S&P 500 și Nasdaq au atins noi recorduri istorice luni, în condițiile în care investitorii așteptau noi date despre inflație, comentariile președintelui Rezervelor Federale, Jerome Powell, și începutul sezonului de raportări financiare.
Nvidia (NVDA.O) a crescut cu aproape 2%, Intel (INTC.O) a adăugat mai mult de 6% și Advanced Micro Devices (AMD.O) a crescut cu 4%, ridicând indicele Philadelphia Semiconductor (.SOX) cu 1,9%.
Tranzacționarii urmăresc datele despre prețurile de consum de joi și prețurile producătorului de vineri pentru a evalua cât de bine progresează Rezerva Federală în lupta sa împotriva inflației.
Investitorii sunt preocupați de faptul că menținerea ratelor dobânzilor ridicate pentru o perioadă prea lungă ar putea dăuna pieței muncii și ar putea împinge economia în recesiune. Ei vor urmări mărturia semestrială a lui Powell în fața comisiilor Senatului și Camerei SUA marți și miercuri.
Așteptările pentru o reducere a ratei dobânzii încă din septembrie au crescut după ce raportul privind angajările non-agricole de vineri a arătat că creșterea locurilor de muncă în SUA a încetinit în iunie, indicând condiții slabe pe piața muncii.
Tranzacționarii văd acum o șansă de peste 75% pentru o reducere a ratei dobânzii de cel puțin 25 de puncte de bază până în septembrie, în creștere de la 60% săptămâna trecută, conform datelor CME FedWatch.
Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) și Wells Fargo (WFC.N) urmează să dea startul sezonului de raportări financiare pentru al doilea trimestru de pe Wall Street vineri. Acțiunile Citigroup au crescut cu 1,1%, în timp ce cele ale Wells Fargo au scăzut cu 1%.
Conform LSEG I/B/E/S, analiștii se așteaptă ca S&P 500 să își crească câștigurile pe acțiune cu 10,1% în al doilea trimestru, în creștere de la 8,2% în primul trimestru.
S&P 500 a crescut cu 0,10% pentru a închide la 5.572,85. Nasdaq a câștigat 0,28% ajungând la 18.403,74, în timp ce Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,08% la 39.344,79.
A fost a cincea închidere consecutivă la un record pentru Nasdaq și a patra pentru S&P 500.
Dintre cele 11 sectoare din S&P 500, șase au fost în scădere, indicele Comunicării Serviciilor (.SPLRCL) suferind cele mai mari pierderi, scăzând cu 1,01%, urmat de sectorul Energie (.SPNY), care a scăzut cu 0,59%.
Acțiunile Paramount Global (PARA.O) au scăzut cu 5,3% după ce compania a anunțat duminică că se va fuziona cu Skydance Media, deschizând un nou capitol pentru unul dintre cele mai vechi studiouri de la Hollywood.
Acțiunile Boeing (BA.N) au crescut cu 0,55% după ce producătorul de avioane a fost de acord să pledeze vinovat într-o conspirație penală pentru a comite fraudă și să plătească o amendă de 243,6 milioane de dolari pentru a soluționa o anchetă a Departamentului de Justiție al SUA cu privire la două accidente fatale ale 737 MAX.
Acțiunile în creștere au depășit numărul celor în scădere în S&P 500 (.AD.SPX) cu un raport de 1,3-1.
Volumul de tranzacționare pe bursele din SUA a fost relativ ușor, cu 10,1 miliarde de acțiuni tranzacționate, sub media de 20 de sesiuni de 11,6 miliarde de acțiuni.
Indicele global de acțiuni al MSCI a crescut ușor luni, în timp ce randamentele obligațiunilor de referință ale Trezoreriei americane au crescut. Investitorii așteptau mărturia președintelui Federației Rezervelor, Jerome Powell, precum și date cheie despre inflație și începutul sezonului de raportări financiare ale companiilor.
Pe piețele valutare, euro a pierdut din teren după ce atinsese un maxim de câteva săptămâni în fața dolarului, declanșat de rezultatul surpriză al alegerilor din Franța.
Investitorii se așteptau la comentariile lui Powell adresate Congresului marți și miercuri pentru a obține claritate privind o eventuală reducere a ratelor dobânzii de către Rezerva Federală a SUA.
Ei așteptau, de asemenea, raportul despre prețurile de consum din SUA, care va fi publicat joi. Se așteaptă ca inflația să încetinească la 3,1% an la an în iunie, în scădere de la 3,3% în mai, iar economiștii se așteaptă ca rata de bază să rămână la 3,4%.
Săptămâna se încheie cu începutul sezonului de raportări financiare pentru al doilea trimestru, când marile bănci din SUA Citigroup (C.N), JP Morgan (JPM.N) și Wells Fargo (WFC.N) urmează să raporteze rezultatele vineri.
Tranzacționarii au crescut pariurile că Rezerva Federală a SUA va reduce ratele dobânzii pentru prima dată în septembrie, conform instrumentului FedWatch al CME Group. Șansa unei reduceri a ratei dobânzii în septembrie a crescut la 73,6%, de la 72,2% vineri și 59,8% săptămâna trecută.
Micul câștig în S&P 500 a marcat a patra închidere consecutivă record, în timp ce Nasdaq, orientat pe tehnologie, a atins a cincea închidere consecutivă record luni.
Indicele MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) a încheiat cu 0,07% mai sus, după patru închideri consecutive, atingând un record intraday mai devreme luni. În Europa, indicele STOXX 600 (.STOXX) a închis cu 0,03% mai jos.
Pe piețele valutare, euro a fost ușor mai jos față de dolar, după ce atinsese anterior cel mai înalt nivel din 12 iunie.
În Franța, o alianță de stânga a câștigat surprinzător alegerile parlamentare de duminică, învingând partidul naționalist și eurosceptic Alianța Națională al lui Marine Le Pen.
"Există un mic risc ca Franța să înceapă să se îndrepte spre ieșirea din zona euro dacă Alianța Națională ar fi câștigat," a spus Helen Given, un trader de valută la Monex USA în Washington. "Oamenii sunt doar bucuroși că acest lucru nu mai este pe masă."
Indicele dolarului, care măsoară valoarea dolarului în raport cu un coș de valute inclusiv yenul și euro, a crescut cu 0,07% la 105,02. Euro a scăzut cu 0,12% la $1,0823, în timp ce dolarul a crescut cu 0,05% la 160,8 față de yenul japonez.
Randamentele Trezoreriei SUA au fost mixte, întrucât investitorii așteptau orientări de la banca centrală a SUA și datele despre inflație din iunie pentru a determina pașii următori pentru obligațiunile guvernamentale.
Randamentul de referință la 10 ani a crescut cu 0,5 puncte de bază, la 4,278% de la 4,273% vineri târziu, în timp ce randamentul la 30 de ani a scăzut cu 0,6 puncte de bază, la 4,4628%.
Randamentul obligațiunii pe 2 ani, care răspunde de obicei la așteptările ratelor dobânzilor, a crescut cu 3,4 puncte de bază la 4,6327% de la 4,599% vineri târziu.
Pe piața mărfurilor, contractele futures pe petrol au scăzut întrucât uraganul Beryl a închis rafinăriile și porturile americane de-a lungul Golfului Mexic. Speranțele pentru o încetare a focului în Gaza au redus, de asemenea, îngrijorările privind întreruperile globale de aprovizionare cu țiței.
Petrolul american a scăzut cu 1%, sau 83 de cenți, la $82,33 pe baril, în timp ce Brent a încheiat ziua la $85,75 pe baril, în scădere cu 0,9%, sau 79 de cenți.
Pe piața metalelor prețioase, prețurile aurului au scăzut, întrucât investitorii au luat profituri după ce datele slabe despre locurile de muncă din SUA de vineri au trimis prețurile la cel mai înalt nivel din mai mult de o lună, pe fondul speranțelor că Rezerva Federală va începe să reducă ratele dobânzii în septembrie.
Aurul spot a pierdut 1,35% la $2,359,34 pe uncie. Contractele futures pe aur din SUA au scăzut cu 1,49% la $2,352,90 pe uncie.
