Marți, înainte de publicarea datelor importante privind inflația, indicii Nasdaq și S&P 500 au înregistrat o creștere moderată, în ciuda unei scăderi în sectorul financiar. Acest lucru s-a întâmplat înainte de sezonul de raportare al principalelor bănci americane, care începe vineri.
Compozitul Nasdaq, susținut de forța în semiconductori, a înregistrat o creștere remarcabilă, în timp ce S&P 500 a crescut în mod minim. Indicele industrial Dow Jones a închis aproape neschimbat.
Investitorii au avut ochii pe indicele prețurilor de consum de miercuri, care ar putea avea un impact semnificativ asupra deciziilor de ajustare a ratelor de dobândă ale Rezervei Federale, în contextul datelor economice pozitive recente, inclusiv un raport impresionant despre piața muncii.
Printre marile bănci ale căror rapoarte au interesat piața s-au numărat JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co și Citigroup Inc, care sunt incluse în indicele bancar S&P și au arătat o scădere a activității lor în sesiunile recente de tranzacționare.
"Câștigurile din primul trimestru ale companiilor financiare stabilesc în mod obișnuit ritmul pentru întregul sezon", a spus Bill Northey, care ocupă funcția de director senior al investițiilor la U.S. Bank Wealth Management în Billings, Montana. "Vedem sectoarele ciclice ca pe o măsură a stării generale a peisajului corporativ din Statele Unite."
Analizele prevăd că inflația va scădea treptat către nivelul țintă al Rezervei Federale de 2%. Cu toate acestea, Federația Națională a Afacerilor Independente a raportat marți că optimismul între întreprinderile mici a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii 11 ani în martie, având inflația ca principală preocupare.
"Scăderea sentimentului din mediul de afaceri mic constituie un semnal important," a subliniat Green. "Acesta este un repet al trendului din ultimii ani, în care companiile mari se simt încrezătoare, în timp ce întreprinderile mici întâmpină dificultăți semnificative."
Indicele industrial Dow Jones s-a depreciat cu 9.13 puncte, adică 0.02%, închizând la 38883.67. S&P 500 a crescut cu 7.52 puncte, adică 0.14%, ajungând la 5209.91, în timp ce Nasdaq Composite a urcat cu 52.68 puncte, reprezentând o creștere de 0.32%, și a închis la 16306.64.
Dintre cele 11 sectoare cheie din S&P 500, nouă au înregistrat creșteri, sectorul imobiliar înregistrând cele mai mari câștiguri. Sectorul serviciilor financiare a prezentat cel mai mic dinamism.
Conform ultimelor prognoze de la LSEG, se așteaptă ca creșterea veniturilor globale din primul trimestru pentru companiile S&P 500 să atingă 5% anual, în scădere față de așteptările inițiale de 7.2% la începutul trimestrului.
Acțiunile legate de criptomonede și tehnologia blockchain au scăzut, reflectând declinul valorii Bitcoinului. În special, acțiunile Coinbase Global și dezvoltatorul de software MicroStrategy au scăzut cu 5.5%, respectiv 4.8%.
Acțiunile Moderna au ieșit în evidență, creșând cu 6.2% după ce au anunțat rezultate pozitive dintr-un studiu de fază incipientă al unei vaccinuri personalizate împotriva cancerului dezvoltate cu Merck.
Acțiunile Alphabet Inc au crescut, de asemenea, cu 1.1%, apropiind compania de pragul semnificativ de capitalizare de piață de 2 trilioane de dolari.
Pe bursa din New York, acțiunile în creștere au depășit pe cele în scădere într-un raport de 1.44 la 1. Pe Nasdaq, acțiunile în creștere au depășit pe cele în scădere într-un raport de 1.33 la 1.
Prețurile la petrol au scăzut pentru a doua zi la rând în timp ce negocierile pentru a ajunge la o încetare a focului în Gaza continuă, întâmpinând obstacole din partea mediatorilor egipteni și qatarezi. Luni, prețurile la petrolul Brent au scăzut pentru prima dată în ultimele cinci sesiuni de tranzacționare, în timp ce prețul petrolului american a scăzut pentru prima dată în ultimele șapte zile.
Dolarul american arată stabilitate în contextul anticipării investitorilor pentru datele următoare privind inflația din SUA așteptate miercuri. Între timp, yenul japonez rămâne aproape de minimele sale din ultimii ani, generând vigilență printre traderi în legătură cu posibile mișcări din partea Japoniei pentru a stabiliza moneda.
