FX.co ★ 3 firmy oferujące najwyższą stopę dywidendy

Potencjalny wzrost rynku pomaga inwestorom

Według analityków największą stopę dywidendy oferują trzy spółki - PTY, UTG i RQI. Są to tak zwane fundusze zamknięte (CEF), które gwarantują inwestorom solidne wypłaty. Pod koniec lata cena papierów tych firm była stosunkowo niska. Eksperci szacują, że akcje tych spółek będą doskonałym dodatkiem do każdego portfela inwestycyjnego.

PIMCO Corporate & Income Opportunity (PTY)

Liderem wśród spółek z wysoką stopą dywidendy jest PTY. Oferowana przez nią stopa wynosi 10,2%. Portfel funduszu obejmuje kilka inwestycji dłużnych z niewielką liczbą akcji uprzywilejowanych i zwykłych. Wśród inwestycji dłużnych PTY są obligacje korporacyjne (prawie 50% portfela), pożyczki o zmiennym oprocentowaniu i inne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. W styczniu 2022 r. PTY wygenerowało miesięczny dochód z inwestycji i zwiększyło bezpieczeństwo swoich wypłat. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik pokrycia od początku 2022 r. wynosi 130,5%, prawdopodobieństwo zwiększenia wypłat spółki wzrosło kilkakrotnie. Od czasu powstania firmy całkowita stopa zwrotu wyniósł 12% rocznie. Hojne dywidendy wypłacane przez PTY są świetną pomocą dla inwestorów długoterminowych.

Reaves Utility Income Fund (UTG)

Drugie miejsce pod względem stopy dywidendy zajmuje UTG (jej wskaźnik wynosi 7%). Założona w 2004 roku firma wytrzymała próbę czasu i jest uważana za dość niezawodną. Sektor użyteczności publicznej, do którego należy UTG, generuje stałe przychody we wszystkich warunkach ekonomicznych. Powodem jest stały wysoki popyt na media (energia elektryczna, zaopatrzenie w wodę, gazyfikacja, usługi internetowe itp.). W 2022 r. fundusz odnotował imponujący wzrost wartości swoich aktywów (o 68%). Analitycy szacują, że firma jest w stanie zapewnić stały dochód w dłuższej perspektywie. W przypadku funduszy CEF, do których należy UTG, wartość aktywów wzrasta, jeśli firma generuje więcej pieniędzy, niż wypłaca w postaci dywidendy. Firma stosuje tę strategię, od czasu do czasu wypłacając inwestorom specjalne dywidendy. Obecnie stopa dywidendy wypłacanej przez UTG wynosi 0,19 USD na 1 akcję. Pozwala to funduszowi utrzymać bieżącą stopę zwrotu na poziomie 7%. Firma jest odpowiednia dla inwestorów, którzy dążą do uzyskania stabilnych i wysokich przychodów.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI)

Zamyka ranking 3 najlepszych firm oferujących gwarantowaną stopę dywidendy firma RQI. Oferowana przez nią stopa dywidendy wynosi 6,2%. Fundusz inwestycyjny obejmuje 200 dużych firm. Firma inwestuje w nieruchomości i generuje kapitał odporny na inflację. Firma zarabia na wynajmie nieruchomości, zapewniając w ten sposób stabilność przepływów pieniężnych. Przez ostatnie 10 lat wskaźnik wypłat dywidend RQI utrzymywał się na wysokim poziomie. Ponadto firma wprowadziła kilka podwyżek wypłat, z których ostatnia miała miejsce w 2015 roku. W 2016 r. RQI przeszło z kwartalnego podziału przychodów na miesięczny. Fundusz z powodzeniem przetrwał ostatnią recesję, ograniczając się do krótkoterminowej obniżki dywidendy. Eksperci są przekonani, że w dłuższej perspektywie wypłaty dywidendy pozostaną wysokie.