Indicii bursieri americani au încheiat miercuri în scădere, în urma declinului acțiunilor marilor companii și a sectorului energetic, precum și a condițiilor înrăutățite din sectoarele petrol și gaze, tehnologie și financiar. Aceste tendințe au sporit percepția că Rezerva Federală ar putea reduce ratele dobânzilor la începutul anului viitor, ca urmare a slăbirii pieței muncii.
Raportul de ocupare națională al ADP a arătat că în luna noiembrie, locurile de muncă în sectorul privat au crescut cu 103.000, mai puțin decât cifra așteptată de 130.000. Acest lucru a confirmat tendința de slăbire a pieței muncii, în urma rapoartelor despre reducerea numărului de locuri de muncă în octombrie.
Experții interpretează ultimele date ca pe un semn că majorările ratei dobânzilor ale Rezervei Federale încep să aibă un impact asupra economiei. Bill Mertz de la U.S. Bank Wealth Management a remarcat că schimbările actuale se încadrează în imaginea de ansamblu a încetinirii creșterii ocupării forței de muncă, care încă nu reprezintă o problemă, dar ar putea deveni o îngrijorare dacă această tendință continuă și duce la reduceri semnificative de locuri de muncă.
Scăderea valorii acțiunilor companiilor energetice a exercitat o presiune suplimentară asupra indicilor bursieri. Prețurile la petrol au scăzut cu 4% din cauza unei creșteri neașteptate și semnificative a stocurilor de benzină din SUA, sporind îngrijorările cu privire la cererea de carburant.
Dintre cele unsprezece sectoare ale indicelui S&P 500, opt au înregistrat o scădere. Cea mai semnificativă descreștere s-a observat în sectorul energetic (.SPNY), care a scăzut cu 1,64%, urmat de sectorul tehnologiei informației (.SPLRCT) cu o scădere de 0,93%.
În cazul companiilor individuale, acțiunile Nvidia (NVDA.O) au scăzut cu 2,3%. Scăderi semnificative s-au înregistrat și în cazul marilor companii precum Microsoft (MSFT.O) și Amazon (AMZN.O), care și-au diminuat valoarea cu peste 1%.
În ciuda scăderii generale a indicelui S&P 500, numărul de titluri în creștere în acest indice (.AD.SPX) a depășit numărul celor în scădere într-o rată de 1,3 la unu, indicând o anumită echilibru pe piață.
Vineri este așteptat un raport mai detaliat privind ocuparea în sectoare neagricole pentru luna noiembrie, care va oferi informații suplimentare despre situația pieței muncii și va ajuta la evaluarea tendințelor economice actuale.
Investitorii urmăresc cu atenție acțiunile Rezervei Federale, așteptând să mențină dobânzile la nivelul reuniunii curente din săptămâna viitoare. Există și speculații că Fed ar putea începe să reducă dobânzile încă din martie, având în vedere situația economică actuală și datele pieței muncii.
Cei mai mulți analiști cred că Rezerva Federală (Fed) va menține dobânzile neschimbate cel puțin până în iulie, amânând reducerea potențială a ratelor pentru o dată ulterioară față de ceea ce se credea anterior.
Acest optimism cu privire la scăderea ratelor a contribuit la o creștere de aproape 9% a indicelui S&P 500 (.SPX) în noiembrie. Cu toate acestea, la acest punct, acest indice rămâne cu aproximativ 9% sub nivelul maxim atins în decembrie 2021.
Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere de 0,39%, închizându-se la 4549,34 puncte. Cu toate acestea, în ciuda diminuării generale, unele componente ale indicelui au înregistrat o creștere semnificativă. Acțiunile companiei Campbell Soup (NYSE:CPB) au crescut cu 7,18%, ajungând la un preț de 43,27 dolari. Acțiunile Carnival Corporation (NYSE:CCL) au înregistrat o creștere de 5,91%, închizându-se la 17,48 dolari. De asemenea, acțiunile Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) au crescut cu 4,94%, încheind ziua la prețul de 36,99 dolari.
Indicele compozit Nasdaq (.IXIC) a înregistrat, de asemenea, o scădere, coborând cu 0,58% la 14.146,71 puncte. Indicele industrial Dow Jones (.DJI) a scăzut cu 0,19%, atingând nivelul de 36.054,43 puncte. Aceste cifre reflectă starea actuală a pieței, așteptările investitorilor și reacțiile la știrile economice, inclusiv speculațiile cu privire la acțiunile viitoare ale Rezervei Federale.
Dintre componentele indicei Dow Jones, liderii creșterii la sfârșitul ultimei sesiuni de tranzacționare au fost acțiunile Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), care au crescut cu 0,87 puncte (4,24%), închizând la 21,38 dolari. Acțiunile Boeing Co (NYSE:BA) au înregistrat și ele o creștere, în creștere cu 2,76 puncte (1,18%) și încheind sesiunea de tranzacționare la 236,92 dolari. Acțiunile 3M Company (NYSE:MMM) au crescut cu 1,14 puncte (1,12%), închizând la 102,83 dolari.
Volumul de tranzacționare pe bursele americane a fost peste medie: aproximativ 11,3 miliarde de acțiuni au fost vândute, depășind media de 10,7 miliarde de acțiuni în ultimele 20 de sesiuni.
Acțiunile Plug Power (PLUG.O) au înregistrat o scădere semnificativă de 5,9% după ce Morgan Stanley a coborât ratingul companiei, care produce celule de combustibil cu hidrogen, de la "equal-weight" la "underweight".
De asemenea, s-a observat o scădere a acțiunilor gigantilor din industria tutunului, Altria Group (MO.N) și Philip Morris International (PM.N), cu 2,8%, respectiv 1,6%. Acest lucru a venit în urma anunțului făcut de British American Tobacco (BATS.L) privind o pierdere de 31,5 miliarde de dolari din cauza reducerii valorii unor mărci de țigări în SUA.
Acțiunile Campbell Soup (CPB.N) au înregistrat o creștere semnificativă de 7,1% după ce compania a depășit așteptările analiștilor în ceea ce privește profiturile trimestriale, grație majorării prețurilor la mesele pregătite și gustările ambalate.
În ceea ce privește indicii, S&P 500 a atins 29 de nivele maxime și nu a înregistrat nivele minime noi. În același timp, Nasdaq a înregistrat 99 de nivele maxime și 93 de nivele minime noi.
Indicele volatilității CBOE, calculat pe baza tranzacțiilor cu opțiuni S&P 500, a înregistrat o creștere ușoară de 0,93%, ajungând la 12,97, indicând nivelul actual de incertitudine de pe piață.
Futuresle la aur pentru livrare în februarie au înregistrat o creștere de 0,38%, urcând cu 7,65 și ajungând la suma de 2.000 de dolari pe uncie troțiană. Această schimbare reflectă dinamica actuală de pe piața metalelor prețioase.
În sectorul energetic, futuresle la țițeiul WTI pentru livrare în ianuarie au înregistrat o scădere de 4,29%, coborând cu 3,10 și ajungând la suma de 69,22 dolari pe baril. S-a înregistrat, de asemenea, o scădere a futureselor la țițeiul Brent pentru livrare în februarie, care au coborât cu 3,87%, pierzând 2,99 și stabilindu-se la suma de 74,21 dolari pe baril. Aceste schimbări indică starea actuală și tendințele din sectorul energetic.
Pe piața valutară Forex, se observă următoarele schimbări: perechea valutară EUR/USD a înregistrat o ușoară modificare de 0,28%, ajungând la 1,08. Cotațiile USD/JPY au crescut cu 0,15%, la nivelul de 147,37, reflectând schimbările în ratele de schimb valutar între euro, dolarul american și yenul japonez.
Futuresle la indicele dolarului american (USD) au arătat, de asemenea, o creștere, urcând cu 0,14% și ajungând la 104,14. Această schimbare indică fluctuațiile valorii dolarului american în raport cu un coș de monede majore de pe piața globală.
