S&P500
Revizuire 20.07
Piața SUA: Semne de oboseală.
Principalele indice ale SUA au crescut moderat miercuri: Dow +0.4% NASDAQ +0.1% S&P500 +0.3%
S&P500 4567 interval 4530 - 4600
Miercuri, principalele indici au arătat o dinamică volatilă, dar s-au închis cu o creștere moderată și au demonstrat o reacție continuă la scădere. Nasdaq s-a plasat în jurul nivelului de deschidere, rămânând în urmă față de competitorii săi din cauza slăbiciunii relative a unor companii cu mega-capitalizare și a unei anumite indecizii față de rapoartele financiare după închiderea de la Tesla (TSLA 291,26, -2,08, -0,7%) și Netflix (NLFX 477,59 , +2,79, +0,6%).
În general, participanții de pe piață continuau să se bazeze pe faptul că economia va evita o cădere bruscă și că creșterea veniturilor se va întoarce în a doua jumătate a anului. Absența interesului coordonat pentru vânzări, în ciuda apelurilor pentru o corecție după o mare creștere la începutul anului, a continuat să servească ca o susținere suplimentară, generând acțiuni de acoperire a pozițiilor scurte și atrăgând bani din teama de a pierde creșterea ulterioară.
Miercuri, au existat multe știri corporative legate de rezultatele profitului; însă Apple (AAPL 195,10, +1,37, +0,7%) a atras atenția suplimentară după ce Bloomberg a raportat că compania efectuează teste interne pentru instrumente de inteligență artificială.
În ceea ce privește profitul, Goldman Sachs (GS 340,55, +3,28, +1,0%) a depășit rezultatele, în ciuda ratărilor estimărilor privind EPS în al doilea trimestru, precum și JB Hunt (JBHT 195,23, +7,06, +3,8%), care a înregistrat o creștere semnificativă, în ciuda mențiunii cu privire la scăderea transporturilor de mărfuri, dar o îmbunătățire a situației prin reducerea stocurilor de către clienți.
Northern Trust (NTRS 81,28, +9,58, +13,4%), M&T Bank (MTB 138,10, +3,34, +2,5%), Western Alliance (WAL 46,42, +3,35, +7,8%) și US Bancorp (USB 38,91, +2,36, +6,5%) s-au clasat în vârful listei după rapoartele de venituri. Acțiunile altor companii financiare au înregistrat creștere. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a crescut cu 3,1%, iar SPDR S&P Bank ETF (KBE) a crescut cu 2,7%.
Doar trei sectoare din S&P 500 au închis în scădere: materialele (-0,5%), tehnologia informației (-0,3%) și sectorul industrial (-0,1%), în timp ce sectorul imobiliar (+1,1%) și utilitățile (+1,0%) au înregistrat cea mai mare creștere.
Obligațiunile Trezoreriei au crescut. Rendimentul obligațiunilor pe 2 ani a scăzut cu un punct de bază la 4,75%, iar rendimentul obligațiunilor pe 10 ani a scăzut cu cinci puncte de bază la 3,74%, ca urmare a unor date favorabile privind inflația din Marea Britanie și a unor date mai slabe decât se estima referitoare la construcția de locuințe și aprobările de construcție în iunie. Drept urmare, emisiunea repetată de obligațiuni pe 20 de ani în valoare de 12 miliarde de dolari a fost întâmpinată cu o cerere slabă.
- Nasdaq Composite: +37,2% de la începutul anului
- S&P 500: +18,9% de la începutul anului
- Indicele Russell 2000: +12,7% de la începutul anului
- Indicele S&P Midcap 400: +12,2% de la începutul anului
- Dow Jones Industrial Average: +5,8% de la începutul anului
Revizuirea datelor economice:
- Indicele săptămânal al cererilor de credit ipotecar pentru MBA a crescut cu 1,1% după o creștere de 0,9% săptămâna trecută, în timp ce cererile de refinanțare au crescut cu 7,0%, iar cererile de cumpărare au scăzut cu 1,0%.
- Numărul total de construcții noi s-a redus cu 8,0% față de luna precedentă la o cifră anuală ajustată sezonier de 1,434 milioane (consens 1,475 milioane), în timp ce numărul de construcții noi pe familie s-a redus în toate regiunile, cu excepția Vestului (+4,6%), după o scădere revizuită la 1,559 milioane (de la 1,631 milioane) în luna mai. Numărul permiselor de construcție s-a redus cu 3,7% față de luna precedentă la o cifră anuală ajustată sezonier de 1,440 milioane (consens 1,472 milioane), iar numărul permiselor de construcție pentru case pe familie a rămas neschimbat sau a înregistrat creștere în toate regiunile după o revizuire în direcția creșterii la 1,496 milioane (de la 1,491 milioane) în luna mai.
- Concluzia cheie din raport este că costurile mai ridicate de finanțare creează obstacole pentru constructori și nu permit o activitate susținută pe piața imobiliară cu o ofertă limitată.
- Stocurile săptămânale de petrol brut EIA au înregistrat o scădere de 708.000 de barili după o creștere de 5,95 milioane de barili săptămâna trecută.
Daca sa ne langa inainte de joi, participantii pietei vor primi urmatoarele date economice:
- 8:30 ora estica: Cereri initiale saptamanale (consens 240.000; anterior 237.000), cereri in curs de desfasurare (anterior 1,729 milioane) si sondajul Filialei Federale a Rezervei Federale din Philadelphia din iulie (consens -9,0; anterior -13,7)
- 10:00 ora estica: Vanzari de locuinte pe piata secundara pentru iunie (consens 4,25 milioane; anterior 4,30 milioane) si indicatorii avansati pentru iunie (consens -0,6%; anterior -0,7%).
- 10:30 ora estica: Stocurile saptamanale de gaze naturale (anterior +49 miliarde de metri cubi)
Energie: Brent petrol 79.50 dolari
Inflația anuală în UE a scăzut în iunie la 5,5% de la 6,1% luna precedentă. Inflația de bază 5.5%
Banca Centrală a Chinei a menținut rata la 3,55%
Oprire în comerțul cu cereale la Marea Neagră a dus la creșterea prețurilor la grâu cu 7% pe bursa din Chicago. India planifică să limiteze exportul de ulei vegetal din aceeași cauză.
Concluzie: Corecția pieței din SUA este destul de probabilă. Așteptăm raportul privind ocuparea forței de muncă de astăzi.
Makarov Mihail, și mai multe analize:
