Piețele bursiere americane au scăzut miercuri, din cauza reacției investitorilor la procesul-verbal publicat al ultimei ședințe a Federal Reserve. În același timp, acțiunile Nvidia au crescut brusc, înregistrând un salt de 6% în tranzacționările de după orele normale de program, după anunțarea unor câștiguri care au depășit așteptările analiștilor.
Anunțul a crescut, de asemenea, prețul acțiunilor altor companii din sectorul producției de cipuri. Atenția investitorilor s-a concentrat pe capacitatea Nvidia (NVDA.O) de a respecta previziunile puternice pentru primul trimestru și pe potențialul de a susține creșterea acțiunilor din domeniul inteligenței artificiale.
Acțiunile Nvidia, care au încheiat ziua de tranzacționare în scădere, au crescut aproximativ cu 90% în acest an, după o creștere impresionantă de 240% în 2023.
"Piața caută o confirmare din partea Nvidia că sunt capabili să își mențină poziția de lider, în ciuda succeselor actuale... și ce se va întâmpla cu viziunea lor strategică în viitor și cum justifică estimările actuale ale valorii companiei," a comentat Megan Horneman, director de investiții la Verdance Capital Advisors din Hunt Valley, Maryland.
"Cel mai important lucru este evaluarea companiilor. Independent de reacția pieței la știri, trebuie să analizăm îndeaproape situațiile financiare și evaluările oferite pentru acțiunile acestor companii pentru a înțelege cât de supraevaluate ar putea fi," a adăugat ea.
Indicele Dow Jones Industrial Average .DJI a pierdut 201.95 puncte, sau 0.51%, închizând la 39,671.04. Indicele S&P 500 (.SPX) a scăzut cu 14.40 puncte, sau 0.27%, la 5,307.01. Și indicele Nasdaq Composite .IXIC a scăzut cu 31.08 puncte, sau 0.18%, încheind ziua la 16,801.54.
Acțiunile au fluctuat pe parcursul celei mai mari părți a ședinței de tranzacționare, dar au pierdut teren după publicarea procesului-verbal al ședinței Federal Reserve care a dezvăluit că bancherii centrali încă se așteaptă la o încetinire a inflației, dar recunosc că va fi un proces lung, provocând dezamăgire din cauza ultimelor date despre inflație.
Întâlnirea Fed din 30 aprilie - 1 mai a urmat unui trimestru de inflație stabilă, dar a precedat datele ulterioare care indicau o posibilă relaxare a presiunilor asupra prețurilor.
Acțiunile au atins niveluri record în această lună, datorită în parte optimismului legat de inteligența artificială, unui sezon puternic de raportări financiare și așteptărilor reînnoite privind o reducere a ratei dobânzii de către Fed în acest an.
Analiștii se așteaptă ca S&P 500 să rămână aproape de nivelurile actuale de aproximativ 5.302 până la sfârșitul anului, dar avertizează că creșteri semnificative ale indicelui ar putea duce la o corecție în lunile următoare.
Conform Instrumentului FedWatch de la CME, probabilitatea ca Fed să reducă ratele cu 25 puncte de bază până la întâlnirea din septembrie este estimată de piețe la 59%, în scădere de la nivelul anterior de 65,7%.
Acțiunile Analog Devices (ADI.O) au crescut cu 10,86% după ce a anunțat că se așteaptă ca veniturile din al treilea trimestru să depășească estimările.
Sectorul energetic (.SPNY) a avut cea mai slabă performanță, în scădere cu 1,83%, deoarece prețurile petrolului au continuat să scadă pentru a treia sesiune consecutivă.
Acțiunile lanțului de retail Target (TGT.N) au scăzut cu 8,03%, deoarece câștigurile trimestriale și orientările pentru trimestrul curent nu au atins așteptările.
În timp ce acțiunile părintele TJ Maxx, TJX Companies (TJX.N) au crescut cu 3,5% pe baza previziunilor îmbunătățite de profit pentru întregul an.
