Os dados da inflação podem desencadear um aumento em Wall Street, como indicado pelos principais índices futuros dos E.U., que sugerem um aumento moderado, com os comerciantes retomando o trabalho após a longa pausa da Páscoa.
Os comerciantes têm finalmente a oportunidade de responder aos dados cruciais da inflação dos preços do consumidor dos E.U., divulgados durante o encerramento do mercado da Sexta-feira Santa. O relatório do Departamento do Comércio mostrou um aumento ligeiramente inferior ao previsto dos preços no consumidor, enquanto a taxa anual de crescimento se alinhou com as expectativas.
Os preços no consumidor registaram um aumento de 0,3 por cento em fevereiro, após uma subida revista em alta de 0,4 por cento em janeiro. Isto contrariou ligeiramente a previsão dos economistas de um avanço de 0,4 por cento, em comparação com o aumento de 0,3 por cento inicialmente registado no mês anterior.
Além disso, o relatório revelou que a taxa de crescimento anual dos preços ao consumidor aumentou modestamente para 2,5 por cento em fevereiro, acima dos 2,4 por cento em janeiro, cumprindo as expectativas.
Excluindo os preços dos alimentos e da energia, os preços de base no consumidor aumentaram 0,3 por cento em fevereiro, após um aumento revisto em alta de 0,5 por cento em janeiro, correspondendo às expectativas. A taxa anual de crescimento dos preços no consumidor desacelerou para 2,8 por cento em fevereiro, em comparação com um valor revisto em alta de 2,9 por cento em janeiro.
Estes valores da inflação, favorecidos pela Reserva Federal, foram incluídos no relatório do Departamento do Comércio sobre rendimentos e despesas pessoais em fevereiro. De acordo com Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial, os dados devem fornecer razões convincentes para o Fed iniciar seu processo de normalização da taxa quando se reunir em junho.
No final da sessão de quarta-feira, o mercado teve um forte movimento ascendente, mas as ações geralmente não tiveram direção durante as negociações de quinta-feira. No entanto, o Dow e o S&P 500 alcançaram novos recordes de fechamento. Enquanto o Nasdaq caiu ligeiramente, o Dow e o S&P 500 ganharam por pouco.
Para a semana encurtada pelo feriado, o Dow e o S&P 500 avançaram, mas o Nasdaq caiu ligeiramente. Os comerciantes estavam aparentemente hesitantes em fazer grandes movimentos antes do esperado relatório do Departamento do Comércio sobre rendimentos e gastos pessoais, que inclui os valores da inflação preferidos pela Reserva Federal.
Jerome Powell, Presidente da Reserva Federal, participará numa discussão moderada na Conferência de Macroeconomia e Política Monetária do Banco da Reserva Federal de São Francisco durante o feriado.
As atenções centram-se sobretudo nos dados da inflação de sexta-feira, enquanto outros dados económicos dos EUA são ignorados. Os primeiros pedidos de subsídio de desemprego dos E.U. foram relatados como tendo diminuído inesperadamente na semana que terminou a 23 de março.
A economia dos EUA supostamente cresceu mais do que o estimado originalmente durante o quarto trimestre de 2023, conforme revelado por dados revisados. Um relatório da Associação Nacional de Corretores de Imóveis também indicou uma recuperação significativa nas vendas pendentes de casas em fevereiro.
Numa reviravolta surpreendente, os dados da Universidade de Michigan revelaram um aumento inesperado no sentimento do consumidor dos EUA em março. O índice de sentimento do consumidor para o mês foi revisto para cima para 79,4 a partir da leitura inicial de 76,5. Este valor é notavelmente mais elevado do que a leitura final de fevereiro, que foi de 76,9.
A maioria dos principais sectores registou movimentos mínimos, reflectindo o desempenho geral sem brilho dos mercados mais amplos. No entanto, as ações de ouro tiveram uma recuperação significativa a partir da sessão do dia anterior, levando o NYSE Arca Gold Bugs Index a subir 2,8 por cento. Este aumento coincidiu com a subida acentuada dos preços do ouro.
Uma força considerável também foi observada entre as ações dos produtores de petróleo, influenciada pelo aumento acentuado dos preços do petróleo bruto. Isso fez com que o NYSE Arca Oil Index subisse 1,4 por cento. Notavelmente, as ações de habitação, transporte e gás natural também apresentaram força significativa. Por outro lado, as acções de biotecnologia mostraram alguma fraqueza.
Em relação a outros mercados, os futuros do petróleo estiveram ligeiramente abaixo dos $82,87 por barril, após um forte aumento para $83,17. Pelo contrário, os futuros do ouro saltaram para US $ 2.268,90 a onça. Quanto ao câmbio, o dólar americano manteve-se moderadamente estável em relação ao iene e ao euro.
Os mercados bolsistas asiáticos apresentaram um desempenho variado devido ao fraco comércio do feriado. No entanto, as esperanças de um potencial corte da taxa de juros pela Reserva Federal em junho, impulsionado por dados suaves da inflação dos E.U., mantiveram o dólar estável.
A inflação nos EUA registou um aumento moderado em fevereiro de 2024, de acordo com o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), enquanto os gastos dos consumidores se revelaram resistentes. O presidente da Fed, Jerome Powell, referiu que este era o tipo de dados de inflação desejado, reconhecendo também os riscos de manter as taxas de juro como estão.
O ouro atingiu um máximo histórico, enquanto os preços do petróleo registaram um ligeiro aumento devido às expectativas de uma oferta mais restrita da OPEP+ e aos ataques às refinarias russas.
Na China, o índice Shanghai Composite subiu 1,2 por cento, na sequência da expansão da atividade industrial. Os mercados japoneses, no entanto, sofreram um golpe, levando a um mínimo de duas semanas devido ao fortalecimento do iene. Em particular, os mercados sul-coreanos mantiveram-se relativamente estáveis.
Os mercados europeus estiveram fechados na segunda-feira de Páscoa.
O Institute for Supply Management deverá divulgar o seu relatório sobre a atividade industrial em março. As expectativas sugerem um ligeiro aumento para 48,4 de 47,8 em fevereiro, indicando contração dada uma leitura abaixo de 50.
Às 10h00 ET, o Departamento de Comércio deverá publicar os seus dados sobre as despesas de construção de fevereiro. Após um ligeiro decréscimo de 0,2% em janeiro, prevê-se que as despesas recuperem 0,6% em fevereiro.
Noutros eventos, a Governadora do Conselho da Reserva Federal, Lisa Cook, deverá proferir o seu discurso de aceitação na Cerimónia de Entrega dos Prémios de Carreira. O evento, marcado para as 18:50 ET, é organizado pelo Cook Center da Duke University.
Voltando a nossa atenção para o mercado de acções, é provável que as acções da 3M (MMM) sofram um aumento. Esta situação surge na sequência do sucesso da divisão e lançamento da Solventum Corporation, uma entidade independente que inicialmente fazia parte da unidade de cuidados de saúde da 3M.
Na indústria tecnológica, prevê-se que a Micron Technology (MU), um fabricante de semicondutores, registe um aumento do preço inicial das suas acções. Esta perspetiva de alta resulta da decisão do Bank of America de aumentar a sua estimativa de preço para as acções da Micron de $120 para $144.
Por outro lado, as acções da MicroStrategy (MSTR) podem sofrer uma queda. Isso ocorre depois que o presidente executivo da empresa, Michael Saylor, supostamente descarregou cerca de 4.000 ações da empresa na semana anterior.
