S&P500
Prezentare generală la 22.06
Piața din SUA: corecție.
Principalele indice ale SUA au înregistrat o scădere miercuri: Dow -0,1%, NASDAQ -0,8%, S&P500 -0,3%, S&P500 4367, intervalul 4320 - 4400.
Bursa de valori s-a închis miercuri pe o notă mai ușoară. Mișcarea prețurilor în cazul marilor companii a dus la scăderea indicilor, precum și la sentimentul că piața are încă nevoie de o anumită corecție. În ciuda pierderilor suferite de companiile mari, principalele indici s-au menținut destul de bine. S&P 500 ponderat în funcție de capitalizarea pieței a scăzut cu 0,5%, dar ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a scăzut cu doar 0,1%.
Participanții de pe piață au analizat și raportul semestrial al președintelui FRS, Powell, referitor la politica monetară prezentat în fața comitetului de servicii financiare al Camerei Reprezentanților, dar comentariile sale nu au oferit nimic surprinzător, motiv pentru care acestea nu au afectat prea mult piața. În special, el a repetat că mai este un drum lung de parcurs pentru a readuce inflația la nivelul țintă de 2,0% și că aproape toți membrii FRS se așteaptă la necesitatea unei creșteri suplimentare a ratelor până la sfârșitul anului.
După o scădere timpurie în timpul tranzacțiilor zilnice, a avut loc o revenire, deoarece acțiunile și-au redus pierderile în răspuns la scăderea randamentului obligațiunilor Trezoreriei care a reacționat la o nouă plasare puternică a obligațiunilor pe 20 de ani în valoare de 12 miliarde de dolari la ora 13:00, ora de est. Randamentul obligațiunilor pe 2 ani, anterior de 4,76%, a scăzut la 4,67%, apoi a crescut cu un punct de bază la 4,71%. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, anterior de 3,79%, a scăzut la 3,71% și a crescut cu un punct de bază, la 3,72%.
Cu toate acestea, vânzările pe piața de valori au crescut din nou în ultima oră de tranzacționare în contextul absenței de noi informații. În final, toate principalele indicii au închis în teritoriu negativ.
ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), care și-a redus pierderile la 0,6%, a înregistrat o scădere cu 1,1%.
Indicatorii sectorului S&P 500 au fost ambigui. Energie (+0,9%) și utilități locative (+0,8%) au condus la închidere.
Între timp, acțiunile cu capitalizare mare învechite au dus la scăderea sectorului de servicii de comunicații (-1,4%), tehnologiilor informaționale (-1,4%) și a sectorului de bunuri de consum (-1,2%). Tesla (TSLA 259,46, -14,99, -5,5%), care a fost lider, obținând 50% din 24 mai, a fost principalul factor negativ pentru sectorul discreționar al bunurilor de consum după ce Barclays a scăzut ratingul acțiunii.
Sectorul tehnologiilor informaționale a fost, de asemenea, afectat de componente semiconductor slabe. Indicele semiconductorilor PHLX a înregistrat o scădere de 2,7%, iar întregul sector a scăzut. NVIDIA (NVDA 430,45, -7,63, -1,7%), care a crescut cu aproape 200% într-un an, a fost printre cele mai influente companii care au înregistrat pierderi în sector.
- Nasdaq Composite: +29,0% de la începutul anului
- S&P 500: +13,7% de la începutul anului
- Russell 2000: +5,8% de la începutul anului
- S&P Midcap 400: +5,3% de la începutul anului
- Indicele industrial Dow Jones: +2,4% de la începutul anului
Recenzie a datelor economice:
- Indicele săptămânal al cererilor pentru ipoteciile MBA a crescut cu 0,5%, în timp ce cererile de cumpărare au crescut cu 2,0%, iar cele de refinanțare au scăzut cu 2,0%.
Înainte de a intra în subiect, participanții de pe piață vor primi, joi, următoarele date economice:
- 8:30 ora estică a estului: Cererile initiale săptămânale pentru șomaj (consens 259.000; anterior 262.000), cererile curente (anterior 1,775 milioane de dolari) și balanța curentă a contului pentru primul trimestru (anterior -206,80 miliarde de dolari)
- 10:00 ora estică a estului: Vânzările de locuințe pe piața secundară pentru mai (consens 4.28 milioane; anterior: 4.28 milioane) și indicatorii principali pentru mai (consens -0.8%; anterior: -0.6%).
- 10:30 ora estică a estului: Stocurile săptămânale de gaz natural (anterior +84 de miliarde de metri cubi)
- 11:00 ora estică a estului: Stocurile săptămânale de petrol brut (anterior +7,92 milioane)
Mai mult decât atât, președintele Rezervei Federale, Powell, va vorbi Comitetului Bancar al Senatului la ora 10:00 EST.
Energie: prețul petrolului a crescut aproape la 77 dolari - Brent 76,90 dolari.
Fitch a redus prognoza prețurilor la petrol pentru anul 2023 la 80 de dolari și pentru 2024 la 75 de dolari. Cu toate acestea, prognoza prețurilor pentru anul 2025 a crescut.
IFO a redus prognoza PIB-ului Germaniei pentru anul 2023 la o scădere de -0,4%.
Cu toate acestea, dispozițiile consumatorilor din UE sunt semnificativ mai bune decât acum un an, vânzările de mașini noi în luna mai din UE au crescut cu un impresionant 18% față de anul trecut - în toate țările mari, în jur de un procent similar.
Concluzie. Pe piața din SUA se întărește o corecție normală. Cumpărările ar trebui făcute abia după o retragere până la media mobilă a celor 50 de zile pentru indici.
Makarov Mihail, mai multe analize:
