La începutul săptămânii, în urma celebrărilor de Ziua Recunoștinței și în plin sezon de reduceri de sărbători, bursele de valori din SUA au înregistrat o ușoară scădere. Retailerii au atras clienții cu oferte pentru Cyber Monday, dar aceasta nu a împiedicat indicele să scadă în teritoriul negativ.
Cele trei mari indice bursiere din SUA au încheiat ziua cu pierderi modeste.
Tom Heinlein de la U.S. Bank Wealth Management a explicat situația actuală a pieței: "Piețele fac o pauză după creșterea recentă. Am atins limita superioară a intervalului de tranzacționare care a persistat o perioadă destul de lungă."
Adobe Analytics prognozează că cumpărăturile online de pe Cyber Monday vor atinge un nivel record de 12 miliarde de dolari, indicând sănătatea economiei americane, unde cheltuielile consumatorilor reprezintă aproximativ 70% din PIB.
Greg Bassuk de la AXS Investments a remarcat: "După o lună de dinamică activă și pozitivă a pieței, investitorii fac o pauză și se concentrează pe analiza datelor."
Săptămâna aceasta, date suplimentare privind inflația, încrederea consumatorilor și cheltuielile vor fi în centrul atenției pentru a evalua în ce măsură activitatea consumatorilor se potrivește cu dinamica de pe Wall Street.
Capacitatea consumatorilor de a menține nivelurile de cheltuieli și situația tensionată de pe piața muncii în contextul încetinirii activității economice au dus la reflecții printre experți cu privire la perspectivele politicii Federației Reservelor (Federal Reserve).
Există opinii conform cărora, în ciuda atingerii finalului ciclului de strângere a politicii monetare, Federația Reservelor ar putea continua să mențină dobânzile ridicate mai mult timp decât s-a anticipat anterior.
Potrivit analiștilor financiari, probabilitatea ca Federația Reservelor să mențină nivelul actual al dobânzilor la următoarea întâlnire este estimată la 96,8%. Se estimează că discuțiile privind reducerea dobânzilor vor deveni relevante către mijlocul anului 2024, conform instrumentului analitic CME FedWatch.
În contextul economic, o scădere mai mare decât se anticipa în vânzările de noi locuințe întărește o atmosferă precaută pe piață. Participanții pe piață așteaptă cu nerăbdare cel de-al doilea raport al Departamentului de Comerț al SUA privind PIB-ul pentru al treilea trimestru, care va fi publicat miercuri, urmat de un raport detaliat privind cheltuielile personale ale consumatorilor (PCE) vineri.
Declarațiile oficialilor Rezervei Federale, așteptate pe parcursul săptămânii, vor fi examinate cu atenție de analiști în căutarea unor indicii despre durata actualului ciclu de politică monetară restrictivă.
Tom Heinlein a subliniat așteptările referitoare la acțiunile Rezervei Federale: "Ne așteptăm ca Fed să acționeze cu prudență în încheierea ciclului de majorare a ratei dobânzii." A adăugat că, probabil, piața a atins sau se apropie de ratele maxime, iar acum întrebarea este cât timp vor rămâne la acest nivel și dacă vor fi reduse în 2024.
Indicele industrial Dow Jones a înregistrat o scădere de 56,68 puncte (0,16%), ajungând la 35.333,47, S&P 500 a pierdut 8,91 puncte (0,20%), ajungând la 4.550,43, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat o scădere de 9,83 puncte (0,07%), ajungând la 14.241,02.
Printre acțiunile în creștere de pe Dow Jones se numără acțiunile companiei 3M, care au urcat cu 1,13 puncte (1,18%), închizând la 97,08. Acțiunile The Travelers Companies Inc au crescut cu 1,00 punct (0,56%), ajungând la 178,54, iar prețul acțiunilor Walmart Inc a crescut cu 0,69 puncte (0,44%), încheind sesiunea de tranzacționare la 156,75.
În ceea ce privește Nasdaq Composite, acțiunile companiei Redhill Biopharma Ltd au înregistrat o creștere spectaculoasă de 216,96% la 1,00, Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC a crescut cu 91,03% la 5,11, iar Asset Entities Inc a înregistrat o creștere de 88,89%, închizând sesiunea la 0,66.
Printre principalele sectoare ale S&P 500, cele mai mari scăderi s-au înregistrat în sectorul sănătății și în sectorul industrial, în timp ce sectorul imobiliar și cel al bunurilor de consum au înregistrat cea mai mare creștere.
În timpul vânzărilor de Cyber Monday, acțiunile Affirm Holdings au crescut cu 12,0% datorită popularității sistemului lor de plată "buy now, pay later", contribuind la creșterea vânzărilor online în perioada sărbătorilor. Acțiunile platformelor online Etsy și Shopify au crescut, de asemenea, cu 3,0%, respectiv 4,9%.
Acțiunile Crown Castle International au crescut cu 3,4% după cererile firmei de investiții Elliott Investment Management de a efectua schimbări în conducerea și consiliul de administrație al companiei, care deține o rețea de turnuri wireless.
Acțiunile GE HealthCare au scăzut semnificativ cu 3,5% după ce firma de analiză UBS și-a revizuit ratingul de la "neutru" la "vânzare", reflectând preocupări cu privire la producătorul de echipamente medicale.
Pe Bursa de Valori din New York, numărul de acțiuni în scădere a depășit pe cele în creștere cu un raport de 1,25 la 1. Pe Nasdaq, acest raport a fost de 1,63 la 1 în favoarea acțiunilor în scădere.
Indicele S&P 500 a înregistrat 38 de noi maxime într-un an și nu a înregistrat niciun minim nou, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 84 de noi maxime și 79 de noi minime.
Volumul total al tranzacțiilor efectuate pe bursele de valori americane s-a situat la 9,25 miliarde de acțiuni, valoare mai mică decât media ultimelor 20 de zile de tranzacționare, care a fost de 10,42 miliarde.
Indicele Volatilității CBOE, calculat pe baza tranzacțiilor cu opțiuni pe indicele S&P 500, a crescut cu 1,85%, ajungând la 12,69.
Futures-urile pentru aur în luna decembrie au înregistrat o creștere de 0,59%, adică 11,85 dolari, ajungând la 2.000 de dolari pe uncie.
În segmentul resurselor energetice, futures-urile pentru petrolul brut WTI cu livrare în luna ianuarie au scăzut cu 0,73%, sau 0,55 dolari, ajungând la 74,99 dolari pe baril, în timp ce futures-urile pentru petrolul Brent cu livrare în luna februarie au înregistrat o scădere de 0,61%, sau 0,49 dolari, ajungând la 79,99 dolari pe baril.
Pe piața valutară, perechea EUR/USD a înregistrat o schimbare minoră de 0,14%, ajungând la 1,10, în timp ce rata USD/JPY a scăzut cu 0,53%, ajungând la 148,65.
Futures-urile pentru indicele dolarului american au înregistrat o scădere de 0,18%, ajungând la 103,12.