Aceste așteptări sunt un semnal pozitiv pentru primele rapoarte trimestriale ale marilor bănci, care vor fi publicate vineri.
"Ne aflăm la limita unor date importante referitoare la inflație și la rapoartele financiare. Unii investitori ar putea alege să adopte o strategie mai conservatoare înaintea acestor evenimente cheie," a declarat Jeff Kleintop, strategistul șef de investiții global la Schwab.
"În ciuda performanței puternice a pieței de acțiuni în primul trimestru, rămâne întrebarea dacă profiturile au fost suficient de solide pentru a susține această evoluție, și dacă ghidul oferit de liderii de afaceri va putea confirma așteptările mai încrezătoare de creștere pe care piața deja le-a luat în considerare?"
La începutul zilei de tranzacționare, acțiunile au arătat o creștere, dar apoi dinamica a slăbit, iar la închiderea tranzacțiilor, unele dintre ele au reușit să-și recupereze parțial pozițiile pierdute.
Gene Goldman, directorul de investiții al Cetera Investment Management, a declarat: "Cu valori curente ridicate și întrebări despre planurile de rate ale Rezervei Federale, piețele reflectă situația cu precizie perfectă. Orice citire a IPC mai mare decât cea așteptată ar putea face dificilă o atitudine optimistă față de o reducere a ratei de la Fed."
Indexul global de acțiuni MSCI a crescut cu 1,32 puncte, sau 0,17%, până la 779,36, revenind de la o scădere anterioară de aproximativ 0,5%.
Indexul STOXX 600 al Europei a scăzut cu 0,61% pe măsură ce investitorii așteptau un comunicat de politică monetară din partea Băncii Centrale Europene joi, acordând o atenție deosebită eventualelor declarații ale Președintei Christine Lagarde referitoare la o posibilă reducere a ratelor în iunie.
Randamentele titlurilor de Trezorerie SUA au scăzut în anticiparea publicării datelor privind inflația din SUA.
Așteptările pentru o reducere a ratelor în SUA s-au diminuat în contextul continuării activității economice. Piețele estimează o probabilitate de 56% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază în iunie, în scădere față de 61,5% săptămâna trecută, conform analizei oferite de instrumentul FedWatch al CME Group.
Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani a scăzut cu 6.6 puncte de bază la 4.358%, în scădere față de 4.424% la sfârșitul zilei anterioare, în timp ce randamentul pe 30 de ani a scăzut cu 5.7 puncte de bază la 4.4964%, cu 4.553%.
Randamentul la obligațiunile Trezoreriei SUA pe doi ani, care reacționează adesea la schimbările în așteptările privind ratele dobânzilor, a scăzut cu 5.1 puncte de bază, coborând la 4.7384% față de 4.789% la finalul zilei de luni.
Piața valutară a rămas relativ neschimbată, cu indicele dolarului american în scădere cu 0.02% la 104.09, în timp ce euro s-a slăbit cu 0.01% la $1.0857. În fața yenului japonez, dolarul a pierdut 0.03%, stabilindu-se la 151.74.
Ministrul Finanțelor japonez, Shunichi Suzuki, a subliniat că țara este deschisă la toate opțiunile pentru a gestiona fluctuațiile excesive ale yenului, reiterând pregătirea sa de a acționa în urma declinului accentuat recent al monedei.
În sectorul energetic, în ciuda instabilității continue din Orientul Mijlociu, Administrația americană a Informațiilor Energetice (EIA) și-a revizuit în creștere prognozele pentru producția de țiței din SUA pentru anii curent și viitor, și a ridicat și prognozele pentru prețurile globale și interne ale țițeiului.
Prețurile petrolului american au scăzut cu 1.39%, sau $1.20, ajungând la $85.23 pe baril. În același timp, prețurile țițeiului Brent au scăzut cu 1.06%, sau $0.96, pentru a se tranzacționa la $89.42 pe baril.
Analiștii au declarat că prețul la vedere al aurului a atins un nou record pentru opt sesiuni consecutive, susținut de cumpărările masive de către băncile centrale și de instabilitatea geopolitică în creștere.
Prețul aurului la vedere a crescut cu 0.57%, ajungând la $2,352.23 pe uncie. În același timp, contractele futures ale aurului în SUA au înregistrat o creștere de 0.84%, stabilindu-se la $2,351.40 pe uncie.
