Wall Street câștigă după vânzări masive
Indicii principali ai burselor din Statele Unite au înregistrat creșteri solide de peste 1% luni, în contextul în care participanții la piață au căutat chilipiruri după vânzările masive de săptămâna trecută. Așteptările investitorilor se concentrau și asupra datelor legate de inflație și a deciziilor Rezervei Federale care urmează să fie anunțate în zilele următoare.
Scăderea de săptămâna trecută și de ce a contat
A fost o săptămână dificilă pentru investitori, cu rapoartele de vineri arătând date privind ocuparea forței de muncă mai slabe decât cele așteptate pentru luna august. Aceasta a urmat datelor dezamăgitoare din sectorul manufacturier publicate marți, care au dus la cea mai mare pierdere săptămânală a Nasdaq Composite (.IXIC) de la ianuarie 2022, în timp ce S&P 500 (.SPX) a înregistrat cea mai mare scădere de la martie 2023.
Așteptând date și decizii cheie
Pe fondul incertitudinilor și a noilor date economice, participanții la piață continuă să se pregătească pentru posibilele volatilități generate de publicarea unor noi date privind inflația și de decizia politicii monetare a Rezervei Federale, care ar putea afecta semnificativ direcția viitoare a piețelor.
Investitorii pariază pe redresare: Wall Street în teritoriu pozitiv
Indicii de pe Wall Street au avansat încrezător luni, cu Dow Jones Industrial Average (.DJI) adăugând 484,18 puncte, sau 1,20%, până la 40.829,59. S&P 500 (.SPX) a crescut cu 62,63 puncte, sau 1,16%, până la 5.471,05, în timp ce Nasdaq Composite (.IXIC) a câștigat 193,77 puncte, sau 1,16%, ajungând la 16.884,60.
Așteptând știri economice și politice
Investitorii sunt concentrați săptămâna aceasta pe publicarea Indicelui Prețurilor de Consum (CPI), care este așteptat miercuri dimineață, ziua după prima dezbatere prezidențială dintre democratului Kamala Harris și republicanul Donald Trump. Dezbaterea și datele economice ar putea da tonul pieței înainte de alegerile din 5 noiembrie.
"Acțiuni de înaltă calitate" din nou în centrul atenției
Phil Blancato, strategul principal de piață la Osaic Wealth din New York, spune că investitorii urmăresc activ "acțiuni de înaltă calitate care acum sunt disponibile la prețuri atractive." Printre astfel de dețineri, Blancato a menționat Nvidia (NVDA.O), un lider pe piața cipurilor pentru inteligență artificială. Acțiunile companiei au crescut cu 3,5% luni după o scădere abruptă de 15,3% săptămâna trecută.
Avertismentele experților
În ciuda câștigurilor actuale, Blancato este îngrijorat de continuarea creșterii înainte de un raport esențial privind inflația. Datele CPI de miercuri ar putea juca un rol crucial în decizia Rezervei Federale privind ratele dobânzilor. Investitorii speră la o lectură "blândă" care să confirme reduceri suplimentare ale ratelor de către Fed — cu 25 sau 50 puncte de bază.
"Dar ce se întâmplă dacă nu?" — avertizează Blancato, observând că orice mișcare neașteptată a Fed ar putea declanșa o volatilități serioase pe piață.
Temerile legate de Fed: o dilemă la orizont
Investitorii se pregătesc pentru oricare din scenarii: unii vor fi dezamăgiți dacă Fed va decide să reducă ratele cu doar 25 puncte de bază, în timp ce alții vor fi îngrijorați dacă reducerea va fi mai semnificativă — până la 50 puncte de bază. Aceasta ar putea indica preocupări serioase din partea regulatorului despre starea economiei. "Se pare că oricum nu este o situație win-win," a notat un strateg de piață.
Date despre inflație: așteptări și prognoze
Raportul privind inflația de miercuri este de așteptat să arate o încetinire a creșterii prețurilor în august la 2,6% pe an, cu cifra lunară probabil să rămână neschimbată la 0,2%. Datele privind inflația de consum (CPI) vor fi urmate de raportul privind prețurile de producție joi, care va fi de asemenea analizat cu atenție de piață.
Apple nemulțumește: un început modest cu noul iPhone
Acțiunile Apple Inc (AAPL.O) au rămas aproape neschimbate luni, închizând cu un câștig minim de 0,04%, în ciuda unei pierderi anterioare de aproape 2%. Investitorii nu au arătat mult entuziasm față de lansarea noului iPhone 16 cu funcții de inteligență artificială, pe care compania l-a prezentat la începutul săptămânii.
S&P 500: sectoarele în verde: consumul non-staționar și industria conduc pista
Toate cele 11 sectoare majore ale S&P 500 au încheiat ziua pe verde. Bunurile de consum de bază au condus câștigurile, crescând cu 1,63%, urmate de sectorul industrial, care a adăugat 1,56%. Companiile de comunicații au fost performerele cele mai slabe, înregistrând o creștere de doar 0,04%.
