FX.co ★ Top 5 akcji, w które zainwestowała Fundacja Rockefellera

Akcje Microsoft

Kluczowym aktywem RCM są akcje giganta IT Microsoft. Stanowią one lwią część portfela inwestycyjnego (2,97 mln, czyli 4,98% wartości portfela). Fundacja Rockefellera inwestuje w papiery wartościowe Microsoft od 2018 roku. W ciągu ostatniego roku ich wartość wzrosła o 41,04%. Roczna cena docelowa dla akcji Microsoftu wynosi 272,71 USD (+17,38%).

Akcje Apple

Drugim co do ilości aktywem obecnym w portfelu RCM są papiery giganta IT Apple (3,9 mln, czyli 3,44% portfela). W zeszłym roku ich wartość wzrosła o 80,75%. Według szacunków ekspertów roczna docelowa wartość akcji Apple wynosi 152,06 USD (+26,10%).

Akcje Amazon

Honorowe trzecie miejsce w portfelu inwestycyjnym rodziny Rockefellerów zajmują akcje Amazon. Ich udział wynosi 136 tysięcy, czyli 3% wartości portfela. W ciągu 2020 cena akcji Amazon wzrosła aż o 76,26%. Ich roczna cena docelowa to 3999,36 USD (+31,29%).

Akcje Facebook

Czwarta pozycja w tym rankingu należy do akcji największej sieci społecznościowej – Facebook. W fundacji Rockefellerów ich udział wynosi ponad 1 mln (2,12% portfela). W zeszłym roku papiery wartościowe sieci społecznościowej wzrosły o 33,09%. Docelowa roczna wartość tych aktywów wynosi 338,05 USD (+21,28%).

Akcje SPDR S&P 500 ETF Trust

Pierwszą piątkę akcji w portfelu rodziny Rockefellerów zamykają papiery wartościowe SPDR S&P 500 ETF Trust. Udział tych akcji jest nieznaczny – około 651 tysięcy, czyli 1,82% portfela. Ten fundusz giełdowy śledzi dynamikę indeksu S&P 500, który obejmuje papiery wartościowe czołowych amerykańskich korporacji. W 2020 roku akcje funduszu wzrosły o 16,16%, a od początku 2021 roku zyskały na wartości 5%.