Wczoraj indeksy giełdowe zamknęły się na minusie: S&P 500 spadł o 0,92%, Nasdaq 100 - o 0,84%, a Dow Jones Industrial Average zniżkował o 1,18%.
Akcje były wyprzedawane przez cały dzień, a Bitcoin osiągnął siedmiomiesięczne minimum, ponieważ inwestorzy wycofywali się z bardziej wrażliwych na ryzyko sektorów rynku przed tygodniem wypełnionym ważnymi wiadomościami, w tym raportem o zyskach Nvidia Corp. i kluczowym raportem o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych.
Globalny indeks giełdowy spadł prawie do miesięcznego minimum, podczas gdy indeksy azjatyckie zniżkowały o 2,1%, spadając poniżej 50-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Niektórzy inwestorzy postrzegają ten ruch jako sygnał niedźwiedzi. Kontrakty terminowe na S&P 500, Nasdaq 100 i akcje europejskie również odnotowały spadki.
Wraz ze zmniejszeniem ryzyka przez inwestorów, wzrosły ceny obligacji, co doprowadziło do spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych do 4,11%.
Spadek wartości kryptowalut i odpływ kapitału z akcji spółek technologicznych odzwierciedlają rosnące obawy dotyczące perspektyw globalnej gospodarki. Oczekiwania dotyczące bardziej agresywnej polityki Rezerwy Federalnej, mającej na celu ograniczenie inflacji, skłaniają inwestorów do ponownego rozważenia strategii i ograniczenia pozycji ryzykownych. Niepewność związana z tempem wzrostu gospodarczego oraz ryzyka geopolityczne pogarszają sytuację, zmuszając uczestników rynku do zachowania ostrożności. Raport o zyskach Nvidia Corp., lidera w dziedzinie przetwarzania grafiki i sztucznej inteligencji, będzie ważnym wskaźnikiem kondycji sektora technologicznego. Optymistyczne wyniki mogą wesprzeć rynek, podczas gdy rozczarowujące mogą nasilić negatywne nastroje.
Równie istotny będzie raport o zatrudnieniu w USA, który dostarczy informacji na temat sytuacji na rynku pracy. Dobre dane mogą skłonić Fed do dalszego utrzymywania stóp procentowych, wywierając presję na akcje i kryptowaluty. Z drugiej strony, słabe dane mogą sygnalizować spowolnienie wzrostu gospodarczego i wywołać obawy o recesję.
W poniedziałek wyprzedaż indeksu S&P 500 była kontynuowana z nową siłą. Po raz pierwszy od 139 sesji indeks zamknął się poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Ekonomiści biją na alarm, wzmacniając obawy, że ostatni spadek może przekształcić się w korektę o co najmniej 10%. Indeks Nasdaq Composite również wysyła pewne "niepokojące" sygnały. Większość spółek należących do tego indeksu notowana jest na 52-tygodniowych minimach, co wskazuje na osłabienie rynku i sprawia, że dalszy wzrost jest mało prawdopodobny.
Wczoraj wiceprzewodniczący Fed, Philip Jefferson, stwierdził, że ryzyko dla rynku pracy zostało zmniejszone, ale ostrzegł decydentów, aby zachowali ostrożność. Przewodniczący Fed, Christopher Waller, poparł obniżkę stóp procentowych w grudniu, powołując się na słabą sytuację na rynku pracy. Obecnie inwestorzy szacują prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w przyszłym miesiącu na około 40%.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną, S&P500 głównym celem kupujących na dziś jest przebicie najbliższego poziomu oporu 6627 USD. Wsparłoby to dalszy wzrost i utorowałoby drogę do ruchu w kierunku poziomu 6638 USD. Innym kluczowym celem dla byków będzie utrzymanie kontroli nad poziomem 6651 USD, co dodatkowo umocni ich pozycję. Jeśli jednak rynek ruszy w dół z powodu zmniejszonego apetytu na ryzyko, kupujący muszą się uaktywnić w okolicach poziomu 6616 USD, którego przełamanie zepchnie instrument handlowy do 6603 USD, a następnie do 6590 USD.
