Wall Street închide pe roșu: Randamentele obligațiunilor pun presiune pe acțiuni
Miercuri, tranzacțiile de pe Wall Street s-au încheiat cu o scădere a indicilor, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor Trezoreriei, care au afectat negativ companiile mari. Investitorii și-au pierdut încrederea într-o reducere rapidă a ratei de către Federal Reserve, în timp ce știrile corporative au adăugat tensiune, lovind prețurile acțiunilor McDonald's și Coca-Cola.
Presiunea obligațiunilor și îndoielile legate de Fed
Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani a atins cel mai înalt punct din ultimele trei luni. Investitorii își reconsideră așteptările pentru viitoarele decizii ale Fed, având în vedere indicatorii economici constanți și alegerile prezidențiale viitoare.
"Piața se luptă să digere această nouă creștere a randamentelor," a observat Adam Turnquist, analist tehnic șef la LPL Financial, subliniind că ratele mai mari pun o presiune suplimentară pe acțiuni.
Mega companiile sub focul criticilor
Acțiunile companiilor mari sensibile la schimbările de dobândă au fost în declin: Nvidia a scăzut cu 2,81%, Apple a pierdut 2,16%, Meta Platforms (o organizație interzisă în Rusia) a scăzut cu 3,15%, iar Amazon a înregistrat o scădere de 2,63%. Acesti giganți tehnologici au tras în jos indicele Nasdaq, puternic orientat pe tehnologie.
Liderii și cei rămași în urmă pe piață
Printre cele 11 sectoare din indicele S&P 500, doar utilitățile și imobiliarele au arătat un impuls pozitiv. Toate celelalte sectoare au încheiat ziua pe teritoriul negativ.
Rezultatele pieței
Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 409,94 puncte, sau 0,96%, ajungând la 42.514,95. S&P 500 a pierdut 53,78 de puncte, sau 0,92%, la 5.797,42, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 296,47 puncte, sau 1,60%, închizând la 18.276,65.
McDonald's și Coca-Cola sub presiunea știrilor
Acțiunile McDonald's au scăzut cu 5,12% pe fondul știrilor îngrijorătoare despre un focar de E. coli legat de hamburgerii Quarter Pounder. Incidentul a dus la un deces și numeroase îmbolnăviri, afectând grav compania. Coca-Cola a fost, de asemenea, sub presiune, cu acțiunile scăzând cu 2,07%, chiar dacă a confirmat prognoza sa anuală de profit. Investitorii au fost dezamăgiți deoarece veniturile așteptate nu au îndeplinit așteptările ridicate.
Sectorul bunurilor de consum în declin
Sectorul mai larg al bunurilor de consum a înregistrat o scădere de 1,82%. Sectorul tehnologiei informației a urmat, cu o scădere de 1,68%, adăugând la tendința generală negativă a pieței.
Investitorii își asigură profiturile
"Piața a atins recent noi maxime istorice, iar mulți manageri de portofoliu au decis să-și asigure profiturile," a spus Thomas Martin, manager senior de portofoliu la Globalt Investments. El a adăugat că sentimentul actual al pieței contribuie la vânzările în masă, în timp ce investitorii caută să-și securizeze câștigurile pe fondul incertitudinii în creștere.
Boeing afectat de pierderi legate de grevă
Acțiunile Boeing au scăzut cu 1,76% după anunțul unor pierderi trimestriale de 6 miliarde de dolari din cauza unei opriri prelungite a producției cauzată de o grevă. Mai târziu în aceeași zi, lucrătorii Boeing erau așteptați să voteze pe o nouă propunere de contract care ar putea pune capăt impasului de cinci săptămâni.
Texas Instruments și AT&T strălucesc
În ciuda tendinței generale negative a pieței, Texas Instruments a înregistrat rezultate pozitive, acțiunile sale crescând cu 4% după ce câștigurile din al treilea trimestru au depășit așteptările analiștilor. AT&T a mulțumit, de asemenea, investitorii, acțiunile sale crescând cu 4,60% pe măsură ce creșterea numărului de abonați fără fir din al treilea trimestru a depășit prognozele.
S&P 500 înregistrează a treia scădere consecutivă
Indicele S&P 500 a înregistrat a treia scădere zilnică consecutivă, subliniind tensiunea crescândă a pieței și îngrijorările investitorilor.
Piețele din SUA aproape de maxime istorice, dar volatilitatea planează
Piețele de acțiuni din SUA se află aproape de niveluri record, dar analiștii avertizează că o combinație de rapoarte de câștiguri, schimbări în așteptările privind politica monetară și viitoarele alegeri prezidențiale ar putea testa avântul și declanșa volatilitatea.
Lupta Fed cu inflația
Președintele Federal Reserve din Richmond, Thomas Barkin, a menționat că efortul Fed de a readuce inflația la ținta de 2% ar putea dura mai mult decât era de așteptat, ceea ce ar putea limita potențialul pentru reduceri de dobândă în viitorul apropiat.
Cartea Beige: Economia pe pauză, Angajările cresc
Ultimul raport al Federal Reserve, cunoscut sub numele de Cartea Beige, a arătat că activitatea economică a SUA a rămas în mare parte neschimbată din septembrie până la începutul lunii octombrie. Totuși, companiile continuă să crească angajările, oferind un oarecare optimism pentru piața muncii.
Presiune pe NYSE: Acțiunile în scădere domină
Pe Bursa de Valori din New York, acțiunile în scădere au depășit semnificativ pe cele în creștere, cu un raport de 3.27 la 1. Bursa a înregistrat 102 noi maxime și 59 de noi minime, ilustrând o performanță fluctuantă a pieței.
Noi maxime și minime: Divergența continuă
Indicele S&P 500 a înregistrat 28 de noi maxime pe 52 de săptămâni și 4 noi minime, în timp ce Nasdaq Composite a văzut 60 de noi maxime, dar a înregistrat și 90 de noi minime, indicând riscuri continue pe piață.
Volumul de tranzacționare în creștere
Volumul de tranzacționare pe bursele din SUA a totalizat 11.83 miliarde de acțiuni pentru ziua respectivă, depășind media de 20 de zile de 11.29 miliarde de acțiuni. Această activitate crescută a investitorilor ar putea semnala că piața se pregătește pentru schimbări semnificative în viitorul apropiat.
Rivian și Lucid înregistrează creșteri pe fondul succesului Tesla
Acțiunile competitorilor mai mici ai Tesla pe segmentul vehiculelor electrice, Rivian și Lucid, au crescut fiecare cu 2% după orele de tranzacționare, reflectând încrederea în creștere în piața vehiculelor electrice. Această creștere subliniază atenția acordată sectorului, unde Tesla rămâne jucătorul dominant.
Mașinile autonome: Pregătite până anul viitor?
Elon Musk a confirmat planurile Tesla de a lansa mașini autonome cu curse plătite chiar de anul viitor. Compania așteaptă aprobarea autorităților de reglementare din California și Texas, ceea ce ar putea deschide calea pentru comercializarea acestei tehnologii.
Autopilotul Tesla câștigă avânt
În urma prezentării robotaxiului, cererea pentru software-ul Tesla Full Self-Driving (FSD) a crescut vertiginos. Ca răspuns la interesul tot mai mare, compania a oferit utilizatorilor existenți acces gratuit la FSD timp de o lună, marcând a doua oară în acest an când se face o astfel de ofertă. Acest lucru reflectă adoptarea tot mai mare a tehnologiilor Tesla și sprijină încrederea în strategia sa pe termen lung.
Tesla investește în viitor în pofida incertitudinii pieței
În ciuda cererii nesigure pentru vehiculele electrice și a retragerii unor competitori de pe piață, Tesla continuă să-și extindă linia de produse și să reducă costurile de producție. Compania investește, de asemenea, masiv în proiecte de inteligență artificială și capacități de producție. Tesla plănuiește să lanseze noi modele mai accesibile în următorii doi ani, cu primele vânzări așteptate în prima jumătate a anului 2025.
Marjele de profit ale Tesla depășesc așteptările
Rezultatele Tesla pentru al treilea trimestru au impresionat analiștii: marja de profit din sectorul auto, excluzând creditele de reglementare, a atins 17.05%, în creștere de la 14.6% în trimestrul precedent. Această cifră a depășit previziunile Wall Street, de 14.9%. Aceste rezultate subliniază rezistența financiară a companiei, chiar și în fața provocărilor pieței și a competiției din industrie.
Tesla reduce costurile de producție, depășește previziunile de câștig
Tesla a anunțat că costul de producție pentru un singur vehicul electric a atins un minim istoric, la aproximativ 35,100 de dolari. Acest lucru a fost realizat prin reducerea costurilor cu forța de muncă și materialele. Mai mult, compania a raportat un profit ajustat de 72 de cenți pe acțiune pentru al treilea trimestru, depășind semnificativ așteptările analiștilor, de 58 de cenți.
Prețurile materiilor prime: Impact asupra Tesla
Scăderea prețurilor materiilor prime, în special ale celor utilizate în producția de baterii, a redus și mai mult costurile Tesla. Compania a menționat că acest lucru va afecta pozitiv finanțele sale în acest an, deși efectul poate scădea treptat în timp.
Cheltuieli de Capital: Perspective pentru Anul Viitor
Tesla planifică o creștere semnificativă a cheltuielilor de capital pentru anul viitor. Directorul financiar Taneja a proiectat investiții de capital de peste 11 miliarde de dolari, subliniind intențiile serioase ale companiei de a-și extinde capacitățile de producție și dezvoltările tehnologice.
Stimularea Cererii cu Finanțare Atractivă
După ce a redus prețurile anul trecut, Tesla a introdus opțiuni de finanțare favorabile în această primăvară pentru a stimula cererea. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de a rămâne competitivă, având în vedere că și alți producători auto se luptă pentru cota de piață în sectorul vehiculelor electrice.
Tesla pe Drumul Spre un Nou Record de Vânzări
În primele nouă luni ale anului 2024, Tesla a livrat deja 1,29 milioane de vehicule. Pentru a depăși recordul de anul trecut, compania trebuie să vândă încă 514.925 de vehicule până la sfârșitul anului. Acest lucru pune Tesla pe drumul către atingerea unei noi borne în ceea ce privește volumul de vânzări.
Performanțe Financiare: Venitul Trimestrial și Veniturile din Credite Reglementare
Veniturile Tesla din al treilea trimestru au ajuns la 25,18 miliarde de dolari, ușor sub așteptările analiștilor de 25,37 miliarde de dolari. Cu toate acestea, compania și-a îmbunătățit performanțele comparativ cu același trimestru din 2023, când veniturile au fost de 23,35 miliarde de dolari.
În plus, Tesla a raportat al doilea cel mai mare venit trimestrial din credite reglementare, care a crescut cu 33% de la un an la altul, ajungând la 739 milioane de dolari, deși a scăzut de la 890 milioane de dolari în al doilea trimestru.