Competiția în tehnologie: Apple vs. Huawei
Prezentarea noului telefon Apple a venit la câteva ore după ce gigantul tehnologic chinez Huawei (HWT.UL) a început să accepte precomenzi pentru Mate XT cu trei telefoane, adăugând un nou capitol intrigant la rivalitatea intensă dintre cei doi giganți tehnologici.
Creșterea Boeing: Evitarea unei greve
Acțiunile Boeing (BA.N) au crescut cu 3,4% după ce compania și cel mai mare sindicat al său au ajuns la un acord preliminar care acoperă peste 32.000 de muncitori. Acest lucru a ajutat la prevenirea unei greve iminente, având un impact pozitiv asupra sentimentului investitorilor.
Palantir și Dell Technologies: Câștiguri pe fondul îmbunătățirii S&P 500
Palantir (PLTR.N) a sărit cu 14% și Dell Technologies (DELL.N) a crescut cu 3,8% după ce s-a anunțat că vor fi adăugate în indicele S&P 500 pe 23 septembrie. Mutarea a determinat achiziții din partea investitorilor și a consolidat pozițiile companiilor pe piață.
American Airlines și Etsy își pierd locurile în indice
Ca rezultat al schimbărilor din S&P 500, American Airlines Group (AAL.O), care a crescut cu 3,9%, și Etsy (ETSY.O), care a scăzut cu 1,6%, vor fi eliminate din indice. Bio-Rad Laboratories (BIO.N), care a încheiat ziua cu o scădere de 2%, va fi de asemenea eliminată.
Volumele de tranzacționare: Activitate pe bursele din SUA
Un total de 10,75 miliarde de acțiuni au fost tranzacționate pe bursele din SUA, ușor peste media mobilă de 20 de zile de 10,72 miliarde de acțiuni. Acțiunile în creștere au depășit acțiunile în scădere la Bursa de Valori din New York (NYSE) într-un raport de 2,16 la 1, cu 258 de noi maxime și 111 noi minime. Pe Nasdaq, 2.548 de acțiuni au crescut și 1.616 au scăzut, raportul fiind de 1,58 la 1 în favoarea celor în creștere.
Noi maxime și minime: S&P 500 și Nasdaq în mișcare
S&P 500 a postat 27 de noi maxime de 52 de săptămâni și 4 noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a postat 45 de noi maxime și 177 de noi minime. Datele sugerează un interes continuu la cumpărare, în ciuda volatilității pieței.
Hewlett Packard: Scade pe măsură ce oferta continuă
Acțiunile Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) au scăzut drastic cu 6,4% în tranzacțiile după închiderea pieței, după ce compania a anunțat că va oferi 1,35 miliarde de dolari în acțiuni preferențiale convertibile obligatoriu pentru a finanța achiziția Juniper Networks (JNPR.N). Anunțul a ridicat îngrijorări în rândul investitorilor și a pus presiune asupra acțiunilor.
HPE își consolidează poziția pe piața AI prin acordul cu Juniper Networks
La începutul acestui an, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a anunțat că va achiziționa compania de rețelistică Juniper Networks pentru 14 miliarde de dolari în numerar. Achiziția are scopul de a consolida ofertele de AI ale HPE și de a extinde cota de piață în soluții de infrastructură.
Fonduri pentru tranzacție: Finanțarea prin acțiuni convertibile
HPE a declarat că veniturile nete din oferta de acțiuni preferențiale convertibile vor fi utilizate pentru a acoperi toate cheltuielile asociate achiziției Juniper Networks. Oferta permite investitorilor să achiziționeze acțiuni preferențiale, care de obicei plătesc dividende mai mari decât acțiunile comune, și oferă, de asemenea, deținătorilor dreptul de a-și converti acțiunile în acțiuni comune la o dată viitoare.
Conversia automată a acțiunilor: Termeni și condiții
Acțiunile preferențiale oferite de HPE vor fi automat convertite în acțiuni comune până la 1 septembrie 2027, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate sau schimbate până atunci. Această prevedere oferă investitorilor flexibilitatea de a alege între un venit stabil din dividende și potențialul de apreciere a acțiunilor comune.
Bănci majore sprijină tranzacția
Principalele bănci de investiții, inclusiv Citigroup, J.P. Morgan și Mizuho, vor coordona emiterea de acțiuni preferențiale și vor acționa ca bookrunneri comuni. Acest sprijin validează valoarea tranzacției și credibilitatea strategiei HPE.
Creșterea cererii de servere AI ridică perspectivele de venituri
Săptămâna trecută, HPE și-a ridicat perspectiva de venituri pentru întregul an, citând o creștere a cererii de servere axate pe AI. Creșterea este determinată de investițiile semnificative ale companiilor în infrastructura AI, creând oportunități suplimentare pentru HPE în anii următori.
