Acțiunile de pe Wall Street au încheiat vineri ușor în scădere în mijlocul unor tulburări, după ce datele puternice privind locurile de muncă din SUA au confirmat reziliența economiei dar au ridicat și îngrijorări că Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor ridicate mai mult decât se așteptau mulți investitori.
Departamentul Muncii din SUA a raportat că a adăugat aproximativ 272.000 de locuri de muncă în mai, mult peste previziunile analiștilor de 185.000. Rata șomajului a crescut la 4%.
Indicele S&P 500 (.SPX) a scăzut brusc după raport, în timp ce randamentele obligațiunilor de trezorerie au crescut pe măsură ce traderii și-au revizuit așteptările privind o reducere a ratei în septembrie. Indicele și-a revenit ulterior și a atins temporar un nou record intraday pe măsură ce investitorii au privit datele ca o confirmare a unei economii sănătoase.
Utilitățile (.SPLRCU), materialele (.SPLRCM) și comunicațiile (.SPLRCL) au fost cei mai mari pierzători. Finanțele (.SPSY) și tehnologia (.SPLRCT) au fost cele mai performante.
Pe parcursul săptămânii, S&P 500 a crescut cu 1,32%, Nasdaq a câștigat 2,38% și Dow Jones a câștigat 0,29%.
"Acest lucru arată că o reducere a ratei nu va veni prea curând. Creșterea randamentelor obligațiunilor pune presiune semnificativă asupra activelor de risc, inclusiv asupra celor cu capitalizare mică," a declarat Sandy Villere, manager de portofoliu la Villere & Co în New Orleans.
"Totul se rezumă la ratele dobânzilor. Este posibil să rămână mai mari mai mult decât se așteptau și investitorii vor trebui să se adapteze la noul mediu," a adăugat el.
Pietele au reacționat la datele privind ocuparea forței de muncă schimbându-și așteptările privind momentul reducerii ratei Fed. După publicarea datelor, traderii au speculat că reducerea ratei Fed de la nivelul actual de 5,25% la 5,5% ar putea începe abia în noiembrie. Conform Fedwatch LSEG, probabilitatea ca Fed să reducă ratele cu 25 de puncte de bază în septembrie a scăzut la 56% de la aproximativ 70% cu o zi înainte.
Indicele Dow Jones Industrial Average (.DJI) a scăzut cu 87,18 puncte, sau 0,22%, la 38.798,99, S&P 500 (.SPX) a pierdut 5,97 puncte, sau 0,11%, la 5.346,99, și Nasdaq Composite (.IXIC) a scăzut cu 39,99 puncte, sau 0,23%, la 17.133,13.
Acțiunile GameStop (GME.N) au scăzut cu 39% în tranzacționări volatile care au coincis cu prima transmisie live a popularului blogger Roaring Kitty după trei ani. Compania a anunțat o posibilă emisiune de acțiuni și o reducere a vânzărilor trimestriale.
Alte nume populare în rândul investitorilor retail, precum AMC Entertainment (AMC.N) și Koss Corp (KOSS.O), au suferit de asemenea pierderi semnificative, scăzând cu 15,1% și respectiv 17,4%.
Acțiunile Nvidia (NVDA.O) și-au prelungit pierderile din sesiunea anterioară, scăzând capitalizarea lor de piață sub pragul de 3 trilioane de dolari.
Acțiunile Lyft (LYFT.O) au crescut cu 0,6% după ce compania a prognozat o creștere de 15% a rezervărilor totale până în 2027, anunțată după închiderea ședinței de tranzacționare de joi.
Acțiunile în scădere au depășit numeric acțiunile în creștere pe Bursa de Valori din New York (NYSE) cu un raport de 2,72 la 1. Pe Nasdaq, 1.177 de acțiuni au crescut și 3.064 au scăzut, dându-le declinătorilor un raport de 2,6 la 1.
Indicele S&P 500 a înregistrat 17 noi maxime pe 52 de săptămâni și cinci noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat 34 de noi maxime și 149 de noi minime. Volumul total de acțiuni tranzacționate pe bursele din SUA a fost de aproximativ 10,75 miliarde, comparativ cu o medie de 12,7 miliarde în ultimele 20 de zile de tranzacționare.
Așteptările mai scăzute pentru o acțiune rapidă a Fed au afectat acțiunile, care au încheiat în scădere. Indicele MSCI World Share (.MIWO00000PUS) a scăzut cu 0,3% după ce a atins un maxim record de 797,48.
Randamentul obligațiunilor pe doi ani, un indicator al așteptărilor privind ratele dobânzilor, a crescut cu aproape 17 puncte de bază la 4,8868% după șase zile consecutive de scădere. Creșterea randamentelor vine pe măsură ce prețurile obligațiunilor au scăzut.
Modificările de rate erau așteptate în septembrie, mai ales după ce Banca Centrală Europeană a redus joi rata depozitului la 3,75% de la un record de 4%, conform așteptărilor.
Banca Canadei a devenit miercuri prima bancă din G7 care a redus rata cheie, urmând Banca Riksbank din Suedia și Banca Națională a Elveției.
Raportul privind ocuparea forței de muncă a schimbat și dinamica așteptărilor privind ratele din zona euro, traderii previzionând acum o reducere de 55 de puncte de bază anul acesta, față de 58 de puncte de bază înainte de publicarea datelor.
Indicele european Stoxx 600 (.STOXX), care a câștigat aproape 10% de la începutul anului, a scăzut cu 0,2%.
Piața obligațiunilor din zona euro a arătat, de asemenea, slăbiciune, cu randamentele obligațiunilor pe 10 ani din Germania crescând cu 8 puncte de bază la 2,618%.
Pe piețele valutare, dolarul american a crescut cu 0,8% față de un coș de valute majore, inversând o săptămână de pierderi înainte de publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă. Euro a scăzut cu 0,8% la 1,0802 USD după un mic câștig înregistrat în ziua precedentă.
Contractele futures pe țiței Brent au scăzut cu 0,6% la 79,36 USD pe baril. Dolarul mai puternic a pus presiune pe aurul spot, care a scăzut cu 3,6% la 2.290,59 USD pe uncie.
