiwali kluczowego raportu o cenach towarów i usług konsumpcyjnych, które mogą mieć znaczący wpływ na krótkoterminową politykę pieniężną Rezerwy Federalnej.
Szeroki indeks akcji Azji i Pacyfiku poza Japonią, MSCI (.MIAPJ0000PUS), wzrósł o 0,38%, osiągając nowy 15-miesięczny maksimum w trakcie sesji. Japoński Nikkei (.N225) wzrósł o 0,58%.
Najnowsze dane pokazały, że ceny producentów w USA wzrosły w kwietniu bardziej, niż oczekiwano, co wskazuje na utrzymującą się inflację na początku drugiego kwartału.
Akcje GameStop (GME.N) i AMC (AMC.N), popularne wśród inwestorów detalicznych, znacznie wzrosły po wiadomościach od Keitha Gilla, znanego jako "Roaring Kitty", które wywołały dyskusje o możliwym powrocie kluczowej postaci z rajdu memów w 2021 roku.
Na giełdach w Chinach akcje rozpoczęły sesję od spadków, przy czym indeks największych spółek .CSI300 spadł o 0,16%, a indeks Hang Seng .HSI w Hongkongu zniżkował o 0,22%.
Prezydent USA, Joe Biden, zapowiedział znaczące podwyżki ceł na niektóre importowane chińskie towary, w tym samochody elektryczne, chipy komputerowe i wyroby medyczne.
Na rynku walutowym dolar kontynuował spadki, ponieważ inwestorzy zachowali ostrożność przed publikacją danych o indeksie cen konsumpcyjnych, podczas gdy euro zbliżyło się do swojego miesięcznego maksimum, ostatnio notowane na poziomie 1,0817 USD.
Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, wyniósł 105,01. Kurs jena wynosił 156,36 za dolara, osiągając we wtorek najniższy poziom od dwóch tygodni na poziomie 156,80, co wzbudziło obawy przed nowymi interwencjami walutowymi japońskich organów regulacyjnych.
29 kwietnia jen spadł do 34-letniego minimum na poziomie 160,245 za dolara, po czym nastąpiły agresywne zakupy jena, które według traderów i analityków, prawdopodobnie zostały przeprowadzone przez Bank Japonii i japońskie Ministerstwo Finansów.
Ceny surowców wzrosły w odpowiedzi na zagrożenie poważnymi pożarami lasów w kanadyjskich piaskach roponośnych oraz w oczekiwaniu na spadki zapasów ropy naftowej i benzyny w USA.
Cena ropy WTI w USA wzrosła o 0,4%, osiągając 82,71 dolarów za baryłkę, podczas gdy cena ropy Brent wzrosła o 0,5% i wyniosła 78,39 dolarów za baryłkę. Cena spot złota prawie się nie zmieniła i wynosi 2356,79 dolarów za uncję.
