S&P500
Revizuire 19.05
Piața SUA: un nou maxim.
Principalele indicii din SUA au crescut joi: Dow -0,1%, NASDAQ +1%, S&P500 +0,5%.
S&P500 4199, interval 4160 - 4240.
Aceasta este cea mai mare preț de închidere a S&P500 din august 2022.
Aceasta a fost încă o zi bună pentru piața de acțiuni. Cu toate acestea, indicii principali au fost tranzacționați în direcții opuse pe parcursul marelui număr de sesiuni, până când au crescut spre seară. Acest pas a dus la faptul că S&P 500 a depășit pentru prima dată nivelul de 4200 din august 2022. În cele din urmă, S&P 500 s-a închis la cel mai bun nivel al anului, aproape de 4200.
Acțiunile cu mega-capitalizare sunt din nou în frunte: ieri, câteva companii au atins noi maxime de 52 de săptămâni. Microsoft (MSFT 318,52, +4,52, +1,4%), Alphabet (GOOG 123,52, +2,04, +1,7%), Meta Platforms (META 246,85, +4,36, +1,8%) și NVIDIA (NVDA 316,78, +15,00, +5,0%) sunt remarcabile în acest sens.
Pauza de la prânz a fost, aparent, reflectarea indeciziei persistente cu privire la plafonul datoriei. Speakerul Camerei Reprezentanților, McCarthy, a declarat că "vede o cale" pentru ca proiectul de lege privind limitarea datoriei să fie supus la vot în Camera Reprezentanților săptămâna viitoare, dar alte informații din presă sugerează că va fi dificil să se ajungă la un acord cu privire la plafonul datoriei.
Participanții de pe piață au reacționat și la unele date economice ambigue, inclusiv la cererile inițiale săptămânale pentru șomaj mai scăzute decât se aștepta, indicele Federației Rezervelor Federale din Philadelphia pentru luna mai mai bun decât se aștepta și vânzările mai slabe decât se aștepta de pe piața secundară a locuințelor și indicatorii economici avansați pentru aprilie.
Cu toate acestea, raliul de după-amiază a fost destul de larg, deoarece acțiunile companiilor cu o capitalizare mare au crescut încă un pas în sus, împreună cu acțiunile semiconductoarelor. Indicele semiconductoarelor PHLX a crescut ieri cu 3,2%.
Acțiunile în creștere au depășit cele în scădere cu o diferență de 5:3 pe NYSE și mai mult de 11:10 pe Nasdaq. ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a crescut cu 0,8% față de creșterea ponderată cu capitalizarea de piață a S&P 500 de 0,9%.
Câteva acțiuni chinezești au rămas în afara raliului după ce Alibaba (BABA 85,77, -4,91, -5,4%) a raportat rezultatele trimestriale, care au arătat o scădere a creșterii calculului în cloud în termeni anuali. JD.com (35,80 JD, -1,54, -4,1%) și Pinduoduo (PDD 61,60, -4,85, -7,3%) au scăzut în semn de solidaritate.
Indicatorii sectorului S&P 500 au reflectat o puternică conducere a acțiunilor companiilor cu o mare capitalizare de piață. Sectoarele de tehnologie informațională (+2,1%), servicii de comunicații (+1,8%) și bunuri de consum (+1,5%) au condus. Acestea au fost singurele sectoare care s-au schimbat cu mai mult de 1,0% în orice direcție. Sectorul serviciilor de comunicații a primit, de asemenea, ajutor de la Netflix (NLFX 371,29, +31,33, +9,2%), care a crescut cu aproape 10% după ce compania a declarat că nivelul său de susținere a publicității numără acum 5 milioane de utilizatori activi în întreaga lume pe lună.
Remarcabil este faptul că sectorul bunurilor de consum de primă necesitate (-0,4%) a fost printre cele mai slabe, în ciuda creșterii legate de profit în componenta Dow Jones Walmart (WMT 151,47, +1,94, +1,3%).
Titlurile Trezoreriei s-au închis cu pierderi pe întreaga curbă după ce au fost obținute date mai pozitive decât se aștepta cu privire la cererile inițiale și declarația președintelui FOMC Dallas Logan că datele actuale nu confirmă pauza din iunie în creșterea ratei. Randamentul obligațiunilor pe 2 ani a crescut cu 11 puncte de bază la 4,27%. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a crescut cu 7 puncte de bază la 3,65%, cel mai înalt nivel din martie.
- Nasdaq Composite: +21,2% de la începutul anului
- S&P 500: +9,3% de la începutul anului
- S&P Midcap 400: +2,0% de la începutul anului
- Russell 2000: +1,3% de la începutul anului
- Indicele industrial Dow Jones: +1,2% de la începutul anului
Revizuirea datelor economice:
- Cereri inițiale săptămânale de 242 mii (consens 259 mii); Anterior 264K; Cereri prelungite săptămânale de 1,799 milioane; Anterior revizuit la 1,807 milioane de la 1,813 milioane
- Concluzia cheie a raportului este că cererile inițiale sunt la niveluri mult mai apropiate de semnalul de tensiune de pe piața muncii, ceea ce înseamnă că Fed este probabil să-și mențină politica mai strânsă pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Indicele Fed din Philadelphia pentru luna mai -10,4 (consens -16,0); Anterior -31,3
- Vânzările de locuințe pe piața secundară pentru aprilie - 4,28 milioane (consens - 4,30 milioane); Anterior revizuit la 4,43 milioane de la 4,44 milioane
- Concluzia cheie a raportului este recunoașterea faptului că numărul de case existente de vânzare rămâne limitat, în parte din cauza forței pieței muncii (și a posibilității de a lucra de la distanță) și a creșterii ratelor ipotecare, care descurajează proprietarii să se mute.
- Indicatorii anticipați pentru aprilie -0,6% (consens -0,5%); Anterior -1,2%
Deere (Germania), Foot Locker (Florida), Catalent (CTLT), RBC Bearings (RBC) vor anunța veniturile înainte de deschiderea pieței vineri.
Astăzi nu vor fi date economice semnificative din SUA.
Energie: prețul petrolului se menține peste 75 de dolari, Brent 76,60 dolari.
Gaz în Europa - prețurile au scăzut la 350 de dolari - acestea sunt cele mai mici prețuri din mijlocul anului 2021.
Yuan și dolar. Cota de piață a yuanului în SWIFT a crescut în aprilie la 4,7% - dar aceasta este foarte mică în comparație cu dolarul - 84%.
Concluzie. Piața din SUA este orientată spre continuarea creșterii - dar este necesar un acord privind majorarea plafonului datoriei SUA.
Makarov Mihail, mai multe analize:
