Luni, acțiunile americane au înregistrat o creștere modestă, atingând maxime anuale înainte de principalii factori de piață ai săptămânii, inclusiv date privind inflația și anunțul politicii Federal Reserve. Aceste evenimente se așteaptă să aibă un impact semnificativ asupra așteptărilor investitorilor în ceea ce privește dinamica ratei dobânzii. Creșterea a fost determinată de consolidarea sectoarelor industriale, materiale brute și servicii pentru consumatori.
Observatorii de piață cred tot mai mult că banca centrală a încheiat ciclul de majorare a ratei dobânzii și ar putea să le scadă în prima jumătate a anului viitor. Aceste așteptări au contribuit la creșterea recentă a acțiunilor, cu toate cele trei indexuri majore atingând cele mai înalte niveluri de închidere din acest an.
Săptămâna trecută, piețele au estimat că există o probabilitate de peste 50% pentru o reducere a ratei de la Fed în martie. Cu toate acestea, datele recente au arătat o accelerare a creșterii ocupării forței de muncă și o scădere a șomajului, în timp ce un alt raport a indicat o reducere a așteptărilor de inflație ale consumatorilor.
Acești factori au crescut speranțele că inflația ar putea continua să scadă fără a arunca economia în recesiune, diminuând așteptările pentru o scădere a ratei în martie.
Marți, investitorii se vor concentra pe datele privind indicele prețurilor de consum (IPC), care se așteaptă să arate că inflația de bază în noiembrie a rămas neschimbată, urmate de indicele prețurilor producătorilor (PPI) și decizia finală privind rata de dobândă a Federal Reserve pentru acest an, care va fi luată miercuri.
Ken Polcari, partener manager la Kace Capital Advisors în Boca Raton, Florida, a declarat: "Nu cred că există vreun motiv să reacționăm înainte de niciunul dintre aceste trei evenimente; suntem doar într-un mod de așteptare și observare. Tendința este probabil să continue."
Polcari a mai remarcat că, dacă IPC este mai slab decât se așteptă, va fi un factor bullish, deoarece ar indica o încetinire a inflației.
Indicele industrial Dow Jones a crescut cu 157,06 puncte, sau 0,43%, la 36.404,93, S&P 500 cu 18,07 puncte, sau 0,39%, la 4.622,44, iar Nasdaq Composite cu 28,51 puncte, sau 0,20%, la 14.432,49.
Printre liderii indicelui Dow Jones, acțiunile Intel Corporation (NASDAQ: INTC) au crescut cu 1,84 puncte (4,31%), închizând la 44,54. Acțiunile Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) au crescut cu 5,78 puncte (2,97%), încheind la 200,39. Acțiunile Nike Inc (NYSE: NKE) au înregistrat o creștere de 2,71 puncte (2,34%), închizând la 118,62.
În cadrul indicelui S&P 500, printre creșterile principale s-au numărat acțiunile Cigna Corp (NYSE: CI), în creștere cu 16,68% la 301,96, acțiunile Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO), în creștere cu 9,00%, închizând la 1,00, și acțiunile Etsy Inc (NASDAQ: ETSY), în creștere cu 5,76%, închizând sesiunea la 84,69.
Printre componentele NASDAQ Composite index, acțiunile JetAI Inc (NASDAQ:JTAI) au înregistrat cele mai mari creșteri, în sus cu 81,93%, ajungând la 3,02, acțiunile Nextplay Technologies Inc (NASDAQ:NXTP) au câștigat 71,44%, închizând la 0,72, iar acțiunile Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA) au crescut cu 47,42%, încheind la 0,44.
Analiștii de pe piață sunt aproape unanimi în credința că Rezerva Federală va menține nivelul actual al dobânzilor în cadrul anunțului său de miercuri, dar există întrebări cu privire la momentul efectuării primei reduceri a dobânzii. Potrivit instrumentului FedWatch al CME, așteptările pentru o reducere a dobânzii în martie, de cel puțin 25 puncte bază, se situează în jur de 43%, cu o probabilitate de aproape 75% în mai.
Mai târziu în această săptămână, se așteaptă și declarații privind politica băncilor centrale europene, respectiv Banca Centrală Europeană (BCE) și Banca Angliei (BOE).
Indicele Semiconductor PHLX a înregistrat o creștere de 3,4%, ajungând la cel mai înalt nivel din 5 ianuarie 2022, condus de un avans de 8,99% al acțiunilor Broadcom (AVGO.O), după ce Citigroup a reluat acoperirea producătorului de chipuri cu o recomandare de cumpărare.
Acțiunile Cigna (CI.N) au înregistrat un salt de 16,68% după ce compania de asigurări de sănătate a anunțat întreruperea tentativelor de a achiziționa compania concurentă Humana (HUM.N), conform unor surse, și a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor de 10 miliarde de dolari. Acțiunile Humana au scăzut cu 1,04%.
Acțiunile Nike (NKE.N) au crescut cu 2,33% și au contribuit la susținerea indicelui Dow după ce firma de brokerage Citigroup a ridicat ratingul stocului companiei la "cumpărare" de la "neutru".
Alte acțiuni în mișcare au inclus Macy's (M.N), care a urcat cu 19,44% după ce un grup de investitori, inclusiv Arkhouse Management și Brigade Capital, au făcut o ofertă de 5,8 miliarde de dolari pentru preluarea rețelei de magazine departamentale, conform unei surse.
Pe Bursa de Valori din New York, numărul acțiunilor în creștere a depășit numărul acțiunilor care au scăzut în raport de 1,2 la 1 și pe Nasdaq, numărul acțiunilor care au scăzut a fost mai mare decât cel al acțiunilor în creștere în același raport.
Indicele S&P 500 a înregistrat 54 de noi maxime în ultimele 52 de săptămâni și nu a consemnat nici o nouă minimă, în timp ce Nasdaq a înregistrat 197 de noi maxime și 143 de noi minime.
Volumul de tranzacționare pe bursele americane a însumat 11,32 miliarde de acțiuni, comparativ cu media de 10,89 miliarde pe parcursul a 20 de zile de tranzacționare.
Indicele de volatilitate CBOE, bazat pe tranzacționarea opțiunilor pentru S&P 500, a crescut cu 2,27% până la 12,63.
Contratul futures de aur pentru livrare în luna februarie a înregistrat o scădere de 0,86%, sau 17,35 dolari, ajungând la 1.000 de dolari pe uncie. În ceea ce privește alte mărfuri, contractul futures pentru petrol WTI în luna ianuarie a urcat cu 0,28%, sau 0,20 dolari, la 71,43 dolari pe baril. Contractul futures pentru petrol Brent în luna februarie a înregistrat un avans de 0,34%, sau 0,26 dolari, la 76,10 dolari pe baril.
Între timp, pe piața Forex, perechea EUR/USD a rămas practic neschimbată, în scădere cu 0,03% la 1,08, în timp ce perechea USD/JPY a crescut cu 0,83% atingând 146,13.
Contractele futures pe indicele dolarului american au înregistrat o creștere de 0,05% până la 103,69.
