Wall Street Continuă Tendința Ascendentă: Dow și S&P 500 Își Ating Noi Recorduri
Sesiunea de tranzacționare de luni de pe Wall Street s-a încheiat cu o creștere încrezătoare a indicilor cheie, inclusiv S&P 500 și Dow Jones, care au atins maxime istorice. Principalul factor de creștere — interesul investitorilor pentru giganții tehnologici înaintea raportărilor veniturilor corporative și a datelor economice importante ce urmează să fie publicate.
Volumul de tranzacționare redus din cauza sărbătorii
În ciuda unei activități de tranzacționare mai calme din cauza piețelor de obligațiuni închise pentru o sărbătoare federală, s-au tranzacționat 9,55 miliarde de acțiuni. Prin comparație, volumul mediu pentru ultimele 20 de zile a fost de 12,05 miliarde de acțiuni. Totuși, chiar și cu volume scăzute de tranzacționare, Wall Street a menținut elanul ascendent care a început vineri când cele mai mari bănci americane au deschis sezonul raportărilor de câștiguri pentru al treilea trimestru pe o notă pozitivă.
Dow depășește pentru prima dată 43.000 de puncte
În mijlocul acestui optimism, Dow Jones Industrial Average a depășit pragul de 43.000 de puncte pentru prima dată în istorie. Această creștere este alimentată de așteptările privind câștigurile corporative: 41 de companii din S&P 500 ar urma să-și publice rezultatele săptămâna aceasta. Aceste date îi vor ajuta pe investitori să evalueze starea actuală a economiei americane și să determine dacă corporațiile pot continua să justifice evaluările ridicate ale pieței de acțiuni.
Giganții tehnologici conduc piața
Contribuția principală la creșterea indicilor de luni a venit din partea companiilor tehnologice, în special din sectorul semiconductoarelor. Indicele semiconductorilor (.SOX) a crescut cu 1.8%, atingând un maxim al ultimelor două luni. Notabil, acțiunile Arm Holdings au câștigat 6.8%, iar Nvidia (NVDA.O) a încheiat în creștere cu 2.4%, atingând un preț record la închiderea pieței. Aceste companii au devenit lideri ai creșterii, trăgând piața împreună cu ele.
Tehnologia deschide calea: S&P 500 crește datorită companiilor de IT
Indicele tehnologiei informației a fost liderul clar dintre toate sectoarele S&P 500, crescând cu 1.4%. Investitorii au investit masiv în companiile tehnologice, ceea ce a dus la creșterea gigantilor Alphabet, Apple, Microsoft și Tesla. Acțiunile lor au înregistrat creșteri între 0.6% și 1.6%, întărind semnificativ poziția pieței.
Indicii cheie continuă să crească
Principalii indici de pe Wall Street și-au încheiat ziua într-o notă pozitivă. Indicele S&P 500 a crescut cu 44.82 puncte, corespunzător unei creșteri de 0.77%, și a ajuns la 5,859.85 puncte. Între timp, Nasdaq Composite a crescut cu 159.75 puncte, sau 0.87%, și a încheiat ziua la 18,502.69 puncte. Dow Jones Industrial Average a adăugat 201.36 puncte, sau 0.47%, ajungând la un record de 43,065.22.
Factori limitativi: acțiunile Caterpillar și Boeing scad
În ciuda noilor maxime ale Dow, câștigurile sale au fost oarecum limitate de scăderile unor acțiuni individuale. Acțiunile gigantului industrial Caterpillar au scăzut cu 2% după ce un broker a retrogradat titlul. De asemenea, Boeing a arătat o dinamică negativă, scăzând cu 1.3% după ce a raportat o pierdere pentru al treilea trimestru mai mare decât se aștepta.
Optimismul băncilor și așteptările prudente
Rapoartele câștigurilor pentru al treilea trimestru de la marile bănci au adăugat la optimismul de pe piață. Investitorii speră că rezultatele pozitive vor ajuta la continuarea tendinței ascendente în 2024. Totuși, mulți analiști avertizează că evaluările ridicate ale acțiunilor ar putea fi un obstacol major. În prezent, S&P 500 se tranzacționează la 21.8 ori câștigurile viitoare, mult peste media sa pe termen lung de 15.7. Acest lucru creează o anumită presiune pentru companiile care ar putea întâmpina dificultăți în a satisface așteptările investitorilor.
Prognoza de creștere a câștigurilor S&P 500
Creșterea câștigurilor S&P 500 pentru al treilea trimestru este așteptată să fie de 4.9% an pe an, conform datelor publicate de LSEG la sfârșitul săptămânii trecute. Aceste rezultate ar putea fi un indicator cheie al forței economiei și al perspectivelor viitoare ale pieței de acțiuni.
Prognoze optimiste de câștiguri: Cum așteptările mai scăzute favorizează investitorii
Investitorii așteaptă cu nerăbdare continuarea sezonului rapoartelor financiare, iar analiștii exprimă deja prognoze pozitive. Kevin McCullough, consultant de portofoliu la Natixis Investment Managers Solutions, a remarcat că așteptările actuale privind câștigurile companiilor sunt mai puțin supraevaluate comparativ cu ciclurile anterioare, ceea ce face ca îndeplinirea acestora să fie mai ușoară pentru companii.
Rapoarte corporative: Mai ușor de îndeplinit așteptările
"Acest ciclu de câștiguri diferă de cele anterioare, când așteptările erau extrem de ridicate și companiile întâmpinau dificultăți în a le atinge," a spus McCullough. El a subliniat că, având acum ștacheta coborâtă, investitorii sunt mai predispuși să reacționeze pozitiv la rezultatele corporative. Acest context creează condiții favorabile pentru ca prețurile acțiunilor să crească odată cu publicarea rapoartelor de câștiguri.
Atenție pe Bănci și Sectorul Sănătății
Marți, atenția se va îndrepta către rapoartele marilor jucători financiari, cum ar fi Bank of America și Citigroup. În plus, piața așteaptă rezultate de la giganții din domeniul sănătății Johnson & Johnson și UnitedHealth Group. Performanța lor va fi un indicator important pentru investitori în evaluarea stării sectoarelor economice cheie.
Date Economice Cheie: Vânzările cu amănuntul și Comportamentul Consumatorilor
Investitorii urmăresc, de asemenea, cu atenție datele economice ce urmează, în special cifrele privind vânzările cu amănuntul pentru luna septembrie. Acestea vor fi cruciale pentru înțelegerea sănătății financiare a consumatorilor americani, ceea ce, la rândul său, va ajuta la prevederea mișcărilor următoare ale Rezervei Federale.
Kevin McCullough a subliniat că datele legate de consumatori devin din ce în ce mai importante în analiza condițiilor economice actuale. El a remarcat că comportamentul consumatorilor este acum principalul focus pentru Rezerva Federală, mai ales pe măsură ce își navighează politica menită să sprijine creșterea economică.
Comentarii Prudente ale Rezervei Federale privind Politica ulterioară a Ratelor
Pe fondul așteptărilor privind rate mai scăzute ale dobânzilor, doi oficiali ai Rezervei Federale și-au exprimat poziții prudente cu privire la deciziile viitoare. Președintele Fedului din Minneapolis, Neel Kashkari, a prezis doar reduceri moderate ale ratelor, pe măsură ce inflația se stabilizează aproape de ținta de 2% a băncii centrale. Între timp, guvernatorul Fed Christopher Waller a subliniat importanța unei abordări prudente a reducerilor ratelor, accentuând necesitatea unei analize atente a condițiilor economice.
Giganții Tech Impulsionează Nasdaq în Sus: Noi Recorduri pentru S&P 500 și Dow
Principala creștere a pieței bursiere de luni a fost impulsionată de companiile mari din sectorul tehnologic, care sunt tradițional asociate cu rate ridicate de creștere. Performanța lor a ajutat Nasdaq să se consolideze semnificativ, devenind liderul zilei. Între timp, indicii S&P 500 și Dow Jones au încheiat sesiunea la noi maxime record.
Scăderea Prețurilor Petrolului, Dolar Stabil
Pe fondul rezultatelor pozitive pentru indicii americani, prețurile petrolului au scăzut, în timp ce dolarul a rămas stabil. Aceste schimbări au fost determinate de știri economice negative din China, care au ridicat îngrijorări privind o încetinire globală a cererii. Beijingul, care s-a angajat să "crească semnificativ" datoria pentru a-și susține economia sâmbătă, a dezamăgit investitorii prin lipsa detaliilor concrete despre măsurile de stimulare propuse.
Încetinirea Exporturilor Chineze, Investitorii Așteaptă Stimulente
Un alt factor negativ pentru piețele globale a fost încetinirea bruscă a exporturilor chineze, datele pentru aceasta fiind publicate luni. Acest raport a căzut semnificativ sub așteptări, subliniind și mai mult nevoia de stimulente economice puternice și specifice. "China se confruntă clar cu probleme," a declarat Sam Stovall, strategul șef de investiții la CFRA Research. Potrivit lui, prețurile petrolului servesc drept un indicator clar al lipsei de încredere că Beijingul va reuși să-și redreseze economia, mai ales având în vedere lipsa măsurilor concrete.