Numărul acțiunilor în scădere a depășit numărul celor în creștere într-un raport de 2,75-la-1 la Bursa din New York și 1,5-la-1 pe Nasdaq.
Rezultatele trimestriale mixte de la Target (TGT.N) și TJX (TJX.N) au stârnit discuții despre stabilitatea activității consumatorilor din SUA.
Raportul trimestrial ce urmează să fie publicat de Nvidia prezintă un nou test pentru creșterea acțiunilor din SUA, care depinde foarte mult de perspectivele tehnologiei de inteligență artificială.
Sentimentul investitorilor s-a întărit, conform lui Bassuk: "Piața în ansamblu, sectorul semiconductorilor și în special Nvidia, ar putea să fi crescut prea rapid și prea mult. Credem că există un entuziasm excesiv în jurul Nvidia, iar investitorii ar trebui să fie mai precauți în achizițiile lor."
Statisticile au arătat că volumul vânzărilor de imobiliare în Statele Unite a fost sub așteptările experților. În același timp, cifrele neașteptat de ridicate ale inflației de bază din Marea Britanie i-au determinat pe investitori să renunțe la pariurile pe o posibilă reducere a ratei dobânzii de către Bank of England luna viitoare.
Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a anunțat alegeri pe 4 iulie. Se așteaptă ca Partidul Conservator să cedeze în fața Partidului Laburist.
"Sunak probabil mizează pe un efect surpriză... dar este puțin probabil să aibă un impact semnificativ asupra piețelor," a declarat Jane Foley, șefa strategiei valutare la Rabobank din Londra. "Nu schimbă faptul că laburiștii sunt cu 20 de puncte înainte în sondaje."
Acțiunile europene au scăzut pe fondul rapoartelor despre inflația ridicată din Marea Britanie și a știrilor că China ar putea impune tarife pe mașinile importate.
Indicele paneuropean STOXX 600 (.STOXX) a scăzut cu 0,34% iar Indicele Global de Acțiuni MSCI (.MIWD00000PUS) a scăzut cu 0,39%.
Acțiunile piețelor emergente au crescut cu 0,12%. Indicele MSCI pentru acțiunile din Asia-Pacific, cu excepția Japoniei (.MIAPJ0000PUS), a încheiat sesiunea în creștere cu 0,31%, în timp ce Nikkei al Japoniei (.N225) a scăzut cu 0,85%.
Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut de la minimele sesiunii după publicarea minutelor Fed.
La ultima ședință, titlurile de trezorerie pe 10 ani au scăzut cu 4/32 în preț, având un randament de 4,4276%, față de 4,414% la închiderea zilei precedente.
Prețul titlurilor de trezorerie americane pe 30 de ani a crescut la 4,5443% după ce a crescut cu 5/32 de la 4,554% înregistrate marți seara.
Dolarul american s-a întărit față de principalele monede mondiale. Indicele dolarului (.DXY) a crescut cu 0,26%, în timp ce euro s-a slăbit cu 0,29% la 1,0823 USD.
Yenul japonez a pierdut 0,39%, tranzacționându-se la 156,78 pe dolar. Lira britanică a crescut cu 0,05% în cursul zilei, tranzacționându-se la 1,2713 USD.
Prețurile petrolului și-au continuat declinul pentru a treia zi consecutivă, pe fondul îngrijorărilor că politica monetară restrictivă a Federal Reserve din SUA ar putea diminua cererea.
Prețul petrolului WTI din SUA a scăzut cu 1,39%, ajungând la 77,57 USD pe baril, în timp ce petrolul Brent s-a tranzacționat la 81,90 USD pe baril, în scădere cu 1,18% față de valoarea anterioară.
Prețurile aurului au scăzut și ele, îndepărtându-se de nivelurile record recente. Prețul spot al aurului a scăzut cu 1,8%, ajungând la 2.379,22 USD pe uncie.
