S&P500
Revizuire 08.06
Piața SUA. Consolidare.
Principalele indice ale SUA au scăzut moderat miercuri: Dow +0,3%, NASDAQ -1%, S&P500 -0,3%, S&P500 4269, interval 4230 - 4310.
Tranzacțiile de miercuri s-au desfășurat destul de optimist, în ciuda dinamicii neclare la nivelul indicilor. Având în vedere amploarea pierderilor acțiunilor de mega-capitalizare, principalele indici s-au menținut bine la un volum de tranzacționare peste medie. Russell 2000 a devenit din nou câștigător, înregistrând un avans de 1,8%.
Amazon.com (121,23 AMZN, -5,38, -4,3%), Alphabet (GOOG 122,94, -4,97, -3,9%), Microsoft (MSFT 323,38, -10,30, -3,1%) și NVIDIA (NVDA 374,81, -11,68, -3,0%) au demonstrat o scădere semnificativă, înclinată spre realizarea de profituri după o creștere mare și o anumită îngrijorare cu privire la supraevaluare. Apple (AAPL 177,82, -1,39, -0,8%) a înregistrat, de asemenea, o pierdere în sesiune. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) a scăzut cu 1,7%.
Cu toate acestea, piața mai largă a demonstrat o relativă forță. ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a crescut cu 0,7%, deoarece banii au fost transferați din spațiul de mega-capitalizare în alte acțiuni cu o tendință către sectoarele sensibile la economie. S&P 500 ponderat după capitalizarea pieței, care a întâmpinat o anumită rezistență după atingerea nivelului de 4299 la începutul tranzacționării, a scăzut cu modest 0,4%.
Russell 2000 a fost susținut de componente energetice și bancare regionale. ETF-ul SPDR S&P Regional Banking (KRE) a crescut cu 3,3%. Sectorul energetic S&P 500 (+2,7%) a depășit cu mult competitorii săi.
Alți lideri ai pieței au fost materialele ciclice (+1,2%) și companiile industriale (+1,6%).
Componentele în urmă ale mega-capitalizării au exercitat presiune asupra sectorului de servicii de comunicații (-1,9%), tehnologiei informației (-1,6%) și sectorului de bunuri de consum (-0,9%).
Rata de piață în creștere a fost încă un factor limitativ pentru companiile cu o capitalizare mare și alte acțiuni de creștere. Obligațiunile de trezorerie au înregistrat o creștere a vânzărilor după ce Banca Canadei a surprins participanții de pe piață prin creșterea ratei cu 25 de puncte de bază, la 4,75%; cu toate acestea, pierderile au fost reduse la sfârșitul zilei, când acțiunile companiilor cu mega-capitalizare s-au apropiat de minimele lor din sesiune. Rata de dobândă a obligațiunilor pe 2 ani a crescut cu două puncte de bază, la 4,55%, iar rata de dobândă a notelor pe 10 ani a crescut cu nouă puncte de bază, la 3,78%.
- Nasdaq Composite: +25,2% începând cu anul
- S&P 500: +11,2% începând cu anul
- Russell 2000: +7,2% începând cu anul
- S&P Midcap 400: +5,7% începând cu anul
- Indicele industrial Dow Jones: +1,6% începând cu anul
Revizuirea datelor economice:
- Indicele săptămânal al cererilor de ipotecă MBA a scăzut cu 1,4%, în timp ce cererile de cumpărare au scăzut cu 2,0%, iar cererile de refinanțare au scăzut cu 1,0%.
- Deficitul balanței comerciale a SUA a crescut la 74,6 miliarde de dolari în aprilie (consensul fiind de 75,3 miliarde de dolari), față de 60,6 miliarde de dolari revizuiți în sus (de la 64,2 miliarde de dolari) în martie, care au fost recalculați cu modificări anuale în seriile de bunuri și servicii. Creșterea deficitului în aprilie a fost rezultatul faptului că exporturile au fost cu 9,2 miliarde de dolari mai mici decât exporturile din martie, iar importurile au fost cu 4,8 miliarde de dolari mai mari decât importurile din martie.
- Concluzia cheie a raportului este că exporturile au scăzut, reflectând slăbirea cererii din străinătate pentru produsele din SUA.
- Datele săptămânale ale EIA privind stocurile de petrol brut au arătat o scădere cu 451.000 de barili după o creștere de 4,49 milioane de barili săptămâna trecută.
- Creditele de consum au crescut cu 23,0 miliarde de dolari în aprilie (consensul fiind de 21,0 miliarde de dolari) după o revizuire în jos la 22,9 miliarde de dolari (de la 26,5 miliarde de dolari) în martie.
- Concluzia cheie a raportului este că ritmul expansiunii creditelor în aprilie a fost determinat de creditele reînnoibile, ceea ce poate ridica îngrijorări că consumatorii, care luptă cu inflația, se bazează mai mult pe utilizarea cardurilor de credit pentru a-și menține activitatea de cumpărare.
Înainte de deschiderea pieței de joi, participanții vor primi următoarele date economice:
- 8:30 EST: Cererile inițiale săptămânale de șomaj (consens 237.000; anterior 232.000) și cererile în curs de desfășurare (anterior 1,795 milioane) pentru ajutorul de șomaj.
- 10:00 EST: Stocurile en-gros pentru aprilie (consens -0,2%; anterior 0,0%)
- 10:30 EST: Stocurile săptămânale de gaze naturale EIA (până la +110 miliarde de metri cubi)
Energie. Petrolul se află într-un interval. Brent la 76,80 dolari.
Concluzie. Piața americană menține creșterea și poate continua. Suntem atenți la raportul privind ocuparea forței de muncă de astăzi.
Mihail Makarov, mai multe analize:
