Creșteri record pentru S&P 500 și Dow pe măsură ce acțiunile miniere preiau conducerea
Indicele S&P 500 și Dow au atins noi maxime istorice marți, în ciuda datelor slabe privind încrederea consumatorilor. De această dată, acțiunile miniere au susținut piața, crescând pe fondul anunțului Chinei referitor la un stimul economic masiv.
Raportul dezamăgește, dar piețele rămân pe linia de plutire
Inițial, indicii au renunțat la o parte din câștiguri după ce Conference Board a publicat un raport care a arătat o scădere neașteptată a încrederii consumatorilor din SUA pentru septembrie. Scăderea a fost cauzată de îngrijorările tot mai mari privind sănătatea pieței muncii din SUA.
Impulsul din China
"Principalul motiv al creșterilor de astăzi a fost vestea sprijinului pentru piața de acțiuni din China, precum și promisiunile de reducere a ratelor dobânzilor în viitor. Aceste anunțuri au dus la o creștere accentuată a acțiunilor internaționale," a declarat Zachary Hill, șeful departamentului de gestionare a portofoliului la Horizon Investments din Charlotte, Carolina de Nord.
Hill a spus că măsurile de stimulare din China au avut de asemenea un impact pozitiv asupra piețelor din SUA, în special în sectoarele expuse economiei chineze, cum ar fi mineritul și metalele, care au înregistrat creșteri semnificative.
Runda zilnică: Recorduri stabilite în timp ce acțiunile ciclice cresc
Indicele Dow Jones Industrial Average (DJI) a adăugat 83,57 puncte (0,20%) pentru a încheia ziua la 42.208,22. S&P 500 (SPX) a crescut cu 14,36 puncte (0,25%) până la 5.732,93, în timp ce Nasdaq Composite (IXIC) a crescut cu 100,25 puncte (0,56%) până la 18.074,52.
Dintre cele 11 sectoare ale S&P 500, cinci au încheiat ziua în teritoriu pozitiv, acțiunile din materiale înregistrând cele mai mari creșteri, cu 1,35%.
Prețurile metalelor cresc brusc în timp ce China anunță cel mai mare stimul economic de la pandemie
Prețurile metalelor au crescut brusc după ce China, a doua cea mai mare economie din lume, a anunțat cel mai mare stimul economic de la pandemie, încercând să scoată țara dintr-o criză deflaționistă.
Acțiunile miniere în creștere
În contextul măsurilor de sprijin ale Chinei, acțiunile miniere de cupru și litiu au arătat câștiguri notabile. Acțiunile Freeport-McMoRan au crescut cu 7,93%, Southern Copper a adăugat 7,22%, Albemarle a crescut cu 1,97%, iar Arcadium Lithium a crescut cu 3,2%.
Giganții chinezi își întăresc pozițiile pe bursele din SUA
Companiile chineze listate pe bursele din SUA au arătat, de asemenea, o creștere puternică. De exemplu, Alibaba a crescut cu 7,88%, PDD Holdings a crescut cu 11,79% și Li Auto a câștigat 11,37%, reflectând sentimentul pozitiv de pe piața internă.
Sectorul tehnologic a avut rezultate mixte
Giganții tehnologiei au avut rezultate mixte, cu Nvidia în creștere cu 3,9% și Microsoft scăzând cu 1,15%. Cu toate acestea, în general, sectorul tehnologic a crescut cu 0,79%. Indicele Philadelphia SE al semiconductoarelor a crescut cu 1,23%, condus de câștigurile acțiunilor Qualcomm cu 0,54% și Intel cu 1,11%.
Fed-ul îndeamnă la prudență pe măsură ce inflația crește
Președintele Fed, Michelle Bowman, a avertizat că inflația rămâne peste ținta de 2%, solicitând o abordare prudentă în ceea ce privește alte tăieri de dobânzi.
Săptămâna aceasta, investitorii sunt concentrați pe datele privind șomajul și cheltuielile de consum personal, care ar putea influența viitoarele mișcări ale Fed.
Visa scade în contextul unui proces judiciar
Printre mișcările notabile de pe piață, acțiunile Visa au scăzut cu 5,49% după ce Departamentul de Justiție al SUA a intentat un proces împotriva companiei pentru posibile încălcări ale normelor antitrust. Această mișcare a pus o presiune semnificativă asupra sectorului financiar, care a încheiat sesiunea în scădere cu 0,92%.
Acțiunile arată câștiguri solide
În ciuda problemelor din sectorul financiar, Bursa de Valori din New York a văzut majoritatea acțiunilor încheind ziua în creștere. Pentru fiecare acțiune care a scăzut, aproape două au avansat, cu un raport de 1,93 la 1. NYSE a înregistrat 636 de maxime noi și doar 43 de minime noi.
Indicele S&P 500 a arătat, de asemenea, dinamici pozitive, cu 62 de maxime noi pe 52 de săptămâni și fără niciun minim nou. Nasdaq Composite a înregistrat 103 de maxime noi dar și 101 minime noi, reflectând o imagine mixtă în piața de tehnologie.
Tranzacționare activă pe bursele americane
Volumul total de tranzacționare pe piețele bursiere din SUA a fost de 11,42 miliarde de acțiuni, ușor sub media de 11,60 miliarde din ultimele 20 de sesiuni. Acest lucru arată că interesul pentru piață este stabil în contextul schimbărilor economice globale.
