Metalele prețioase cresc, piețele pe așteptare
Aurul a atins un nivel record marți, în timp ce dolarul s-a menținut stabil, iar acțiunile au fost sub presiune. Investitorii au ținut respirația înainte de declarațiile președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, cu privire la tarifele comerciale și inflație.
Petrol în creștere, viitorurile în scădere
Prețurile petrolului au crescut puternic, cu Brent tranzacționându-se peste 76 de dolari pe baril. Acțiunile europene au rămas stabile, în timp ce viitorurile FTSE au fost neschimbate. Între timp, viitorurile acțiunilor din SUA au scăzut cu 0,2%, semnalând incertitudini pe piață.
Tarifele noi ale lui Trump provoacă reacții din partea investitorilor
Cu o zi înainte, președintele SUA, Donald Trump, a înăsprit politica comercială, majorând tarifele la importurile de oțel și aluminiu la 25%. Mișcarea a stimulat acțiunile companiilor americane de oțel, dar a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la posibile măsuri de retaliere din partea altor țări.
Trump a promis să anunțe noi tarife globale în zilele următoare, accentuând neliniștea pe piețe.
O excepție pentru Australia?
Totuși, situația s-a stabilizat ușor marți, după ce Trump a anunțat o posibilă excepție pentru Australia de la noile tarife. Potrivit lui, această decizie a fost discutată într-o conversație cu prim-ministrul australian și ar putea semnala flexibilitate în politica SUA.
"Avem un excedent comercial pozitiv cu Australia pentru că ei cumpără multe avioane de la noi. Au nevoie, pentru că sunt destul de departe," a remarcat președintele SUA, adăugând că decizia finală privind măsurile de retaliere pentru alte țări va fi luată în două zile.
Piețele continuă să monitorizeze îndeaproape acțiunile Washingtonului. Investitorii evaluează perspectivele pentru o creștere suplimentară a inflației, un dolar mai puternic și posibile modificări în comerțul global. Volatilitatea poate rămâne ridicată în zilele următoare, pe măsură ce piețele așteaptă mai multe declarații din partea Fed și alte acțiuni din partea lui Trump.
China ripostează: noi tarife intră în vigoare
Luni, China a impus tarife de represalii asupra produselor energetice americane și a unei game de mărfuri, sporind tensiunile în relațiile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii. Cu toate acestea, piața bursieră din Hong Kong (Hang Seng) a demonstrat rezistență, indicele atingând un maxim de patru luni cu o zi înainte.
În ciuda introducerii noilor tarife, investitorii au rămas optimiști, contând pe un posibil acord comercial între Washington și Beijing. Totuși, Hang Seng a încheiat ziua în scădere cu 0,4%, deși a câștigat peste 12% în ultima lună, în principal datorită entuziasmului în jurul inteligenței artificiale și al companiilor de semiconductori.
Piețele din China sub presiune, dar producătorii auto sunt în creștere
Acțiunile chineze continentale au fost ușor mai scăzute, reflectând îngrijorările traderilor cu privire la noile măsuri economice.
Unul dintre cele mai mari câștiguri ale zilei a fost în acțiunile vehiculelor electrice (EV). Acțiunile gigantului auto chinez BYD au crescut la un nivel record în Hong Kong după ce compania a anunțat că va oferi sisteme de conducere inteligentă gratuit pe toate modelele sale, inclusiv pe hatchback-ul Seagull, care costă doar 9.555 de dolari. Mișcarea a fost o strategie puternică de marketing care ar putea întări poziția BYD pe piața globală de vehicule electrice.
Totuși, acțiunile altor producători de vehicule electrice au scăzut brusc, reflectând volatilitatea sectorului și schimbarea sentimentului investitorilor.
Aurul tinde spre 3.000 de dolari: o fugă către siguranță
În contextul incertitudinii economice globale, prețurile aurului au crescut, apropiindu-se de pragul simbolic de 3.000 de dolari pe uncie. Metalul a atins 2.942 de dolari în Asia, indicând o cerere în creștere pentru refugii sigure.
Creșterea interesului pentru aur este determinată de o serie de factori, inclusiv incertitudinea legată de măsurile comerciale ale SUA și băncile centrale care încearcă să-și diversifice rezervele departe de dolar.
"Creșterea aurului este impulsionată de o combinație de achiziții ale băncilor centrale, investitori care caută siguranță și un momentum puternic de pe piață care atrage noi participanți," a spus Shane Oliver, șeful strategiei de investiții la AMP în Sydney.
Exporturi de aur din Londra: ce se întâmplă?
Unul dintre efectele neașteptate ale politicii tarifelor din SUA a fost creșterea exporturilor de aur din seifurile londoneze peste Atlantic. Experții atribuie aceasta încercărilor investitorilor de a minimaliza riscurile asociate cu potențialele noi tarife la aur în SUA.
În contextul instabilității comerciale, cererea pentru metale prețioase este probabil să rămână ridicată, iar cotațiile acestora să continue să crească. Investitorii și analiștii așteaptă cu nerăbdare noi semnale de la Fed și administrația SUA pentru a înțelege perspectivele viitoare pentru piețele globale.
Yuanul se slăbește, iar dolarul își menține pozițiile: piețele valutare reacționează la riscurile comerciale
Marți, yuanul chinez a continuat să scadă, depășind pragul cheie de 7,3 per dolar și ajungând la 7,3042. Această tendință reflectă îngrijorările continue ale investitorilor cu privire la impactul politicii tarifare a SUA și cererea slabă în economia chineză.
Dolarul australian a rămas stabil la 0,6278 dolari, în ciuda fluctuațiilor de pe piață.