Așteptând Date Economice Cheie
Piața obligațiunilor a fost închisă luni din cauza Zilei lui Columbus, iar lipsa rapoartelor economice semnificative sau a rezultatelor financiare corporative i-a lăsat pe investitori într-o stare de anticipare. Cu toate acestea, până la sfârșitul săptămânii, situația este de așteptat să se schimbe: vor fi publicate date cruciale despre vânzările cu amănuntul, producția industrială și începuturile de locuințe. Aceste rapoarte vor oferi indicatori importanți ai stării actuale a economiei și ar putea influența sentimentul de pe piață.
Așteptarea rezultatelor cheie: Băncile și Netflix se pregătesc să raporteze
Până la sfârșitul săptămânii, investitorii se vor concentra pe marile corporații care sunt pe cale să-și publice rezultatele financiare. Printre acestea se numără Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley și gigantul de streaming Netflix. De asemenea, multe companii din sectoarele sănătății și industriale sunt așteptate să raporteze, ceea ce ar putea influența mișcările de pe piață.
Acțiunile europene ating maximele ultimelor două săptămâni
Piețele europene au încheiat tranzacțiile la maximele ultimelor două săptămâni, în ciuda volatilității continue. Investitorii au ales să se concentreze pe sezonul viitor al raportărilor corporative și pe întâlnirea Băncii Centrale Europene de la sfârșitul acestei săptămâni, lăsând deoparte planurile de stimulare economică ale Chinei. Indicele MSCI World a arătat creșteri, urcând cu 0,51%, la 857,10 puncte.
STOXX 600 și FTSEurofirst 300 înregistrează creșteri constante
Indicele STOXX 600 a câștigat 0,53%, în timp ce FTSEurofirst 300 a crescut cu 0,56%. Aceste cifre indică faptul că piețele europene mențin un impuls pozitiv, în ciuda incertitudinilor economice globale. Între timp, acțiunile piețelor emergente au avut o creștere modestă de 0,02%, reflectând un optimism precaut printre participanții de pe piață.
Performanță mixtă pe piețele asiatice, Nikkei continuă să crească
Piețele din Asia-Pacific au încheiat sesiunea fără o tendință clară. Indicele MSCI pentru regiune, excluzând Japonia, a rămas aproape neschimbat, coborând doar cu 0,02%. Totuși, indicele Nikkei al Japoniei și-a continuat mișcarea ascendentă, câștigând 224,91 puncte, sau 0,57%, pentru a închide la 39.605,80 puncte.
Dolarul atinge noi maxime
Dolarul american a continuat să se consolideze, atingând un maxim de 10 săptămâni față de un coș de valute globale. Această tendință a fost susținută de datele economice care au confirmat așteptările privind o reducere moderată a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, sporind încrederea în dolar în contextul incertitudinilor globale.
Dolarul continuă să se consolideze: Euro și yenul pierd teren
Indicele dolarului, care măsoară valoarea dolarului față de un coș de valute majore, inclusiv euro și yenul, a crescut cu 0,18%, ajungând la 103,23. Între timp, euro s-a slăbit, scăzând cu 0,31% la 1,0903$. Dolarul a câștigat de asemenea 0,42% față de yenul japonez, ajungând la 149,76 yeni pe dolar. Întărirea monedei americane continuă să atragă atenția investitorilor, în așteptările unor viitoare reduceri ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală.
Prețurile petrolului scad pe fondul scăderii prognozelor de cerere de către OPEC
Prețurile petrolului au continuat să scadă după ce OPEC și-a revizuit în scădere prognozele de creștere a cererii de petrol pentru 2024 și 2025. Adițional, a continuat scăderea importurilor de petrol ale Chinei, care au scăzut pentru a cincea lună consecutiv. Petrolul brut american a scăzut cu 2,29%, închizând la 73,83 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a scăzut cu 2% la 77,46 dolari pe baril.
Aurul pierde teren pe fondul întăririi dolarului
Pe măsură ce dolarul s-a întărit, aurul a scăzut față de maximele săptămânale. Aurul spot a scăzut cu 0,12%, ajungând la 2.652,68 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pe aur din SUA au scăzut cu 0,09% la 2.655,30 dolari pe uncie. Creșterea monedei americane continuă să afecteze metalele prețioase, reducând atractivitatea acestora pentru investitori.
