FX.co ★ Portfel króla inwestycji: top 10 akcji legendarnej rodziny Rockefellerów
Portfel króla inwestycji: top 10 akcji legendarnej rodziny Rockefellerów
Microsoft
W portfelu Rockefeller Capital Management główne miejsce zajmują papiery Microsoftu, giganta IT na rynku oprogramowania.Inwestycja w spółkę Billa Gatesa trwa już od dwóch lat. W drugim kwartale 2020 roku pakiet akcji Microsoftu wzrósł o 25%. Od początku 2019 roku papiery giganta IT wzrosły o 111,5%, a od 1 stycznia bieżącego roku - o 36%. Po załamaniu w wyniku pandemią koronawirusa CAVID-19 akcje Microsoftu szybko odbiły się i obecnie są o 13,8% wyżej niż szczyty z lutego. Analitycy Wells Fargo szacują, że za dwa lata papiery firmy będą warte 2,2 biliona dolarów. W drugim kwartale 2020 roku akcje Microsoft będące w posiadaniu Rockefeller Capital wzrosły o 222,68 mln USD.
Apple
Drugim co do wielkości aktywem wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Rockefeller Capital jest inny gigant IT-Apple. Stanowi 5% wartości portfela spółki. Od początku 2019 roku akcje producenta iPhone'a wzrosły o 196%, a w bieżącym roku o 59%. W tej chwili kapitalizacja Apple przekroczyła 2,03 biliona dolarów. W drugim kwartale 2020 roku wartość papierów giganta IT wzrosła o 158,8 mln USD, do 475,8 mln USD. Od 1 lipca do 21 października tego roku akcje producenta iPhone'a wzrosły o 28%. W tym samym czasie wartość akcji spółki w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital wzrosła o 133,9 mln USD.
Amazon
Trzecim co do wielkości aktywem w portfelu Rockefeller Capital są akcje Amazon, spółki Jeffa Bezosa. Eksperci uważają je za jedną z najbardziej udanych inwestycji rodziny Rockefellerów. Firma zaczęła kupować akcje Amazona dwa lata temu i obecnie posiada 130,75 tysięcy akcji producenta elektroniki. W drugim kwartale 2020 roku akcje Amazona wzrosły o 119,41 mln USD, do 360,72 mln USD. W tym roku akcje producenta elektroniki wzrosły o 41,5% i kontynuują trend wzrostowy. Od 1 lipca do 21 października tego roku papiery wartościowe Amazona wzrosły o 15,5%. W tym samym czasie aktywa firmy znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital wzrosły o 55,7 mln USD.
Verizon Communications
Udział akcji Verizon, największego dostawcy usług komunikacji bezprzewodowej w USA, szacuje się w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital na 4,26 mln USD. W drugim kwartale tego roku wartość papierów wartościowych spółki spadła o 4 mln USD, do 234,77 mln USD. Od początku lipca do 21 października 2020 roku akcje telekomunikacyjnego giganta wzrosły o 2,9%. W wyniku tego wartość aktywów, które znajdują się w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital, wzrosła o 6,9 mln USD.
Piątym co do wielkości aktywem w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital jest Facebook. W drugim kwartale 2020 roku Rockefeller Capital znacznie zmniejszył swój udział w popularnym serwisie społecznościowym, sprzedając ponad 548 tysięcy akcji. Do końca czerwca tego roku wartość pakietu, w skład którego wchodzi około 1,02 mln akcji Facebooka, wyniosła 231,26 mln USD. W drugim kwartale tego roku akcje spółki Marka Zuckerberga spadły o 30 mln USD. Od początku lipca do 21 października 2020 roku akcje Facebooka wzrosły o 22,8 %. Aktualnie wartość tego aktywa w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital wzrosła o 52,6 mln USD.
Progressive Corp.
Szóstym co do wielkości aktywem finansowym w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital jest Progressive Corp., firma ubezpieczeniowa działająca na rynku od ponad pół wieku. Portfel inwestycyjny rodziny Rockefeller zawiera ponad 2,5 miliona papierów wartościowych ubezpieczyciela. W drugim kwartale tego roku wartość akcji Progressive Corp. będących w posiadaniu Rockefeller Capital wzrosła o 24,26 mln USD do 201,9 mln USD, co wynikało z 8,5% wzrostu cen papierów wartościowych, których wartość wciąż rośnie. Od 1 lipca do 21 października 2020 roku akcje ubezpieczyciela wzrosły o 16,8%, dzięki czemu wartość pakietu posiadanego przez Rockefellerów wzrosła o 34 mln USD.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Siódme miejsce na liście akcji spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Rockefeller Capital zajmuje SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Fundusz ten obejmuje akcje największego indeksu S&P 500. Według ekspertów zakup 1 akcji tego funduszu jest równoznaczny z zakupem wszystkich akcji w indeksie S&P 500. W pierwszej dziesiątce funduszu SPY znajdują się papiery wartościowe takich, korporacji jak: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa i JPMorgan Chase. Rockefeller Capital posiada 590,23 tysiąca akcji SPY o wartości 182 mln USD. W drugim kwartale tego roku papiery wartościowe funduszu stały się droższe o 30,45 mln USD, dzięki wzrostowi o 19,6% oraz dodaniu akcji SPY do portfela inwestycyjnego Rockefeller Capital. W październiku wartość akcji SPY wzrosła o 20,29 mln USD, przy wzroście notowań o 11%.
Google (Alphabet, Class C)
Ósme miejsce w portfelu inwestycyjnym Rockefeller Capital zajmują akcje internetowego giganta Google. Rodzina Rockefellerów posiada papiery klasy C spółki macierzystej, Alphabet Holding. Obecnie Rockefeller Capital posiada ponad 118 600 akcji tego technologicznego giganta. Są to papiery klasy C, których łączna wartość na koniec czerwca 2020 roku wyniosła 167,66 mln USD. W drugim kwartale tego roku akcje Google wzrosły o 20,02 mln USD. Powodem tego był wzrost internetowych papierów wartościowych giganta o 21,6%, który trwa do dziś. Od lipca do 21 października 2020 roku aktywa te wzrosły o 21,3 mln USD.
Visa
Dziewiątym aktywem finansowym wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Rockefeller Capital są akcje systemu płatności Visa. Rodzina Rockefellerów posiada 848,77 tys. papierów wartościowych Visa, z czego 64,8 tys. zostało nabytych w drugim kwartale tego roku. Do końca czerwca łączna wartość akcji płatniczego giganta wyniosła 143,96 mln USD. W ciągu trzech miesięcy drugiego kwartału 2020 roku aktywa wzrosły o 37,65 mln USD. Do końca października wartość pakietu Visa, który jest częścią portfela inwestycyjnego Rockefeller Capital, wzrosła o 4,5 mln USD.
Willis Towers Watson
Dziesiątkę najbardziej dochodowych akcji posiadanych przez rodzinę Rockefellerówzamyka Willis Towers Watson, najstarsza międzynarodowa firma konsultingowa i maklerska. Istnieje na rynku od prawie 200 lat i obecnie specjalizuje się w opracowywaniu skutecznych rozwiązań biznesowych. Firma Rockefeller Capital posiada pakiet 782,8 tys. akcji Willis Towers Watson, z czego 35,9 tys. zostało zakupionych w drugim kwartale tego roku. Do końca czerwca 2020 roku wartość papierów osiągnęła 154,2 mln USD, a w drugim kwartale wzrosły one o 27,3 mln USD. Od lipca do 21 października tego roku akcje Willis Towers Watson, znajdujące się w portfelu Rockefeller Capital, zyskały 6,3%, czyli 9,7 mln USD.