Dolarul american și-a menținut, de asemenea, poziția în fața yenului japonez, stabilindu-se la 152,01, în timp ce s-a tranzacționat la 1,03 împotriva euro.
Taripele afectează Canada și Mexicul
Noile tarife ale SUA au avut un impact asupra monedelor nord-americane. Dolarul canadian și peso-ul mexican s-au slăbit pe măsură ce acele țări au fost afectate de tarifele mai mari la metale anunțate de președintele SUA. Investitorii sunt îngrijorați că restricțiile comerciale ar putea încetini creșterea economică și ar putea duce la o slăbire suplimentară a monedelor lor.
Discursul lui Powell: Piețele așteaptă indicii de la Fed
Președintele Fed, Jerome Powell, este programat să depună mărturie la Comitetul pentru Bănci, Locuințe și Afaceri Urbane al Senatului mai târziu marți pentru a prezenta raportul său semestrial de politică monetară.
Piețele financiare vor urmări cu atenție comentariile sale, în special despre impactul noilor tarife asupra inflației și perspectivele pentru ratele dobânzilor. Orice semnale cu privire la o posibilă schimbare în politica monetară ar putea declanșa mișcări bruște în piețele obligațiunilor și valutare.
Titlurile de stat din SUA: Rata dobânzii este stabilă, dar investitorii sunt precauți
Randamentul titlurilor de trezorerie pe 10 ani din SUA s-a stabilit la 4,495%, dar nu a existat tranzacționare în Asia din cauza unei sărbători publice în Japonia.
Investitorii sunt încă reticenți să răspundă la întrebările lui Trump despre datoria SUA, dar situația rămâne tensionată.
Piețele așteaptă clarificări asupra datoriei guvernamentale a SUA
În ultimele zile, au existat rapoarte conform cărora Trump ar putea reconsidera abordarea sa față de datoria guvernamentală a SUA. Totuși, nu este încă clar dacă acest lucru înseamnă o recalculare a titlurilor de trezorerie sau un nou format de reglementare.
"Piețele probabil vor dori să vadă mai multe detalii cu privire la ceea ce înseamnă exact acest lucru," a declarat Mark Elworthy, șeful tranzacțiilor cu venit fix, valute și mărfuri la Bank of America din Australia.
El a spus că rămân întrebări cheie deschise și este posibil ca mai multe clarificări să fie disponibile în zilele următoare. Dacă vor apărea propuneri concrete, ar putea afecta piețele obligațiunilor și dolarul.
Focalizarea pieței: Discursul lui Powell și perspectiva inflației
Investitorii și-au concentrat atenția marți asupra mărturiei viitoare a președintelui Fed, Jerome Powell, în fața Congresului. El va răspunde la întrebările legislatorilor în următoarele două zile, iar opiniile sale cu privire la dinamica inflației și impactul noilor tarife sunt probabil subiecte majore de discuție.
Piețele vor urmări discursul său în special miercuri, când vor fi publicate cele mai recente date despre prețurile de consum pentru ianuarie. Aceste date ar putea oferi o perspectivă suplimentară asupra direcției politicii monetare.
Ratele Fed: Piețele prevăd reduceri mai mici
În contextul incertitudinii economice, așteptările privind dimensiunea reducerilor ratelor dobânzii în 2024 s-au ajustat semnificativ. Piețele preconizează acum o reducere de doar 38 de puncte de bază, semnificativ mai mică decât estimările anterioare. Orice indicii din partea lui Powell despre o schimbare în politica monetară ar putea declanșa mișcări bruște pe piețele obligațiunilor și valutare pe măsură ce investitorii evaluează perspectivele pentru relaxarea sau înăsprirea condițiilor financiare.
Mașini electrice: Noii jucători schimbă jocul
Sectorul vehiculelor electrice a fost zguduit marți de o schimbare dramatică în strategia producătorilor auto din China.
Liderul de piață BYD (002594.SZ) a făcut o mișcare revoluționară prin introducerea tehnologiei de conducere autonomă în modelele sale entry-level, inclusiv hatchback-ul Seagull, care pornește de la doar 9.555 de dolari. Acesta este semnificativ mai ieftin decât ofertele similare de la Tesla (TSLA.O) și alți rivali, adăugând presiune pe piața globală de vehicule electrice.
O altă marcă chineză, Leapmotor (9863.HK), parteneră a Stellantis (STLAM.MI), și-a intensificat de asemenea eforturile prin introducerea unei noi mașini electrice cu tehnologie de conducere inteligentă la un preț sub 150.000 de yuani (20.535 de dolari), făcând tehnologia de ultimă oră mai accesibilă unei game mai largi de cumpărători.
Piața bursieră: Tesla pierde teren, BYD stabilește recorduri
În contextul unei ofensive agresive din partea producătorilor chinezi, acțiunile Tesla au scăzut cu 3% peste noapte, atingând un minim de două luni. Alte mărci chineze, de asemenea, au suferit pierderi - acțiunile Xpeng și Geely Auto (0175.HK) au scăzut brusc pe Bursa de Valori din Hong Kong.
În același timp, BYD își consolidează cu încredere poziția de lider. În Hong Kong, acțiunile sale au crescut cu peste 4%, actualizând maximul lor istoric. Acest lucru subliniază interesul tot mai mare al investitorilor pentru companie, care nu doar că recuperează, ci și începe să-și depășească competitorii în cursa tehnologică.
Piața așteaptă decizii cheie
Investitorii continuă să monitorizeze dinamica inflației, politica monetară a Rezervei Federale și dezvoltarea situației din piața vehiculelor electrice. Noile date și declarațiile lui Powell din zilele următoare pot afecta semnificativ starea de spirit a participanților la piață și pot stabili vectorul pentru mișcarea viitoare a activelor globale.
