Indeksy giełdowe w USA zakończyły wczorajszą sesję solidnymi wzrostami: S&P 500 wzrósł o 1,1%, a Nasdaq 100 wzrósł o 1,41%.
Dzisiaj kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,5%, a na Nasdaq 100 - zyskały 0,7%. Tymczasem azjatycki Hang Seng stracił 1,5%, Shanghai Composite spadł o 0,3%, a kontrakty terminowe na Euro Stoxx 50 pozostają blisko poziomu otwarcia.
Indeksy na Wall Street wzrosły po tym, jak Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że obniżki stóp procentowych są nadal możliwe w tym roku, ponieważ ewentualny wzrost inflacji wywołany taryfami celnymi prawdopodobnie jest tymczasowy. Komentarze Fed mogą osłabić dolara amerykańskiego, jednocześnie zwiększając szanse na zakończenie bessy, która dominowała na amerykańskich rynkach w ciągu ostatniego miesiąca. Łagodniejsze warunki finansowe mogą pobudzić przepływ kapitału w kierunku rynku akcji.
Chińskie indeksy giełdowe przerwały dobrą passę - indeks CSI 300 spadł po raz pierwszy od trzech dni, a największe straty odnotowały akcje spółek technologicznych. Tymczasem chińskie obligacje skarbowe rosną trzecią sesję z rzędu po zwiększonych krótkoterminowych zastrzykach płynności banku centralnego. Ludowy Bank Chin dodał łącznie 973,2 miliarda juanów w ramach krótkoterminowych pożyczek, co oznacza najdłuższą serię zastrzyków od końca stycznia.
Akcje Tencent Holdings Ltd. spadły, pomimo odnotowania najszybszego wzrostu przychodów od 2023 roku. Spadek nastąpił, ponieważ inwestorzy byli rozczarowani planami inwestycyjnymi firmy w zakresie AI, które były mniej agresywne, niż oczekiwano. W Korei Południowej akcje Samsung Electronics Co. wzrosły po zapowiedzi wzmocnienia pozycji rynkowej na rynku układów pamięci o wysokiej przepustowości, co było odpowiedzią na krytykę akcjonariuszy. Geely Automobile Holdings Ltd. odnotowało lepsze, niż oczekiwano, roczne zyski, ponieważ producent samochodów zwiększył sprzedaż i obniżył koszty, aby pozostać konkurencyjnym na wymagającym chińskim rynku motoryzacyjnym.
Prezes Fed, Jerome Powell, złagodził swoje stanowisko w sprawie ryzyka recesji, co poprawiło nastroje rynkowe. Stwierdził, że nie przewiduje głębokiego spowolnienia gospodarczego. Jednak obniżka prognoz wzrostu gospodarczego przez Fed wywołała rajd na rynku obligacji, ponieważ traderzy dostosowali swoje oczekiwania do obniżek stóp procentowych w dalszej części roku. Po decyzji Fed głos zabrał Donald Trump, który skrytykował bank centralny, stwierdzając, że regulator powinien natychmiast obniżyć stopy procentowe, podważając tym samym stanowisko Fed.
Ceny ropy wzrosły po publikacji raportu amerykańskiego rządu, który rozwiał obawy o krótkoterminowy spadek popytu. Złoto osiągnęło nowy rekord wszech czasów, kontynuując trend wzrostowy. Ceny miedzi przekroczyły poziom 10 000 USD za tonę po tygodniach rynkowych zawirowań związanych z próbami Trumpa dotyczącymi nałożenia ceł na ten kluczowy surowiec przemysłowy.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 kontynuuje spadek. Głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 5715 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 5740 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 5766 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 5692 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 5645 USD, a następnie do 5617 USD.