Piețele globale și prețurile la cupru cresc datorită stimulentelor din China
Un indice bursier global foarte urmărit a atins un maxim istoric marți, în timp ce prețurile la cupru au ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele 10 săptămâni, impulsionate de măsurile de sprijin economic anunțate de China, a doua cea mai mare economie a lumii.
Yuanul chinez și petrolul se consolidează pe fondul stimulentelor
Yuanul chinez a atins un maxim de 16 luni în raport cu dolarul american, ca răspuns la măsurile de sprijin economic luate de Beijing. Ulterior, prețurile petrolului au crescut și ele la un maxim de trei săptămâni, reflectând așteptările pozitive din partea celui mai mare importator de țiței din lume.
Noi măsuri de la Banca Populară a Chinei
Guvernatorul Băncii Populare a Chinei, Pan Gongsheng, a anunțat planuri de reducere a costurilor de împrumut și de injectare a mai multor bani în economie. O atenție deosebită va fi acordată reducerii poverii datoriei pentru gospodării, în special prin reducerea plăților ipotecare. Printre măsurile planificate se numără o reducere de 50 de puncte de bază a cerințelor de rezervă bancară, ceea ce ar trebui să stimuleze creșterea economică în continuare.
Știrile din China impulsionează creșterea sectoarelor ciclice din SUA
Măsurile de sprijin economic ale Chinei au avut un impact semnificativ asupra piețelor din SUA. "Semnalele din China se reflectă în sectoarele americane, în special în sectoarele ciclice, cum ar fi metalele și mineritul, care au avut performanțe impresionante," a declarat Zachary Hill, șeful managementului de portofoliu la Horizon Investments din Charlotte, Carolina de Nord.
Fed, sub atenta supraveghere a investitorilor
Investitorii continuă să monitorizeze îndeaproape acțiunile Rezervelor Federale, încercând să prezică următoarea mișcare după relaxarea monetară recentă, când rata dobânzii de referință a fost redusă cu 50 de puncte de bază.
Indicii mondiali continuă să crească
Indicele MSCI World Equity a arătat o creștere încrezătoare, adăugând 0,54% și ajungând la un maxim record de 844,56 puncte. Indicele european STOXX 600 a crescut și el cu 0,65%, susținând sentimentul pozitiv pe piețele globale.
Piețele de petrol și metale se întăresc
Pe piețele de mărfuri, prețurile petrolului au continuat să crească: țițeiul american a crescut cu 1,19 dolari, ajungând la 71,56 dolari pe baril, iar țițeiul Brent a crescut cu 1,27 dolari până la 75,17 dolari pe baril. Această creștere a fost cauzată de știrile economice pozitive din China, cel mai mare consumator de materii prime din lume.
Cuprul a înregistrat, de asemenea, un câștig puternic pe Bursa de Metale din Londra, crescând cu 2,7% la 9,802 dolari pe tonă. Sesiunea a atins un vârf de 9,825 dolari, cel mai mare nivel din mijlocul lunii iulie. Influența Chinei asupra pieței metalelor a fost un factor cheie în această creștere.
Aurul și yuanul se consolidează
Aurul a continuat să se întărească pe fondul creșterii interesului pentru active de refugiu, crescând cu 1,15% la 2.658,69 dolari pe uncie. Între timp, yuanul chinez a câștigat 0,65% în fața dolarului american, ajungând la 7,017.
Dolarul slăbește pe fondul încrederii slabe a consumatorilor
Indicele dolarului american și-a extins declinul după ce datele au arătat o încredere slabă a consumatorilor, sporind așteptările pentru mai multe măsuri de relaxare din partea Fed.
Dolarul pierde pe măsură ce euro și yenul câștigă
Indicele dolarului, care urmărește dolarul în raport cu principalele valute globale, cum ar fi yenul și euro, a scăzut cu 0,57%, la 100,35. Între timp, euro a câștigat 0,59%, ajungând la 1,1178 dolari. Yenul japonez a câștigat, de asemenea, în fața dolarului, moneda americană slăbind cu 0,31%, ajungând la 143,15 yeni.
Randamentele trezoreriilor scad pe măsură ce piețele reacționează la datele economice
Randamentele trezoreriilor au scăzut într-o tranzacționare agitată, pe măsură ce așteptările de reduceri suplimentare ale dobânzilor de către Rezerva Federală au devenit mai probabile în contextul datelor economice slabe și al încrederii scăzute a consumatorilor.
Futures pe dobânzi: probabilitatea unei noi reduceri crește
Probabilitatea ca Fed să reducă ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază la ședința din noiembrie a crescut la 62%, de la 54% cu o zi înainte, conform LSEG. În același timp, o reducere mai modestă de 25 de puncte de bază are o probabilitate de 38%.
Randamentele titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani scad
Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a scăzut ușor la 3,733% în tranzacțiile de după-amiază, după ce a atins anterior un maxim de trei săptămâni de 3,81%. Tendința reflectă așteptările tot mai mari ale pieței că Federal Reserve ar putea lua măsuri suplimentare de relaxare monetară în viitorul apropiat.
