S&P500
Recenzie 30.08
Piața SUA. S-a depășit o rezistență importantă
Principalele indici SUA au crescut marți: Dow +0,7%, NASDAQ +1,7%, S&P500 +1,3%, S&P500 4497, interval 4460 - 4540.
Acesta a fost încă o zi puternică de creștere pentru acțiuni la volume reduse. O scădere semnificativă a ratelor de piață a servit drept catalizator pozitiv pentru acțiuni. Indicele S&P 500 s-a ridicat la media mobilă de 50 de zile (4460) imediat după deschidere și în cele din urmă s-a oprit la o mustață de nivelul 4500. Toate principalele indici s-au oprit aproape de maximele lor de zi.
Randamentul obligațiunilor Trezoreriei a scăzut brusc după publicarea raportului JOLTS pentru luna iulie - raportul privind locurile de muncă vacante și indicele încrederii consumatorilor pentru luna august, la ora 10:00, ora estică. Ambele rapoarte s-au dovedit a fi mai slabe decât se anticipa și acest lucru este bine văzut de piață, deoarece este legat de politica FED.
Numărul locurilor de muncă a scăzut la 8,827 milioane în luna iulie față de 9,165 milioane (revizuite în jos de la 9,824 milioane) în luna iunie. Între timp, indicele încrederii consumatorilor a scăzut la 106,1 în luna august (cu consensul de 116,0) de la valoarea revizuită în jos de 114,0 (de la 117,0) în luna iulie, deoarece descreșterea optimismului referitor la condițiile de ocupare a influențat negativ percepția consumatorilor cu privire la situația actuală și perspectivele.
Randamentul obligațiunilor pe 2 ani, care era de 5,03% înaintea publicării datelor, a scăzut cu 15 puncte de bază față de estimarea de ieri la 4,91%. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani, care era de 4,21% înaintea publicării datelor, a scăzut cu nouă puncte de bază la 4,12%.
Scăderea ratelor de piață a coincis cu reducerea așteptărilor privind majorarea ratelor Fed. Conform instrumentului CME FedWatch Tool, probabilitatea unei noi majorări a ratelor la ședința FOMC din noiembrie a scăzut la 45,6% față de 62,3% ieri.
Acțiunile companiilor cu mega-capitalizare și ale altor acțiuni în creștere au condus tendința de creștere, reacționând pozitiv la scăderea ratelor de piață. ETF-ul Vanguard Mega Cap Growth (MGK) a înregistrat o creștere de 2,0%, iar indicele de creștere Russell 3000 a crescut cu 1,9%.
Toate cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 s-au închis în creștere. Sectoarele de comunicații (+2,5%), servicii pentru consumatori (+2,4%) și tehnologie informațională (+2,1%) s-au poziționat pe primul loc în clasamentul liderilor, datorită componentelor lor puternice de mega-capitalizare.
Creșterea acțiunilor Best Buy (76,93 BBY, +2,86, +3,9%), în urma rezultatelor și prognozelor companiei, a furnizat un impuls suplimentar sectorului bunurilor de consum.
Cea mai mică creștere s-a observat în sectoarele serviciilor comunale (+0,3%) și energetice (+0,3%).
În ceea ce privește alte știri, acțiunile legate de criptomonedă au fost o sursă de putere după ce Curtea Federală de Apel a emis o decizie împotriva SEC într-un caz referitor la un ETF Bitcoin spot, afirmând că SEC a respins în mod eronat solicitarea de înregistrare a ETF-ului Bitcoin spot de la Grayscale. Coinbase (COIN 84,70, +10,99, +14,9%) a devenit lider pe piață.
- Indicele Nasdaq Composite: +33,2% de la începutul anului
- S&P 500: +17,1% de la începutul anului
- Russell 2000: +8,6% de la începutul anului
- S&P Midcap 400: +7,6% de la începutul anului
- Indicele industrial Dow Jones: +5,1% de la începutul anului
Rezumatul datelor economice:
- Indicele de prețuri pentru locuințe FHFA pentru luna iunie: 0,3%; anterior 0,7%
- Indicele de prețuri pentru locuințe S&P Case-Shiller, an/an: -1,2% în comparație cu un consens de 0,9%; Anterior -1,7%
- Indicele încrederii consumatorilor pentru luna august a fost de 106,1 în comparație cu un consens de 116,0; Precedenta cifră a fost revizuită la 114,0 față de 117,0.
- Concluzia cheie a raportului este că scăderea optimismului privind condițiile de ocupare a avut un impact negativ asupra opiniei consumatorilor cu privire la situația actuală și perspectivele viitoare.
- JOLTS-ul din luna iulie - numărul de posturi vacante: 8,827 milioane; Precedentul a fost revizuit la 9,165 milioane față de 9,842 milioane.
În calendarul economic de miercuri vor fi prezentate următoarele:
- 7:00 ora estică: Indicele săptămânal al ipotecilor MBA (anterior -4,2%)
- 8:15 ora estică: Schimbările în ocuparea forței de muncă în august de la ADP (consens 195.000; anterior 324.000)
- 8:30 ora estică: PIB pentru al doilea trimestru - a doua estimare (consens 2,4%; anterior 2,4%), deflatorul PIB pentru al doilea trimestru - a doua estimare (consens 2,2%; anterior 2,2%), prognoza balanței comerciale pentru luna iulie (anterior -87,8 miliarde dolari), stocurile de retail (anterior -0,3%) și stocurile en-gros (anterior -0,5%)
- 10:00 ora estică: Vânzările de case în luna iulie (consens -1,3%; anterior 0,3%)
- 10:30 ora estică: Stocurile săptămânale de petrol (anterior -6,14 milioane)
Energie. Prețul petrolului a crescut peste 85 de dolari, Brent la 85,80 dolari.
Concluzie. Indicele S&P500 a încheiat ziua peste media mobilă de 50 de zile, depășind o rezistență importantă - acesta este un semnal de creștere.
Makarov Mihail, și mai multe analize:
